美國限制華為,華為早有囤貨
但在禁令頒布前,十五日之前投入生產的晶片或已受理的訂單,只要能在九月十四日之前交貨則不在此限。
據半導體相關業者指出,中美貿易展開打已經超過一年半,美國對華為的禁令一下子緊、一下子鬆,來回多次,使得華為早有防備,已向台積電追加不少訂單、備妥存貨,以提供給華為下一代旗艦手機麒麟一○二○晶片(五奈米)及5G基地台處理器(七奈米)使用。
對於華為的限令,台積電內部也早有最壞打算,不排除最後被迫放棄華為訂單。
而華為空出的一四%產能,半導體業界評估,這部分空缺不難補足,因為5G運用帶動人工智慧(AI)終端應用與資料中心擴建,高速運算處理器與繪圖晶片需求大增,台積電的五奈米與七奈米製程需求力道會越來越強。
不排除放棄華為訂單
至於台積電到美國設廠後,中國是否會強迫台積電也要提升中國南京廠的製程?業界人士認為,應該不會發生。因為美國半導體設備大廠如應用材料(Applied Materials)已被禁止將產品銷往中國,而中國依賴的荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾(ASML),也因荷蘭政府在美國的壓力下,遲遲不核准讓ASML的EUV光刻機設備出口到中國。中國半導體技術若沒有國際半導體設備商的供應,短時間很難提升。
一位熟悉半導體的人士指出,中國正如火如荼地開發自己的半導體設備,外傳也「希望」外來的晶圓廠,如台積電南京廠能「採購」這些中國國產設備。不過,中國有竊取高科技技術的前科,高科技業者也對中國頗為提防,深怕一個閃失,付出更高的代價。
關鍵四:赴美投資台積電好處多大?
以鴻海主動到美國威斯康辛州投資都談到不錯的條件來看,台積電是美國政府戮力「招攬」的對象,包括土地、水電或稅賦優惠等應該一樣都不會少。且這座廠是以軍用晶片為主,美國國防部也許有些私下「補貼」條件,才能說服台積電點頭。
有半導體業者認為台積電赴美的做法是「短空長多」。
台積電預計美國廠全部建廠時間要花九年(三年後可部分投產),總投資金額一二○億元(約三千六百億新台幣),勢必會導致台積電的支本支出大增。加上被迫放棄華為訂單,突然空出一二%至一五%產能,短期一定會影響台積電的獲利。
主要客戶六成在美國
不過,以鴻海主動到美國威斯康辛州投資都談到不錯的條件來看,台積電是美國政府戮力「招攬」的對象,亞利桑那州政府也伸出雙手大大歡迎,因此包括土地、水電或稅賦優惠等應該一樣都不會少。且這座廠是以軍用晶片為主,美國國防部也許有些私下「補貼」條件,才能說服台積電點頭。
況且台積電的客戶有六成以上來自美國,包括蘋果(約二○%)、博通(五.七五%)、高通(Qualcomm,四.七%)、德州儀器(TI,三.八六%)、NVIDA(三.○五%)、超微(三%)、STM(二.二三%)等。
而這些晶片所製成的產品,其最大終端市場也是美國。之前台積電都能為一五%的中國客戶到中國南京設廠,美國這個最大客戶要求「就近服務」,台積電當然也不能拒絕。
台積電也可以藉此吸引更多美國客戶,像是處理器龍頭英特爾面對勁敵AMD進逼,而AMD也因跟台積電合作,晶片規格不斷升級,已領先英特爾,看在老大哥英特爾眼裡當然不是滋味,也在今年初找上台積電代工。
據了解,台積電已幫英特爾代工繪圖晶片。台積電赴美後,不排除加深雙方的合作。
美國在5G市場不可缺的夥伴
美國祭出了出口禁令並「爭取」到台積電赴美設廠,主要是為了防堵中國搶占5G市場的龍頭地位。且經過武漢肺炎的疫情,歐美各國對中國已有戒心,華為在全球5G訂單已受到影響,美國想要搜刮5G市場,擁有先進製程的台積電一定也不會缺席。
長遠來看,台積電同意赴美國設廠,也是站上頗佳的「戰略地位」,不僅給足川普面子,也為自己贏得另一次擴展歐美市場的機會。