台積電、三星被迫「自願提交」營業機密!解決晶片荒危機,美國下達最後通牒:廠商若不配合,我們有的是辦法

2021-09-30 11:47

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美國總統拜登今年4月在白宮羅斯福廳與美國重要企業領袖舉行視訊峰會。(美聯社資料照)

美國總統拜登今年4月在白宮羅斯福廳與美國重要企業領袖舉行視訊峰會。(美聯社資料照)

全球半導體缺貨遲未緩解,包括汽車、PS5、iPhon筆電生產都受到影響。美國商務部長雷蒙多23日表示,拜登政府正考慮援引冷戰時期的《國防生產法》,迫使半導體供應鏈廠商提交晶片庫存、銷售狀況、客戶名單等機密資料。雷蒙多宣稱此舉將可緩解晶片荒、並且找出可能的囤積行徑。不過《韓國時報》29日指出,美國的要求已經過度干預市場,並且造成三星等供應商的損失。

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彭博新聞社指出,美國商務部幾個月來一直在設法解決半導體供應鏈的問題,希望能夠解決讓美國汽車生產中斷與消費電子產品面臨短缺的問題。商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)數度召集業者交換意見,許多公司卻不願提交關鍵的商業資料,致使美國政府想要提高供應鏈透明度的目標難以實現。美國政府呼籲半導體供應鏈的各個環節—包括製造商、買家與中間商—都應該共享庫存數字、需求和交貨條件的資訊。美國政府希望藉此找出供應鏈的問題,這樣以才能預見供應鏈的潛在問題。

美國商務部要求業者提交的資料(節錄) : 

a.貴公司在半導體產品供應鏈中的角色。

b.說明貴公司的奈米技術世代,提供(包括設計或製造)的半導體材料類型與設備類型。

c.貴公司生產的任何積體電路ー自行生產或代工生產,說明主要的積體電路類型、產品類型、奈米技術世代,以及2019年、2020年和2021年的年銷售額實際或估計數字。

d.對於貴公司銷售的半導體產品,請說明哪些產品訂單積壓最多。說明所有產品屬性、過去一個月的銷售額、以及製造與組裝地點。列出每種產品的前三大現有客戶,以及每個客戶佔該產品銷售額的百分比。

e.對於生產過程的每個階段,說明貴公司是在內部還是在外部執行。對於貴公司的頂級半導體產品,估計每個產品的(a)2019年交貨時間和(b)當前交貨時間(以天為單位) ,包括整個生產過程和每個生產階段。說明所有遭遇延遲或瓶頸的原因。

f.對於貴公司的頂級半導體產品,列出所有成品、再製品與入庫產品的一般和當前庫存(以天為單位) ,並對其中的任何變化提供解釋。

g.過去的一年中,哪些主要的中斷或瓶頸影響了你向客戶提供產品的能力?

h.過去三年,貴公司的接單與出貨比是多少? 並請對其中的變化提供解釋。

i. 如果市場對貴公司產品的需求超過貴公司的產能,貴公司分配供貨量的主要方法是什麼?

j. 貴公司是否還有可用的產能? 如果有,是什麼因素阻止貴公司運用該產能?

k.貴公司是否考慮增加產能?如果是,以什麼方式,在什麼時間段,以及存在什麼樣的障礙?貴公司在評估是否增加產能時考慮哪些因素?

l.過去3年中,貴公司是否改變了材料和/或設備的採購水準或慣例?

m.在未來的6個月裡,哪一項供應鏈的改變可望大幅提高貴公司供應半導體產品的能力?

美國新總統拜登提名的商務部長人選雷蒙多(AP)
美國商務部長雷蒙多(AP)

然而雷蒙多這回不僅是軟性呼籲、而是對相關業者「下達最後通牒」:要求半導體供應鏈廠商在45天內「自願」提交相關數據。雷蒙多警告業者,如果他們不主動回應,美國政府將援引《國防生產法》(Defense Production Act)與相關法規逼迫他們就範。雷蒙多說:「我並不想使出強迫性的手段,但如果業者不照辦,那麼我別無選擇。」她也強調,美國政府正在評估所有的選項,「我希望不會鬧到那步田地,但事情確實需要出現進展,我們也應該遵守規定」。

《國防生產法》賦予美國總統在國家遭遇危機時指導工業生產的廣泛權力,川普與拜登都曾援引該法,加快生產與分配應對新冠疫情所需的醫療用品。不過《彭博社》指出,目前還不清楚美國政府將如何利用《國防生產法》迫使業者交出數據,雷蒙多也沒有具體指明所謂的「業者」究竟是哪些公司。不過美國政府官員一再強調,要解決晶片荒,就必須盡快提高半導體供應鏈的透明度。

全球半導體、晶片荒,各產業的供應鏈都因此出問題。(AP)
全球半導體、晶片荒,各產業的供應鏈都因此出問題。(AP)

雷蒙多指出,美國政府希望半導體業者交出機密數據,主要是因為半導體供應鏈的公司缺乏互信。某些公司購買了比自身需求高出兩到三倍的晶片,加以囤積,導致供應商抱怨無法掌握準確的需求數字;但消費端也抱怨沒辦法從供應端得到確定的購買數字,當初承諾的交貨量最後往往只剩下原來的一半。雷蒙多認為,「迫使業者披露銷售數據」將可解決恐慌性購買的問題,也能有效緩解晶片荒。

不過《韓國時報》29日指控,美國政府要求半導體業披露關鍵業務數據的作法相當不合理,許多南韓廠商都希望青瓦台出面,採取措施保護南韓的半導體產業。許多專家與業界人士表示,交出晶片庫存、客戶名單等資料,可能大幅削弱半導體製造業者對客戶的議價能力,傷害三星等公司在全球市場的競爭力。《韓國時報》稱,如果華府真的啟動《國防生產法》的法律程序,那麼在美國有往來業務的半導體公司,都將被迫提交供應鏈的具體數據。

三星在晶圓代工雖居全球第二,使盡全力卻拉不近和台積電的市佔率差距。(美聯社)
三星在晶圓代工雖居全球第二,使盡全力卻拉不近和台積電的市佔率差距。(美聯社)

《Electronic Design》指出,包括美國三大汽車製造商、晶片主要供應商(英特爾、美光)、晶片代工業者(台積電、三星、格芯)與其他科技巨頭(蘋果、微軟)都派員參加23日的白宮半導體會議。雷蒙多雖對《彭博社》表示「這次會議極具建設性」,但《韓國時報》表示,美國商務部不僅試圖從晶片製造商獲取關鍵數據,半導體供應鏈的所有業者都未能倖免,因此像是SK海力士(SK Hynix)這樣的記憶體製造商也將被迫分享機密數據。

《韓國時報》認為,美國政府的作法已經過度干預市場。一旦業者的機密數據洩漏給客戶、競爭對手與合作夥伴,將嚴重傷害他們與客戶的議價能力。《韓國時報》甚至引述專家說法,認為美國其實是想要摸清全球半導體供應鏈的數據,讓美國業者在半導體產業重獲領先。尤其美國已將半導體與電動車電池的供應視為國安問題,並要求這些重要產品的主要供應商將產線移入美國。

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