美亞鋼管痛失40億資產驚人內幕 內部監守自盜 外有禿鷹強吞

2016-12-10 20:20

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老牌的台灣美亞鋼管,近年內有經理人監守自盜,外有市場作手強奪資產,陸續丟掉香港美亞控股股權及廣州美亞資產,台灣美亞到底出了什麼事?

今年6月,香港美亞控股公司公布一則重大訊息,指出香港證監會針對2010年該公司一樁高達6.2億港元(約25.7億元台幣)的收購,進行重新調查,並追究台灣美亞現任總經理蕭敏志,以及先前擔任台灣美亞派駐英屬維爾京群島(BVI)美亞控股的董事賴粵興等人,是否有虧空、不當行為或其他造成不公平損害的法律責任。消息一出,讓台灣美亞近年的海外投資與內部管理,成為市場關注焦點。

人謀不臧》重用賴粵興 埋下禍根?

近來全球鋼材報價回升,產業展現新生機,但老牌鋼鐵公司台灣美亞鋼管,卻陷入內憂外患;內有監守自盜,外有市場作手強奪資產,預估可能損失高達四十億元台幣資產,對投資人權益影響重大。

台灣美亞鋼管成立於1959年,由羅天照、吳國龍兩家族創立,早期以鍍鋅鋼管起家,之後陸續至中國廣州、上海、越南、泰國等地投資設廠。2000年初,美麗華集團董事長黃春發入股,初期與原始大股東羅家及吳家和平共治;2008年金融海嘯後,黃家與羅、吳兩家關係生變,黃家以雄厚資金徵求委託書,透過董監改選全面掌控董事會,羅、吳兩家族被迫退出經營核心,黃春發奪下經營權。

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雙方關係生變,與母公司台灣美亞處理轉投資廣州美亞的作法有關。廣州美亞1997年成立,由羅天照兒子羅漢負責,至今仍擔任董事長。

廣州美亞註冊資本2億元人民幣,經營績效突出,連續多年榮獲海關的「AA企業」,羅漢還獲頒廣州第一批榮譽市民,並長期擔任廣州市台資企業協會榮譽會長。

廣州美亞高峰時期,年營收超過10億元人民幣;即使鋼鐵業陷入長期產能過剩與殺價競爭,去年仍維持獲利,如今淨值10多億元台幣。由於廣州美亞經營績效良好,台灣美亞早在2004年即透過開曼群島商美亞控股持有廣州美亞,並將美亞控股在香港主板掛牌上市。

豈料,2008年金融海嘯後,廣州美亞這個金雞母與美亞控股這塊上市公司招牌,卻成為各方禿鷹覬覦的肥肉,因此陷入一連串人謀不臧、五鬼搬運等資產掏空情節。

本案主角賴粵興,原本是黃春發旗下德安開發總經理,雙方關係密切;賴粵興最初被黃春發指派為英屬維爾京群島美亞公司唯一董事,但他並未在台灣美亞擔任任何職務,很可能備受黃家信賴。然而,就控股結構而言,賴粵興是台灣美亞海外轉投資控股公司的唯一代表人,等於實質控制台灣上市公司價值數十億元台幣海外資產,也成為弊案的起點。

回推至2009年,賴粵興與香港寶鼎集團林前進等人簽約,將台灣美亞鋼管的兩億股香港美亞控股股權,寄存至匯萃財經公司。其間,美亞控股主席改由台灣美亞現任總經理蕭敏志接替,蕭敏志於2010年對外聲稱,買進越南民進港港口開發權,並透過外部鑑價公司,指其價值高達6.2億港元;事實上,這個交易只是虛晃一招,後來經披露,越南民進港資產只是黃土一片,開發有限。

豈料2011年起,原本打算利用海外公司,一手買入虛假資產、另一手炒作股價的計畫,竟遭香港寶鼎集團林前進等人襲擊,侵占香港美亞控股兩億股股權,再轉賣給其兩家人頭公司Aspial Investment及Bumper East。透過一連串複雜的交易,兩億股股票最終流入私人戶頭,母公司台灣美亞沒收到1毛錢,香港美亞控股也因訴訟而停牌。

廣州美亞與中鋼集團在一一年洽談戰略合作時,意外發現台灣美亞持有的香港美亞控股兩億股股票,已遭香港美亞控股董事會主席賴粵興盜賣的驚人內幕,導致合作計畫擱置至今。當年洽談合作案的前青島中鋼及崑山中鋼董事長宋漢清說,原本與廣州美亞洽談順利,沒想到後來美亞發生那麼多事,合作沒有談成很可惜。

五鬼搬運》涉盜賣股權 損失數10億

2014年7月,香港法院終審判決認為,由於Aspial與Bumper公司是善意第三者,因此把兩億股股票所有權判給Aspial與Bumper;導致台灣美亞喪失香港美亞控股的兩億股股權,也間接丟掉廣州美亞控制權,等於將10多億元台幣資產拱手讓人,還不算每年透過廣州美亞營收的財務貢獻。

台灣美亞迫於股東壓力,直至2014年8月才向台北地方法院再提起刑事訴訟案,追究賴粵興之失職責任;據悉,至今台灣美亞未對賴粵興提起民事求償,也沒有聲請假扣押。

今年6月,香港美亞控股由主席兼執行董事李國樑署名公告一則重訊,指出香港證監會因蕭敏志、賴粵興等人恐有虧空等行為,造成公司的不公平損害,因此重新進行調查。

這場股權爭奪戰演變至今,既離奇又複雜,除了橫跨台灣、香港、新加坡、中國及開曼群島五地法院,訴訟案件也是滿天飛;包括黃春發與賴粵興從互信到互咬,再到香港各方勢力介入強奪資產,是近年台灣上市公司少見的遭遇。

撲朔迷離》層層轉投資 閃監管死角

廣州美亞總經理沈亨將表示,這幾年台灣美亞出現許多複雜糾紛,波及被外派至廣州美亞的多位台幹主管,不僅公司前途不明,也積欠多年薪資未發,員工士氣很低落。此外,「近期廣州美亞的主力銀行額度遭凍結,還有羅董飼養的狗莫名的被毒針射死,我感覺背後似乎有一股龐大的勢力在運作,令人不寒而慄!」

而對台灣美亞的股東來說,廣州美亞及香港美亞控股曾是旗下重要資產,如今在層層控股與眾家勢力瓜分後,台灣美亞等於失掉這兩塊資產,光是廣州美亞淨值就高達10多億元台幣,加上香港美亞目前市場行情(不考慮營運表現或資產價值)6至8億港元(約24至33億元台幣),兩者總值近40億元台幣;對於股本24.11億元台幣的美亞來說,等於是超過1.5個股本, 對投資人權益影響重大。

近來樂陞科技爆發收購破局,引發公司治理疑慮,其中樂陞透過海外子公司層層轉投資大陸及海外等資產,也成為主管機關難以監管的死角。如今美亞鋼管海外轉投資也陷入重大官司,也值得主管機關嚴加注意。

本文經授權轉載自財訊雙周刊

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