營運成果大有斬獲 預告即將再推新功能
在昨日的記者會上,「鉅亨買基金」公布了2023年營運成果,總資產規模大幅成長40%,優於台灣境內外基金(不含ETF)總資產規模成長11%的表現;近1年用戶成長12.6%,投入本金達到300萬元以上的客戶年增23%,其中,千萬規模的客戶也成長19.2%。
為何深獲中高資產客戶青睞?「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析,主要因為使用介面簡潔易使用,而且擁有專屬顧問服務,以及多種投資方案可供選擇,尤其去年推出的母子基金「鉅寶盆」機制,可跨品牌選購基金,同時提供台幣、美元雙幣別選擇,以及低檔加碼功能,迅速成為開台以來最受歡迎的投資方案。
張榮仁指出,隨著投資人自主理財意識抬頭,加上疫情對於金融數位化的推波助瀾,基金交易加速由實體轉為線上,也帶動基金交易平台業務近年大幅成長。
他強調,由於「0手續費」已經是各家平台的基本配備,因此「鉅亨買基金」更著重投資人的使用者體驗,光是去年就陸續推出十幾項優化項目,其中包括業界首創的「基金動態搜尋」及「Fund口袋」兩大功能。
張榮仁進一步說明,台灣共同基金超過4,000檔,基金分類多達數百項,要從茫茫大海裡挑出符合自己需要的基金,向來是投資人的一大困擾。「基金動態搜尋」主要是以漏斗式的搜尋邏輯,結合一層層的動態篩選,可已大幅收斂選項,幫助投資人更快、更精準搜尋基金。
「Fund口袋」機制則是基金業界首創的虛擬帳戶管理服務,類似抽屜收納的概念,依照投資目標、需求或習慣分門別類,例如「我的旅遊金」、「大寶的教育基金」,還能設定目標金額、追蹤達成率,更容易掌握每個口袋的投資狀況。
張榮仁強調,「鉅亨買基金」未來將持續優化使用者體驗,追求「更好下單」、「更好管理」、「更好獲利」的目標,精進研發投資方案,預計春節過後即將發表基金平台唯一的「低檔投資方案」,從原本的基金超市蛻變進化為基金投資的領航者,陪伴投資人隨時買好基金。