華南永昌投信邁向ESG永續投資新紀元，全球減碳腳步加速，不僅企業面臨減碳轉型挑戰，投資人也將面對截然不同的投資環境。華南永昌投信今年特別與臺灣指數公司、台北大學及ICE洲際交易所合作，推出公司首檔ESG基金「華南永昌環境永續傘型基金」，兩檔子基金皆符合ESG審查新制，也是投信第一家採用本土ESG評鑑做為篩選標準的基金，為投資人從台灣到全球，精準布局永續商機，該基金預計在11/7~11/11啟動募集，邀請投資人用投資再現地球生命力。
華南永昌投信董事長黃昭棠指出，減碳行動已是全球進行式，美國早前通過預算達4300億美元、史上最大氣候法案，旨在應對氣候變遷、加速企業減碳轉型，歐盟也在今年通過新版「歐盟分類法」，進一步提高綠色經濟活動要求，相關碳計價、碳稅問題將是企業未來一大挑戰，如果企業現在不做環境永續準備，未來勢必面臨無法控制的風險產生，投資人同樣必須審慎因應。
此次「華南永昌環境永續傘型基金」包含「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」及「華南永昌全球碳中和趨勢指數基金」兩檔子基金，其中，「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」所追蹤之指數，是由臺灣指數公司與台北大學企業永續發展研究中心合作編制的「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」。
臺灣指數公司表示，此次與華南永昌投信、台北大學共同合作的「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」，從流通性、市值、殖利率等層層篩選，並採用由台北大學企業永續發展研究中心獨立研發的SEED評鑑，為企業ESG永續表現進行評估，從中篩選30檔指數成分股追蹤，兼具企業永續成長性與高殖利率優勢。
台北大學企業永續發展研究中心團隊表示，此次指數成分股除了符合SEED評鑑分數在前1/2內，同時也要在「環境友善評鑑模組」的前1/2排名中，並排除環境友善評鑑黑名單，對於企業永續要求相當高。值得一提的是，SEED評鑑為目前針對國內上市櫃企業ESG評鑑涵蓋量最廣的參考指標，2021年共針對561家企業評鑑，預計今年將突破700家，持續擴大永續投資池。
另一檔子基金「華南永昌全球碳中和趨勢指數基金」，則是追蹤「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數」，由ICE洲際交易所針對全球碳中和產業鏈追蹤布局，包括乾淨能源技術生產、乾淨能源公用事業、能源儲存和效率、綠色交通、環境和汙染管理等，為全球2050碳中和搶先布局企業轉型、新科技機會。
ICE洲際交易所表示，因應未來全球減碳發展，全球企業都將面臨更高的挑戰，但也同時創造出嶄新的投資機會。這些年ICE團隊積極為整個亞洲的市場參與者提供廣泛的資料和分析，期待透過此次合作機會，與華南永昌投信共同擴大ESG投資產品，並在不斷變化的投資市場中，更精準掌握風險及投資透明度，提供投資人更好的投資工具。
黃昭棠強調，這5年來，全球氣候基金相關資金規模成長了8倍，永續投資已是投資人不可忽視的趨勢所在，在近期波動較大的市場環境，投資人可透過追蹤相關環境永續指數來分散投資風險。「華南永昌環境永續傘型基金」不僅追求永續願景，更關注公司體質與獲利能力，從台灣企業到全球碳中和概念股，為投資人打造由下而上、攻守兼備的投資布局。
全球掀起永續投資熱潮，這股風氣也吹進台灣投資市場，根據統計，過去一年台灣永續投資相關基金/ETF規模在9月達1,600億元大關，總收益人數也到達115萬人，年增138.13%、120.1%，規模、受益人數暴風式成長，顯見永續投資已是市場不可忽視的趨勢。華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，ESG題材在全球不斷發酵，台灣投資人接受度也越來越高，不過在目前市場波動階段，可透過指數基金追蹤指數方式分散投資風險，並挑選高殖利率產品做資金後盾，創造穩定現金流。
今年以來全球股市震盪加劇，通膨數據居高不下，後疫情時代帶來的供應鏈狀況、缺工缺料等問題懸而未決，市場充斥不確定性，蔣松原指出，目前市場眾多不確定性中，企業邁向永續腳步相對來說最為清晰，不僅各大國際企業相繼要求供應鏈調整減碳，金管會更將在明年正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，率先要求資本額百億以上鋼鐵水泥業在財報中揭露碳盤查結果，預計2027年完成全體上市櫃公司溫室氣體盤查結果。
蔣松原表示，當政府、企業皆做出明確路徑，投資人在資金流向也明顯看出版圖的移動，自去年以來台灣永續主題基金/ETF規模直線上升，各家投信業者也積極搶市，此次華南永昌投信所推出的「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」，更是首家採用本土ESG評鑑指標，參考由台北大學企業永續發展研究中心所研發的「SEED評鑑」，為目前針對台灣上市櫃公司ESG評鑑涵蓋量最廣的評鑑指標，2021年達561家，預計今年將納入超過700家。
蔣松原強調，當評鑑涵蓋量越高，越能擴大永續投資池的廣度，且相較於國際評鑑，SEED評鑑藉由台灣在地團隊角度觀察，並結合台北大學長年投入永續發展的研究深度，更精準篩選出符合永續投資精神的投資標的。另外，這檔指數也納入投資人最愛的高殖利率特色，除累積型外也規劃季配型，透過每季配息方式，讓投資人可以採取定期定額方式參與，創造穩定現金流。
隨著近來台股跌深，蔣松原表示，預估Q4市場盤整機率仍高，但往往在市場跌深時會從中發現遭到錯殺的個股，投資人可掌握低檔進場時機，尤其把握ESG表現佳兼具高殖利率特色企業重點布局，才能避開地雷區，規劃長期穩健的投資計畫。
隨著各國政府大力推動減碳政策，對於包括電動車、乾淨能源、儲能設備等補助不遺餘力，相關投資機會近年同樣受到市場青睞，華南永昌投信指出，投資人正面對較為險峻的市場環境，加上市面上關於減碳題材產品琳瑯滿目，建議投資人可就產業趨勢評估，從指數基金著手，追蹤優質碳中和產業指數，採取被動投資方式參與長期收益機會。
華南永昌投信指出，「華南永昌全球碳中和趨勢指數基金」為「華南永昌環境永續傘型基金」其中一檔子基金，針對全球減碳趨勢特別與ICE洲際交易所合作，追蹤由ICE洲際交易所所編製的「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數」，針對碳中和產業鏈布局，包括乾淨能源、綠色交通、儲能設備及汙染管理等，看好減碳需求爆發，緊抓產業轉型機會，布局全球相關企業發展。
「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數」由ICE洲際交易所所編製及維護，指數自五大碳中和產業鏈中，針對市值、成交量以及營收等，從每一產業鏈精選10檔，共組成50檔個股重點佈局，再透過企業碳排強度、市值綜合考量，依序決定投資權重，不僅為投資人捕捉減碳趨勢企業，更從中選出指標企業，讓投資規劃更為穩健。
面對波動市場，華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原建議，透過指數基金布局，參考價值投資心法，在評估股票價格之外，更應該著眼企業價值，比如企業的基本面、產業的未來性、政策的支持度等做為參考依據，無須在意短線的價格波動，關鍵在於長期持有的獲利目標是否合乎預期，因此在於選擇投資標的上更需慎選優質標的，才能建構致勝投資術。
