拙劣的軍事指揮能力
抗戰勝利之際已貴為第1戰區司令長官的胡宗南，於9月22日在鄭州接受日軍第12軍司令官鷹森孝中將投降，此為胡宗南一生中最驕傲的時刻。他不只成為了唯一擔任戰區司令長官的黃埔軍校畢業生，手下還有五個集團軍近60萬人的兵力，影響力從山西、河南、陝西、甘肅、寧夏一路延伸到新疆，為名符其實的「西北王」。
然而稍微對抗戰歷史有瞭解的人，都知道此刻人們口中的「天下第一軍」早已不是胡宗南部署在陝西監視共產黨的老第1軍，而是在孫立人將軍指揮下揚威印緬戰場的新1軍。1947年3月19日，老第1軍攻下中共巢穴延安，讓曾經宣誓「國難當頭，何以為家」的胡宗南將軍深信自己贏得了與共產黨的戰爭。
擔任西安綏靖公署主任的他，立即將未婚妻葉霞翟接到西安完成了終身大事，當時的胡宗南已經高齡51歲了。胡宗南所不知道的是，中共早已接獲了熊向暉的通風報信，命令彭德懷將固守延安的西北野戰兵團主力提前撤出，因此第1軍攻下的不過是一座空城。接下來，胡宗南部隊開始搜索並試圖摧毀西北野戰兵團，卻總是因為熊向暉提前向共軍洩露情報而撲空。
從1947年10月起，擴編為西北野戰軍的西北野戰兵團開始轉守為攻，先是俘虜整編第七十六師師長廖昂，接著又殲滅整編第29軍與整編第90師，將軍長劉戡和師長嚴明雙雙擊殺。接連不斷的損兵折將，讓胡宗南的軍事能力被攤在陽光下接受國人檢驗，不過他西安綏靖公署主任的身份還是在蔣中正的支持下被保了下來。
蔣中正的力挺，無法改變胡宗南在軍事指揮上的一竅不通，就連佔領了一年多的延安也在1948年4月21日為彭德懷所奪回。當然因為國共內戰的重心始終被放在東北與華北，且中共更將主力放在殲滅「五大主力」等中央軍的後起之秀上，胡宗南部隊主力到徐蚌會戰結束之際都還算保持的完整。不過到了1949年，覆滅的結局還是難以避免的來臨了。
雜牌軍的大規模叛變
到了1949年，伴隨著國軍在徐蚌會戰的慘敗還有傅作義在北平的「和平起義」，不只大量歷經過抗戰考驗且效忠蔣委員長的嫡系部隊官兵陣亡，共軍還接收了大量國軍的人員與裝備。諷刺的是，抗戰時不怎麼對付日軍，卻專門防堵共軍的大量湯恩伯第85軍還有李仙洲第92軍官兵，居然跟著傅作義一起和平投向了共軍懷抱，被補充為東北野戰軍和華北野戰軍的主力。
被改編為共軍第35軍的吳化文前和平建國軍第3方面軍，則在1949年4月的渡江戰役中拿下了總統府，宣告青天白日滿地紅國旗在大陸的時代正式結束。沿海地區相繼落入中共手中，象徵著固守大西北的胡宗南部隊被斷掉了離開大陸的後路。接著彭德懷為了配合徐向前的華北野戰軍進攻太原，發起了以牽制胡宗南部隊為目標的陝中戰役。
