為了享受關稅補助，移居於夏威夷的美國僑民開始推動美夏合併
也就是說，《麥金萊關稅法案（McKinley Tariff）》使得這些在夏威夷投資糖廠的美國蔗農，不但得不到美國政府的補貼，又必須面臨各地低價糖的競爭，逼的他們不得不密謀推翻夏威夷政府，並促成夏威夷與美國合併以享受免稅待遇。另外由於美國人在夏威夷投資種植甘蔗的農場大多聘用來自日本與中國的廉價勞工，結果導致移入當地的亞洲人總數比僑居夏威夷的白人要多了十幾倍──統計到1890年代，生活在夏威夷的日本人已經達到158,000多人，占夏威夷總人口近40％。這使得美國愈來愈擔心夏威夷會「自然」被歸併為日本或其他國家的勢力範圍內（註三）。
為了維持美國人在夏威夷的政治、經濟優勢與戰略利益，美國僑民不但在1887年成立了改革黨（the Missionary Party，後改名為「夏威夷共和黨（Hawaii Republican Party）」），甚至還由傳教士出面成立了一個全部都是白人成員的治安維持會，又稱為「檀香山步槍隊」（Honululu Rifles）。
1887年7月6日，在美國政府的支持下，「檀香山步槍隊」闖入了位於檀香山的伊奧拉尼皇宮，交給國王卡拉卡瓦一世（1836～1891）一部新憲法。這部新憲法大幅削弱國王的行政權力，不但立法機構可以撤銷國王所擁有的否決權，國王所有行動均須經內閣副署，貴族院成員也須以選舉方式被選出，並且加入允許非夏威夷公民投票的條款。不過為了限制數量居於優勢的亞洲人行使投票權，法案中特別加入了財產限制的規定，最後當然只剩下當地富有的夏威夷人、美國人和歐洲人擁有投票權。最重要的是，居住在夏威夷的美國公民不但可以宣誓支持新頒布的夏威夷憲法、在夏威夷行使投票權或擔任公職，但仍然保有美國國籍。這期間雖然有當地土著混血青年威爾考克斯（Robert William Kalanihiapo Wilcox，1855～1903）領導的獨立運動，但均遭親美力量的壓制。由於這部憲法是在武力威嚇下才簽屬完成的，因此夏威夷人稱這憲法為──《刺刀憲法（Bayonet Constitution）》。
莉莉烏歐卡拉妮女王（Queen Liliuokalani of Hawaii，1838～1917）在1891年1月17日繼承了她的兄長卡拉卡瓦一世的王位。在1892年舉行的選舉之中，全夏威夷僅有14,000人有投票資格，這引起了民眾的不滿。為了擺脫美國的控制，女王決定要改修憲法。可惜當時的夏威夷已經被美國人控制，《刺刀憲法》更限制了她的權力，1893年1月16日下午5時在美國駐夏威夷公使約翰․史蒂文斯的煽動和支持下，由居住在夏威夷的美國僑民偕同美軍發動政變──當時至少有162名全副武裝的美軍在檀香山（Honolulu）登陸，其中包含一個砲兵連、一個海軍陸戰隊和兩個步兵連（註四）。為了避免爆發內戰而造成生靈塗炭，莉莉烏歐卡拉妮女王除了命令內閣大臣放棄警察局和軍營外（代表不抵抗），還提筆寫了一封措辭精準的聲明，信中強調這是投降，不是退位，她是在美國壓力下下台的（註五）。之後叛軍除了軟禁了已退位的莉莉烏歐卡拉妮女王，還立刻組成了新政府，之後更以新政府之名請求將夏威夷併入美國。夏威夷暫時進入共和國時期。當時已升任美國海軍戰爭學院（位於羅得島州新港市，成立於1884年）院長的馬漢在《夏威夷與我們未來的海上勢力》一文中特別呼籲美國政府：「兼併夏威夷不但在軍事上和經濟上都有其必要……。」海軍部也呼應馬漢的投書指出──「夏威夷是太平洋的通衢要道，與美國安全防線息息相關，也是與亞洲往來的命脈……」。但面對不斷湧入的日本移民，再加上英國、德國、日本等國拉高要共同託管夏威夷的聲浪。為避免夏威夷遭到外國的佔領，1897年6月16日，美國和夏威夷在華盛頓簽署合併條約，為此剛打贏甲午戰爭的日本特別派出「速浪艦（Namiwa）」，在夏威夷外與美國軍艦──「費城號」相互對峙，當時美國以不惜一戰的方式來告訴日本人－－夏威夷的主權問題關係著美國東太平洋的安全底線。
