科技新觀點》林百里的實話

2016-05-12 06:20

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林百里(來源:國際青年創業領袖計畫官網)

林百里(來源:國際青年創業領袖計畫官網)

5月10日有三家臺灣電子業大廠召開分析師會議,說明今年第一季的營運表現,分別是廣達、和碩、英業達。

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這三家公司的共同特色是,都曾是NB主要生產製造廠商,而今天法說會的共通特色都是,包含NB在內的PC產品線,已經不是公司營運的重心。

廣達說:非NB產品線佔整體公司營收比重今年將會突破50%,雲端伺服器產品將成為主要成長動能。

英業達說:PC產品線營收比重已降至50%以下,未來會著重高毛利,而非營收成長,來自伺服器產品線營收則將會補足營收缺口。

和碩說:第二季NB出貨會再較第一季下滑15%到20%,期望第二季末第三季初新舊機種交接,讓營收重新回溫,通訊產品線目前仍是公司營運重心。

說實在話,過去這三家大廠的分析師會議,再加上仁寶,這幾家大廠合起來,基本上就是一扇窗,可以讓外界看到全球的PC/NB市場景氣變化,說好、說不好,都是動見觀瞻。

只不過,現在從這扇窗看出去,不是看清楚,而是看不出來,因為,整個PC/NB市場雖不至於是一灘死水,但平靜無波的背後,卻是一整個產業的無能為力。

因此,這幾家大廠的分析師會議,這幾年,不如過去精彩,反而有一種遲暮的沉悶感。

偶爾有分析師會問一些時興的問題,像是物聯網、車聯網、VR、雲端等等,大致得到的回答是:「這是一個重要的領域,我們目前正在佈局,但考慮到市場應用成熟的時點,會視情況持續投資。」

而在今天的法說會上,TWicic發現了一個值得推敲深思的說法,就是:「這是一個重要的領域,但我們會視客戶的規劃,決定我們投資的深度。」

和碩執行長程建中這麽說物聯網:「物聯網也是很大的題目,從終端裝置、到閘道器 hub、到後臺資料中心是一整串的,我們在每一個環節都有佈局,而相關客戶的規劃也會影響(和碩)佈局的深度。」

廣達董事長林百里這麽說VR:「廣達相關技術佈局已經完備,對商機與技術也已經準備好,就等客人決定好方向,廣達一定全力配合。」

這樣的說法不意外、很正常,因為,這是設計代工業者的本份:「客戶走到哪,我們就在哪,客戶要的,我們就做,客戶不要的,我們就不做」。

這麽多年來,都是這樣的。

但讓TWicic疑惑的是,當年的PC、NB、手機、遊戲機都可以這樣做,但是,物聯網、VR、雲端還可以這樣做嗎?

其實,這幾年已經有很多產品證明,這樣做是不行的,聽客戶的話,不是不好,但重點是,你的客戶可能不再能帶你上天堂。

因為,他自己都不知道現在走的路,是往天堂?還是地獄?

從前幾年的第一代Google TV,到最近的智慧型穿戴式裝置,其實都是如此。

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