美中貿易科技戰的贏家-越南產業轉型

2020-03-17 12:29

? 人氣

中美第一階段協議雖達成,但貿易戰刺激廠商大舉遷移的氛圍已然形成,越南更是諸多業者的首選。(AP)

中美第一階段協議雖達成,但貿易戰刺激廠商大舉遷移的氛圍已然形成,越南更是諸多業者的首選。(AP)

春節期間,筆者向越南台商、金融界識者詢及越南近況,得到的答案是:「應該實地到越南看看,尤其是北越!」並且指出,兩岸電子、網通大廠絡繹於途,緯創、和碩、正文、啟碁等多家大廠,都想轉進越南,且有實際動作。

一位海防台商資訊尤為綿密具體:緊臨河內的永福省,有筆電大廠仁寶、智易(網路設備);位於河內東方與東北方的北寧、北江省,有立訊(A股上市公司,全球最大耳機廠)、富士康、啟碁、越南光伏(VINASOLAR)、博威爾特太陽能;紅河三角洲的河南省,有佳世達、緯創、正文;海防有光寶、瑞軒、和碩、奇力新(被動元件)、仲琦(網通)。世界最大的面板廠製造商-京東方,也已在位於南越的同奈省仁澤工業區展開設廠作業,目標據說是就近搶攻印度市場。

中美貿易戰,美中貿易戰。中國2月6日宣布取消對750億美元的美國產品課徵關稅。(AP)
中國雖於2月6日宣布取消對750億美元的美國產品課徵關稅,但貿易戰氛圍已刺激廠商大舉轉移產能。(AP)

從這份清單看出不只台灣電子、網通等上下游大廠相繼插旗,中國的光電、面板、科技廠,也相繼布局越南;師法以三星為首的韓國電子大廠多年來全力發展越南產能。(延伸閱讀:捷運出口土地一坪900萬,這裡是越南!堅持不選邊,它避開中美夾殺、全球資金搶設廠!

過去2年,越南FDI(外人直接投資)金額突飛猛進、幾乎與台商回台投資累計金額等量齊觀,新近公布的數據,更是捷報連連:2019年經濟成長7.02%,超過越南國會所提6.6%至6.8%目標;且在2013年至2017年越南GDP年年成長逾6%、2018年成長7.08%的超高基礎下,連續第2年經濟成長破7%,是經濟動能十足的東協10國中,僅有的亮麗成績。

值得一提的是,2019年越南加工和製造業成長率高達11.29%,是經濟成長的主要推手;加上正在興起中的物流業、批發及零售業與金融業,分別成長9.12%、8.82%和8.62%,不僅呈現良好發展趨勢,也旁證了外商大舉湧入的現狀。

打造第二個世界工廠

以越南全年進出口總額5,170億美元觀察,成長達8%,已達我國同期6,188億美元8成以上,外界視其為「第二個世界工廠」並非過譽。從90年代對外開放起始,越南當局以人口紅利(30歲以下人口約占總人口49.8%)吸引勞力密集產業。當中國生產成本提升,越南政府於2015年7月1日啟用《投資法》優惠措施(依據投資項目及性質、投資之地區、投資金額及企業雇用人數,享有不同稅率、年限的優惠補貼);以期引進大陸外移產業。

河內當局善用北越接壤中國、便利進口元件,組裝、加工的經濟地理優勢,以及日、韓車輛大廠在當地設廠多年(Honda機車在越南市佔率達85%)、所形成的關聯產業鏈為雙軸心,藉以吸引電子製造大廠進軍河內、海防、北寧等北部省分,意在當地複製資本密集、技術導向的電子科技產業聚落,與南越四小龍打造的勞力密集傳統產業並駕齊驅,建構越南成為第二個世界工廠。

其間以韓國三星腳步最快。估計三星集團在越南投資超過173億美元,斥巨資在北寧、太原設立製造中心,並於河內設手機與網路裝置研發中心,導入其手機供應鏈(越南三星手機產量佔全球總產量一半);並於胡志明市建立電視機廠。LG也於2015年跟進,於海防投資15億美元設立電器產業園區。

