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大神奇!林堉璘公益信託多角化經營 不但間接掌控中嘉有線電視,也掌控群益金鼎證券

2019-05-13 08:10

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林堉璘公益信託的投資觸角,不僅包括有線電視,宏泰集團早在林堉璘過世以前,透過股權捐贈方式,讓林堉璘公益信託間接取得群益金鼎證券與群益期貨的實質經營權。(取自群益金融集團網站)

林堉璘公益信託的投資觸角,不僅包括有線電視,宏泰集團早在林堉璘過世以前,透過股權捐贈方式,讓林堉璘公益信託間接取得群益金鼎證券與群益期貨的實質經營權。(取自群益金融集團網站)

林堉璘公益信託透過泰賀、朝隆等投資公司,間接投資有線電視系統中嘉,到底有沒有違反《信託法》之公益慈善目的,台北市國稅局先前已發函法務部與教育部說明。然而,林堉璘公益信託的投資觸角,不僅包括有線電視,宏泰集團早在林堉璘過世以前,透過股權捐贈方式,讓林堉璘公益信託間接取得群益金鼎證券與群益期貨的實質經營權,根據群益金鼎年報,該公司前十大股東當中,富鼎、寶座、寶盛、泰盛、寶慶等5家投資公司,其過半數股權均由公益信託間接掌控,換言之,未來群益金鼎證券經營權之易手,係掌控在公益信託手上,奇特的是,這幾家投資公司檯面上的董監事,對投資公司的持股居然是「零持股」,公司之重大決策背後到底如何運作,頗令人好奇。

宏泰集團創辦人林堉璘2015年宣布,將宏泰林家之投資公司股票,捐贈成立林堉璘公益信託,由於林堉璘捐贈之股票「面額」,即高達303億元,過去一段時間,「假公益,真避稅」的質疑一直揮之不去,尤其是,林堉璘公益信託後來透過泰賀、朝隆二家投資公司,間接投資有線電視系統中嘉,更讓主管教育公益信託的教育部,在公聽會上表示,該公益信託之間接投資行為「難謂符合其教育公益目的。」

中嘉交易案買方,包括宏泰集團創辦人林堉璘所成立的公益信託。(資料照,取自財團法人林堉璘宏泰教育基金會、中嘉網站/影像合成:風傳媒)
中嘉交易案買方,也包括宏泰集團創辦人林堉璘所成立的公益信託。(資料照,取自財團法人林堉璘宏泰教育基金會、中嘉網站/影像合成:風傳媒)

宏泰淨值低於標準遭請「喝咖啡」 金管會要求至少增資300億

然而,全名為「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」的林堉璘公益信託,不僅間接投資於有線電視,根據群益金鼎與宏泰人壽之年報,群益金鼎證券與群益期貨之實質經營權,竟然也掌握在該公益信託手上。

日前,《鏡週刊》報導,由於宏泰人壽之淨值對資產比只有1.7%,遠低金管會核准上市的5.5%標準,在保險業排名墊底,金管會主委顧立雄先前在立法院表示,「淨值對資產比」跌破2%,金管會就會主動邀請「喝咖啡」,因此,宏泰人壽在最近遭到金管會「關切」,金管會方面要求宏泰人壽至少要增資300億元,才能解決淨值太低的問題,但這項要求卻被宏泰人壽碰了個「軟釘子」。

20190227-金管會主委顧立雄27日於立院備詢。(簡必丞攝)
金管會主委顧立雄曾在在立法院表示,「淨值對資產比」跌破2%,金管會就會主動邀請「喝咖啡」。(資料照,簡必丞攝)

宏泰人壽近11年虧損高達130億,宏泰林家再傳退出金融業

據了解,宏泰集團入主宏泰人壽後,為了配合金管會之保險業資本適足率(RBC)200%的要求,曾經參與多次增資,但宏泰人壽最近11年虧損高達130億元,眼看著接下來保險業幾年後,必須與國際會計準則IFRS7接軌,壽險業增提資本的壓力劇增,宏泰林家退出金融業的傳言,再度甚囂塵上。

