第一銀行「e-First智能理財」上線

2020-03-31 19:35

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「e-First智能理財」首創樂齡退休月月領。(圖/第一銀行提供)

「e-First智能理財」首創樂齡退休月月領。(圖/第一銀行提供)

第一銀行於3月31日推出「e-First智能理財」體驗服務,投資人僅需簡單三步驟,動動手指頭即可輕鬆完成不同投資目標,更獨家推出「樂齡退休月月領」之投資計畫,只要在3月31日至5月8日體驗「e-First智能理財」並留下聯絡資料,即有機會獲得價值350元之一卡通造型卡、Line point及「e-First智能理財」平台管理費折扣碼等三重好禮。

該銀行為推出值得信賴的投資工具,攜手全球投資研究權威機構-晨星團隊(Morning Star),為客戶打造智能理財最重要核心演算法,並提供投資組合規劃,晨星團隊之演算法早已獲得國外各大金融機構的肯定,除具備一般投資演算基礎,同時納入專家研究經驗,並且於歐美超過10年以上實際運作經驗,經歷數次投資市場多空洗禮,為投資人達成長期的投資目標,與現行國內同業僅以過去投資表現作為演算法之方式相比,更能符合投資人的需要。

「e-First智能理財」提供6種不同投資計畫:子女教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、樂活退休計畫、樂齡退休月月領、就是想存一筆錢,客戶可依自身投資需求選擇投資計畫。其中,因應臺灣高齡化社會退休規劃需求殷切,第一銀行首創樂齡退休月月領之投資計畫,提供客戶規劃無憂樂活的退休生活!例如:客戶欲在幾年後開始,每月固定領取一筆金額持續數年,則利用「e-First智能理財」可試算出目前須投入多少資金以達到其理財目的。

「e-First智能理財」線上量身打造專屬於您的投資組合,投資人不必跑銀行即可獲得專業投資顧問建議,小資族只要投資定期定額新臺幣3仟元/單筆新臺幣3萬元,即可享有過去專屬於高資產客戶的專業投資建議服務,並建立投資組合,預計2020年底正式上線後,更是24小時不間斷幫客戶監控投資組合績效,若有重大金融事件發生或每季檢視投資比例偏離原有設定時,將提供再平衡建議,由投資人決定是否調整投資組合。充份解決現代人忙碌沒時間追蹤績效,及不知如何調整投資組合之難題。

「e-First智能理財」推出體驗行銷活動,詳情請見:https://webar.firstbank.com.tw/c000001020

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