2020年2月,南韓三星電子推出可折疊式手機(AP)
三星電子傾集團之力,布局越南產能多年,如今終於見到成果。圖為該公司新推出可折疊式手機(AP)

外人投資是經濟成長支柱

三星、台商、陸資等源源不絕的設廠需求,造就豐沛的外人直接投資,也催生越南2019年亮麗經濟成果。越南2019年FDI達203.8億美元、年成長6.7%,若加上房地產、金融等資本性投資(商業物流股權併購),總數高達380.2億美元(約新台幣1.14兆)。這個數字,整整是台商回台投資總額8300億的1.37倍!而台商回台投資多達七成動用的是國內資金,真正從國外匯回約僅三成。

越南的FDI製造業佔比達64.6%,韓國、香港、新加坡資金占大宗;房地產投資僅10.2%。龐大的外資金流,推動越南產業轉型升級,原本勞力密集的傳統產業,正大規模朝向技術密集的電子科技產業邁進。

藉美中貿易戰完成產業轉型

越南政府在美中貿易科技對峙期間,積極與各國簽訂FTA(自由貿易協定),積極吸引以歐美為目標市場、有意離開中國大陸的企業,轉往越南設廠。越南已生效之自由貿易協定FTA有13項,再加上已享有歐盟、日本、加拿大給予之GSP待遇,及美國2006年給予之永久正常貿易關係待遇 (PNTR),涵蓋面已及全球各主要市場。

美中貿易衝突持續升高之際,2019年1月,越南發布「越南製造2030」,該計畫將配合2015年《投資法》,優先獎勵物聯網、虛擬實境、智慧型電視及3D列印等投資項目,有計畫吸引中國大陸以及歐美市場為目標之企業至越南設廠。企圖引進高附加價值之技術,將越南由低階代工挪移至高端產業價值鏈。當美中貿易戰第一階段底定前,越南產業結構已出現轉型端倪。

台積電南京廠快速獲利,突顯全球半導體在5G、物聯網等領域的需求熱烈(圖片來源:取自搜狐)
除了晶圓代工、IC設計,台灣電子產業鏈在越南幾乎到齊。圖為台積電南京廠(圖片來源:取自搜狐)

越南為台灣科技業轉移首選

美中貿易戰升高之際,越南台資銀行經常陪同台商電子大廠在北越各地參訪,找地蓋廠。去年1~11月,經濟部核准台灣對越南投資8.5億美元,即以電子零組件、電腦、光學等科技業為主。越南已成為台灣科技業、自中國轉移生產基地之主要選擇。

目前越南電子產業結構中,三星、京瓷、華為、HP、Intel等日、韓、中、台、美大廠,總數已有80家之多。除IC設計與晶圓代工缺席,上游材料、中游零組件、下游組裝與系統產品之跨國企業幾乎全數到齊,產業鏈完整、電子及相關零組件更躍升為越南出口第一大產業。其中,最熱門的設廠項目為PCB(印刷電路板)、連接器、相機模組及被動元件。形成北越五省為出口導向之電子製造產業聚落,與南越胡志明市、平陽省主攻內需之消費型電子產業聚落互相輝映。

肺炎疫情挑戰巨大

儘管美中貿易戰提供越南產業轉型的契機,新冠病毒這隻黑天鵝也帶來挑戰。越南對中國供應鏈依賴度高達四成,受到衝撞也相對直接。隨著南韓疫情升高,越南限制南韓旅客入境、有工作證者隔離14天等,也使產值佔越南GDP 28%的三星首當其衝。再加上歐美疫情急遽擴散、打擊需求(美國佔全球消費市場4成);勢必減緩越南變身的步履,對越南整體經濟增添變數。

作者曾任東海大學東亞經濟社會研究中心研究員、天下雜誌資深撰述;曾以作品「公營事業落入財團私囊」系列報導,獲頒吳舜文新聞獎。

責任編輯/周岐原

關鍵字:
風傳媒歡迎各界分享發聲,來稿請寄至 opinion@storm.mg

本週最多人贊助文章