呂紹煒專欄:供應鏈的災難與斷鏈危機

2020-02-12 06:20

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武漢肺炎疫情肆虐,造成商業蕭條、供應鏈斷鏈風險,圖為北京咖啡廳的生意一落千丈。(美聯社)

武漢肺炎疫情肆虐,造成商業蕭條、供應鏈斷鏈風險,圖為北京咖啡廳的生意一落千丈。(美聯社)

對許多深深嵌在全球供應鏈體系中數十年,而且深獲其利又怡然自得的製造業廠商而言,「災難總是來自從未想到的地方」這句話,該是感觸良多甚至刻骨銘心的話。在經歷過中美貿易戰的供應鏈破壞後,武漢肺炎再次帶來另一波衝擊:斷鏈危機。

首季服務業已「死透」製造業成關鍵

發生在春節前的武漢封城,擴散效果持續不斷,本周已有超過80個城市封城或半封城、封閉式管理,原來的復工時期也因疫情延後到2月10日,因此這天就成為觀察武漢肺炎對經濟影響、供應鏈衝擊的關鍵點,但顯然情況不甚樂觀─雖然傳出有些工廠「如期復工」,但同樣也有不少工廠未得到核准復工,當然,全球矚目的鴻海富士康工廠,未能在10日復工(部份復工),更讓各界關心與憂心。

各界對製造業復工的高度關切,是有其道理;武漢肺炎必然對經濟有衝擊,內需型、消費、觀光旅遊等服務業是重災區,這些產業春節假期的營收甚至可能占比到1成上下,今年已確定「春節紅包」沒了;對這些產業首季、甚至第2季的表現,已經「不必太關注、憂心」了,因為就是「死透」,必然是兩位數以上的衰退。

雖然中國經濟結構中,服務業占GDP比重已超過一半,對經濟成長的貢獻度也在6成左右,但製造業是否能順利復工生產仍值得關注,原因不僅是製造業已成為主要支撐經濟成長的力道,更重要的是中國作為「世界工廠」,是全球供應鏈的要角、大咖,中國製造業生產、出貨出問題,全球同受其害。

復工難度高於外界預期,更擔心引發疫情擴散

對本周復工情況,依上海市政府的說法,當地80% 製造業願意復工,整體復工率達 70%,而軟體產業有 80% 以上復工,其中70% 採遠距辦公;當然,武漢、湖北復工率必然低。根據著名的「蘋果分析師」郭明錤的說法,鴻海鄭州、深圳廠復工率大概是30-60%,至少會延後一周。從這個比率大概也可推估當地的復工率在那個水準。

在中國疫情仍嚴重時,工廠復工的難度與風險,其實遠高於外界的想像。雖然媒體報導企業因應疫情大規模實施「遠距辦公」,但實情是「藍白有別」,能遠距辦公的工作與產業有限、屬白領工作才可能,藍領為主的製造業生產線則是全無可能實施。

因此製造業復工第一個面對的是:工廠生產線必然聚集眾多人,如何提供安全的防護,既讓員工願意上工、又不會導致疫情風險是首要問題。富士康快馬加鞭自己生產口罩、和碩也評估生產口罩,就是在「一罩難求」情況下要安全復工的必要之舉。

第2個要面對的問題是:即使有足夠的工人上到生產線,但所有供應鏈與生產廠商都要與外界「互通有無」,需要的零組件要從外地、甚至國外運來,生產的產品也要運出去,在各省市封城、甚至中國與國外航班中斷形同的「鎖國」中,如何及是否能讓供應鏈保持順暢的流通,是另外一個挑戰。

當然,即使這一切克服後,還是要面對一個更大的風險與不確定性:疫情發展、變化。如果工廠復工後發生擴散,甚至就是在廠內擴散,工廠可能被迫再停工,而且復工日期更難定,那些動輒出入數千甚至數十萬人的工廠,風險當然更高,企業是否有能力控管,必須再觀察。

斷鏈風險升高,國內經濟成長下修向2%靠攏

外界確實是開始擔心「斷鏈」的可能,以蘋果為例,供應商多且遍布全球,去年蘋果公布的前200大供應鏈廠商中,就包含來自中、美、韓、日、歐洲及台灣的企業;一個產品中,可能就包括上百家零組件供應商。

這套花了30多年建立起來的供應鏈,過去一直運作順暢、各國與各企業都算是獲利者,曾經出現過的斷鏈風險,大概就是供應鏈廠商所在地發生天災─例如台灣的921大地震、日本311大地震,都曾引發斷鏈風險。

不過近年供應鏈受到「驚嚇」的程度遠超過過去數十年:先是中美貿易戰讓原本的供應鏈分工與全球佈局,因人為與政策因素產生變化,引發一波供應鏈的遷移;再來是針對華為等中國企業的「實體清單」硬生生的阻斷原有的供應鏈關係。這波過去曾未想過與碰過的疫情衝擊供應鏈,也讓企業傻眼,無人敢預測何時能恢復正常。

至於有人期待疫情對供應鏈的衝擊,能夠再引發一波台商遷移回台投資潮,目前來看可能性不大;中美貿易戰引發的供應鏈遷移,重要原因是外界已經把貿易戰定位在「中美霸權之爭」,認為可能是持續10年以上的爭鬥,企業面對與必須因應的是長期的改變。武漢肺炎不論嚴重性如何,至少尚未有人把中國定位在「長期瘟疫區」吧?因此對供應鏈移轉的影響尚看不出,倒是對台灣經濟直接與間接的影響較明確,今年國內經濟成長率將因此往下修正向2%逐漸靠攏。

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