以前投資人研究選股,現在研究如何選ETF!本該被動投資,但人性還是想打敗大盤

2024-04-21 09:10

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第一檔ETF於1993年成立,名叫蜘蛛(Spider),代號SPY,它追蹤標普五百指數。

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買賣共同基金的傳統方式,是在交易日結束時買賣;SPY則讓投資人一整天都可以用當時的價格買進標普五百指數。接下來的十年,國際ETF、小型股ETF、價值型ETF和因子型ETF開始在交易所交易。後來,又出現各種類型的ETF,包括債券型ETF、永續型ETF和大宗商品ETF…..

以上還只是其中的幾種而已。

把指數型基金這個簡單的概念交給華爾街,它就會把這概念完全翻轉。現在的投資人不是選股以打敗大盤,投資人是選擇ETF以打敗大盤。

德明信基金和先鋒一直都是在指數型基金市場中提供「因子」策略的先驅。幾乎所有大型華爾街機構,現在都開始以ETF的形式提供一些指數型基金,內容包含各式各樣的因子。華爾街是一群很有說服力的人,他們說,他們的因子可以把小白球打得更遠、方向更直。

差不多是這類的話。

作者介紹:比爾.蘇西斯(Bill Schultheis)

「咖啡館投資人」的創始人,也是華盛頓州科克蘭市桑德馬克財富管理(Soundmark Wealth Management)的共同創辦人。他的作品曾獲《華爾街日報》、《紐約時報》、全國公共廣播電台、《富比士》雜誌及其他媒體的報導。

「咖啡館投資人」是一場運動,參與這場運動的人們把重心放在簡單的理財基本規則,以掌控自己的財務命運:

儲蓄(S)──累積財富的核心。
投資(I)──根據你所能承受的風險而定。
規畫(P)──你的財務命運的靈魂。

這套簡單的投資方法,讓他即使歷經金融危機,資產仍在十年後增加至2.5億美元。著有暢銷書《不看盤,我才賺到大錢》。


本文經授權轉載自樂金文化《不在意,才能賺最多:買一檔放著不管的ETF,不看盤、不看財報,三步驟實現財務自由》

責任編輯/郭家宏

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