7月3日，中國大陸對鎵、鍺關鍵礦物實施出口管制，被認為是對美國半導體禁令與聯合盟友圍堵的反制，也由於時值ASML管制DUV成熟製程光刻機出口，以及葉倫訪華前夕，大有輿論認為這是中方與葉倫交手的談判籌碼。
不過，搞高科技壁壘是商務部長雷蒙多的業務，葉倫的業務是搞金融壁壘，那是另一個大坑，金融事務都談不完了，按理不會將高科技事務搬上談判桌，因此無須在這上面做文章。
再者，台媒多將鎵、鍺關鍵礦物視為稀土，這是錯誤的，鎵、鍺不是稀土，中國大陸所掌握的「戰略礦物」，不是只有稀土。
這個誤解，或許來自「日經」於4月初的報導，稱中國準備限制出口生產稀土的技術，因此這次管制鎵、鍺被混淆成同一件事。
關於中國大陸在鎵、鍺供應上的全球優勢，以及其廣泛影響的產業，相關報導已非常多，這裡就不再重複，簡單說，主要焦點在於第三代半導體（功率半導體），業界當紅的材料「氮化鎵」（GaN），以及「砷化鎵」（GaAs）。另一個是碳化矽（SiC）。
先淺論一下技術面。
3月初，馬斯克發布了一個震撼半導體業界的消息，稱下世代電動車要將碳化矽用量大減75%，立刻引起大恐慌，尤其是美商Wolfspeed，日商羅姆（Rohm），住友電工，三菱電機與Denso這5家碳化矽龍頭企業。日本佔了4家，當然嚇壞了。
特斯拉不用碳化矽用什麼替代呢？馬斯克搞神秘沒說，但一般認為大概率會以氮化鎵取代。馬斯克投下震撼彈的隔天，車用晶片龍頭英飛凌（Infineon）就宣佈併購氮化鎵指標性廠商GaN System，立刻讓氮化鎵聲勢大漲。
另外，ASML的EUV光刻機最主要的關鍵技術合作夥伴——比利時微電子研究中心（IMEC），在氮化鎵與矽基氮化鎵（GaN-on-silicon）應用技術上取得全球領先地位，這意味著氮化鎵很或將成為第三代半導體的主流材料。
以上2個例子，只是一片森林裡的兩棵樹，半導體行業的廠商繁多，商業利益龐大，可想而知，掌握了尖端技術原材料的中國，若也像美國這樣搞針對性禁令，勢將扭轉行業發展。
半導體技術，幾可說就是材料在左右發展，這便是為何，在美方勤於卡脖子時，大陸網民一直嚷嚷要以稀土禁令反制的原因。至於，為何是鎵、鍺，而不是稀土，這恐怕要看後續發展才知道中方的真實戰略是什麼。
個人猜測，或許與中國現在發展最好的電動車領域有關，因為車用半導體現在對中國非常重要，若特斯拉與中國車廠都改用氮化鎵，那中方可說掌握了上游與下游的關鍵影響力，可能產生的外溢效應難以估量。
也有可能是著眼於5G，6G通信領域，如上述imec就是為了通信生意鑽研氮化鎵，不過，這都只是現階段還不成熟的猜測，日後，真相會慢慢浮現。
中央社引「業界人士」說法，稱此舉是「無力的反制」，「宣傳作用居多」，「中國不具壟斷地位」，「鎵、鍺生產不難」，「在半導體製程上用量極少」，「全球儲量豐富」，「難以追蹤出口目的地」，這類的斷言，都屬於壓驚性質的內宣，沒多少參考價值，因為鎵、鍺就像稀土，關鍵不僅在於蘊藏量，也在於生產技術，容易的話，美國早就佈局了。畢竟，鍺的蘊藏量，美方比中方還多，而中國的鎵產量佔全球90%，一個「不難的生意」，會讓某國壟斷嗎？
總之，鎵、鍺管制令，影響深遠，絕不是小事。以下再談談戰略面。
首先，此管制令出台之前，中方已先發布了「對外關係法」，白紙黑字地寫下反制裁的法律依據，有輿論形容為中國版的長臂管轄。這是北京昭告全世界，即日起，制度性釐清對外關係與作法，不搞政策黑箱，而這意味著任何的對外管制令都有脈絡可循，且可立即對外國的惡意制裁或行為予以反擊。
另一方面，有法律依據，便使得政治性「戰略容忍」的空間也變小了，慣性玩軟硬兩手的拜登，今後就不容易玩心口不一的把戲，參與圍堵中國的美國盟友，也不要心存僥倖。白話說，對外政策制度化了以後，就是硬碰硬了。
其次，中國在高科技發展的層面政治性受阻，敵人並不是外國產業，而是外國政客，所以習近平可以與比爾蓋茲平起平坐，但對布林肯居高臨下，並大白話說「寄希望於美國人民」，簡單說就是希望美企能給予華盛頓政客壓力，緩和中美關係。
因此，出口管制可說是對外國政客的警告，也是對外國產業的敦促。其實，這類管制對產業並不是好事，中方明明也有卡美國脖子的武器，遲遲不肯出手，就是想避免對外國企業動手，反而間接成就了美方脫鉤斷鏈的圖謀。
而且，美國卡中國脖子，也不是全無好處，因為此舉會倒逼本土產業補強自身短板，讓產業升級，等於借力使力。在外企的部分，中方認為國內大市場的誘因，可使外企對該國政界施加壓力，因此不輕易制裁外企。有這兩層考慮在，反制這擋事，可以讓子彈先飛一下。
然而，經過了一段時間的觀察，北京顯然認定，光是以市場的力量寄希望於美企制約美國政客，顯然是不足的，這才開始選擇性制裁美企 —— 如美光，一家企圖引政治力阻礙中國產業發展的企業——然後推出管制令，讓美企更有危機感。
須知，拜登政府限制美企在中國做生利的規模，只是讓美企少了中國市場而已，但中方若斷供關鍵原料，會使美企在全球市場都交不出貨。即便管制難以做到全面封堵，但轉手洗產地，也會增加成本。而對於像台積電，三星這種被迫在美國設廠，因而墊高成本的企業，若再被中方夾殺，那日子就不要過了。
除了荷蘭ASLM，日本也在5月底宣布對23種半導體設備和材料進行出口限制，若中方要實施反制，必然天下大亂。
由於美國有美元霸權，禁令可透過swift追蹤貨品流向，但中國沒有，因此說中方「難以追蹤出口目的地」，確有一點道理，然而，事涉原材料，企業光被點名就該打哆嗦了，因為被點名所帶來的是不確定性，墊高成本，可能的市場縮減與股東恐慌。畢竟，半導體業是資本密集行業，意外的風波能免則免。
重點是，無論是替代方案，或自行生產原材料，都要相當長的時間補此短板，倒霉被瞄準的企業，將會嚐到華為的痛苦。
中國是製造大國，掌握原材料是其強項，在半導體業，日本光是幾種化學原料，就能逼韓國痛苦萬分，而中國的「工具箱」又遠比日本更大。美國已將北京逼到牆角，一旦中方還手，後果自然不堪設想。
鎵、鍺之外，後面還有稀土，真要鬧開了，我不太信美國不低頭。
＊作者為自由撰稿者