據了解,宏泰林家在2015年宏泰人壽最近一次增資,係以土地作價方式參與,當時宏泰林家係以北投石牌土地作價,增資69.8億元,以林鴻南妻子王婉玲與宏泰集團員工林長隆二人之名義,取得增資股,目前二人持有宏泰人壽股權,合計就高達49.68%,連同宏泰林家投資公司漢寶、銀豐、潤祥、震輝、泰業實業與全億建設之持股,宏泰林家跟潛在買家談妥條件,新的買家通過金管會的大股東適格性審查,宏泰人壽的經營權應該就可以順利易手。

20190510-宏泰機構執行常董兼宏泰建設總經理林鴻南10日出席「堉璘獎學金-臺灣大學」簽約記者會。(顏麟宇攝)
宏泰林家曾在2015年以北投石牌土地作價,增資69.8億元,並以宏泰機構執行常董兼宏泰建設總經理林鴻南妻子王婉玲與宏泰集團員工林長隆二人之名義,取得增資股。圖為林鴻南10日出席「堉璘獎學金-臺灣大學」簽約記者會。(資料照,顏麟宇攝)

相較於宏泰人壽股權,掌握在林鴻南家族成員手上,本次傳出包裹出售的群益金鼎證券,實際的所有權則是掌握在林堉璘公益信託手上。

根據群益金鼎證券年報,群益金鼎前十大股東當中,除了中國信託信託財產專戶與光陽工業之外,其餘八大股東,均由宏泰林家所掌控,第二大股東宏泰人壽持有群益金鼎3.73%股權,富鼎、寶座、寶盛、泰盛、民輝、宏佳、寶慶等7家投資公司,則分別持有2.36%到3.15%股權。富鼎、寶座、寶盛、泰盛、寶慶等5家投資公司,更是由林堉璘公益信託間接持有過半數股權。

宏泰林家投資公司,彼此之間交叉持股的綿密控股架構,在2015年透過股票捐贈成立公益信託方式,讓曾經貴為台灣首富的林堉璘名下資產,無縫接軌地轉換到林堉璘公益信託。如今,林堉璘公益信託透過泰發、朝隆、泰翔、泰賀等投資公司,不僅間接掌控有線電視系統中嘉,還間接掌控了群益金鼎證券、群益期貨等金融事業,如此多角化經營之公益信託,在國內外應該都非常罕見。

有「地王」之稱的宏泰集團董事長林堉璘,2015年悄悄成立「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」,並且將市值逾千億元信義計畫區精華土地交付公益信託。(取自財團法人林堉璘宏泰教育基金會)
有「地王」之稱的宏泰集團董事長林堉璘,2015年悄悄成立「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」,並且將市值逾千億元信義計畫區精華土地交付公益信託。(資料照,取自財團法人林堉璘宏泰教育基金會)

富鼎掌控群益金鼎證券的 自然人董事竟然「零持股」

更神奇的是,實質掌控群益金鼎證券的富鼎、寶座、寶盛、泰盛、寶慶等5家投資公司,儘管其過半數之所有權,歸林堉璘公益信託所有,但是從經濟部商業登記資料,林堉璘公益信託竟然完全沒有透過泰發、朝隆、泰翔、泰賀,指派法人代表擔任上述投資公司之董監事,以富鼎投資為例,該公司在經濟部商業登記之董監事,係廖乾宏、陳姿蓉、翁興木、張炎庚等4名自然人,對於富鼎竟然是「零持股」,4名「零持股」之董監事,如何能為影響公司與上層公益信託之重大利益,進行實質決策,其背後之運作頗令人好奇。

針對泰賀、朝隆等林堉璘公益信託實質掌控公司,持有群益證券前十大股東,富鼎、寶座、寶盛、泰盛、寶慶投資之過半數股權,是否代表林堉璘公益信託,未來將實質參與群益金鼎證券之股權交易案,宏泰企業機構回覆《風傳媒》強調,該集團目前沒有出售群益證券相關計畫,各公司經營始終依照各自專業經理人及經營管理原則處理各項事務。

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