越南人超愛喝咖啡,為何星巴客拚10年打不開當地市場?關鍵2因素讓連鎖品牌優勢全失

2023-04-17 12:39

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星巴克自2013年登陸越南至今,在當地開設了87間分店。圖為位於胡志明市的星巴克門市。 (圖/食力foodNEXT提供)

星巴克自2013年登陸越南至今,在當地開設了87間分店。圖為位於胡志明市的星巴克門市。 (圖/食力foodNEXT提供)

在越南,星巴克可不像台灣這麼普遍,整個越南約有1萬9千家咖啡館,但星巴克卻只有87間,平均每百萬人口更只有0.9間,而這間全球知名的咖啡連鎖品牌在越南發展受限的原因,與當地獨特的咖啡文化有關。

從美國西雅圖發跡的星巴克堪稱世界上最成功的跨國連鎖咖啡品牌,在多數亞洲國家也經營得有聲有色,不過越南卻是個例外,即使已踏進越南邁入第10年,仍難以施展拳腳,店面數量更是東南亞主要國家中最少的,這個特殊現象得從越南當地獨有的咖啡文化說起。

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每百萬人僅0.9間星巴克!舶來品咖啡難進越南市場

《日經亞洲》於2023年3月17日的報導中提到,越南的星巴克將開出第100間分店以慶祝在越南經營10週年,但對於在越南的盈利狀況,該公司則不願多談。

事實上,星巴克自2013年登陸越南至今,在當地開設了87間分店,以當地超過9900萬人口計算,平均每百萬人口只有0.9間星巴克,相較泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡等6個東南亞國家,越南的表現確實不算出色,更別提擁有超過550間分店的台灣,平均每百萬人口就有多達23間店。

其實在當地展店不順的不只星巴克,同樣從美國起家的咖啡連鎖品牌Coffee Bean&Tea Leaf與Gloria Jeans也面臨店面成長緩慢的問題,前者在越南耕耘15年更只開出15間店,這些跨國咖啡連鎖品牌為何難以在越南獲得成功?

東南亞各國星巴克數量統計。(圖/食力foodNEXT提供)
東南亞各國星巴克數量統計。(圖/食力foodNEXT提供)

殖民歷史帶動喝咖啡文化,全國竟有近2萬間咖啡店

越南與咖啡之間的牽絆可以回溯至19世紀法國殖民時期,法國人將羅布斯塔咖啡豆引進栽種後,促使越南成為全球當今最大的羅布斯塔咖啡豆出口國,根據美國農業部數據統計,越南每年出口約15萬公噸咖啡豆,出口量僅次於巴西。

越南不僅咖啡外銷實力堅強,內需也非常強勁,整體市場可達10億美元(約新台幣305億元)。在2000年代,喝咖啡已成為越南的國民習慣,國內不僅有Highlands Coffee與Trung Nguyen兩大知名連鎖品牌,數以千計的小型咖啡館也遍地開花;到了2010年代,連鎖品牌The Coffee House與Phuc Long也加入戰局,以時髦設計和免費WiFi吸引年輕族群光顧。

這些大大小小的店家加起來約有19000間咖啡店,數量僅次於美國、中國與韓國,而根據市場分析公司歐睿(Euromonitor)的調查,光是2021年到2022年,當地咖啡館市場就增加了13%。

越南連鎖咖啡集團Highlands Coffee是越僑從美國回鄉開設,在當地是非常成功的咖啡品牌。(圖/食力foodNEXT提供)
越南連鎖咖啡集團Highlands Coffee是越僑從美國回鄉開設,在當地是非常成功的咖啡品牌。(圖/食力foodNEXT提供)

「精品」定位越南人不買單!當地有更多便宜選擇

歐睿亞洲區專責飲品洞察的經理Nathanael Lim認為,星巴克以「精品」、「高級」定位在亞洲其他國家獲得良好迴響,當然也期待可以在越南採用相同策略,但從越南的消費概況來看,不難理解為何星巴克的表現不如預期。

在星巴克,一杯混合糖漿的溫和阿拉比卡咖啡售價高達5美元(約新台幣153元),但對當地人來說,糖漿破壞了黑咖啡的美妙風味,相較之下,競爭對手可以使用羅布斯塔咖啡豆,做出從高單價精品咖啡到1美元平價咖啡(約新台幣31元)的所有替代品,雖然口感偏苦,但價位更便宜且咖啡因含量更高,這意味著消費者有更多高CP值選擇。

因為法國殖民之故,越南人早就接觸了咖啡文化,在傳統典型的街頭咖啡館飲用咖啡為越南的日常。(圖/食力foodNEXT提供)
因為法國殖民之故,越南人早就接觸了咖啡文化,在傳統典型的街頭咖啡館飲用咖啡為越南的日常。(圖/食力foodNEXT提供)

熱愛在咖啡館交流情感,星巴克能滿足需求嗎?

除了價格與口味外,當地獨特的咖啡飲用文化也讓星巴克為首的外來品牌陷入苦戰。對越南人而言,咖啡館是用來凝聚社區意識的空間,人們習慣在裡頭與鄰居、朋友、街邊小販交談或欣賞街景,形成獨有的社交場所;有些消費者喜歡店家記得自己的名字,客人與老闆的相處就像多年老友,甚至有咖啡館老闆直言,如果熟客有天沒出現,那將是不尋常的一天。

對於越南特殊的咖啡文化與市場,星巴克亞太區總裁Emmy Kan回應,星巴克將採取更周全且與當地關聯性更高的策略,以促進業績持續成長,而隨著消費者喜好演變,他們也會持續透過合作夥伴關係滿足消費者需求。眼看當地咖啡經濟不斷增長,越南星巴克或其他國際連鎖品牌將如何利用這項特性,仍有待觀察。

本文/圖經授權轉載自食力foodNEXT(原標題:越南咖啡館近2萬間 星巴克卻不到百家!為何國際連鎖品牌遲遲無法打開當地市場?)

責任編輯/邱苡瑄

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