全台首檔聚焦全球市值型的ETF　專業經理人：讓投資回歸本質

疫情逐漸趨緩，金融市場卻仍使許多投資人霧裡看花，不知如何下手。對此，國泰投信推出「國泰全球品牌50 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (證劵代碼:00916)，廣攬世界各國具有定價權及高品牌價值的龍頭企業，為全台首檔佈局全球市值型的ETF，提供投資人更貼近生活且更具競爭力的新選擇，同時「讓投資回歸本質」。

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市場動盪 分散佈局

對此，他不斷強調要懂得「風險分散」，除了股票外，債券也相當適合持有，越年輕，股票比重可高一些。除了建議持有台股部位之外，也應盡可能作全球性布局，避免將所有投資全放在單一地區或單一產業，因一旦市場或趨勢變動，恐怕容易因疏忽該地區或產業狀況而錯失先機，導致損失慘重。

全台首檔佈局全球大市值、強品牌的股票型ETF

巴菲特曾說：「生產力、創新或定價權是企業生存的法寶！」李翰林表示，國泰全球品牌50 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) (00916)即是以此理念而誕生，以超過50年編製經驗豐富的ICE指數公司，配合業界涵蓋1700個以上的產業資料庫FactSet，挑選出符合FactSet RBICS Focus Level 2的13種行業別中所精選的50檔成份股。

第26-50名，則是依照各上市公司財報狀況，算出加權分數排名，找出最具有高潛力的強品牌力公司。透過三維度排名加權評分，包括45%的品牌力、45%的行業地位，再加上10%的總市值，為投資人發掘全球最具品牌價值的企業，並納入高潛力的強品牌公司。

公司財報狀況，算出加權分數排名，找出最具有高潛力的強品牌力公司。透過三維度排名加權評分，包括45%的品牌力、45%的行業地位，再加上10%的總市值，為投資人發掘全球最具品牌價值的企業，並納入高潛力的強品牌公司。

放眼國際 親眼所見更貼近

此外，若將投資範圍分散至全球龍頭企業，例如Google、Facebook、Costco(好市多)、雀巢、星巴克等，其產品更加貼近生活，投資人對其成長也更能親眼所見。

根據ICE指數公司資料統計，2018年中美貿易戰造成全球局勢動盪時，00916追蹤的ICE FactSet全球品牌 50 指數回漲幅度相對MSCI世界指數來得強勁；2020年新冠肺炎大流行時，該指數表現也相對抗跌且疫後回漲更快。顯示投資全球高品牌力的公司，較無須擔心受到疫情甚或其他重大災害影響。

ICE FactSet全球品牌 50 指數長期表現亮眼

此外，Kantar BrandZ品牌價值研究報告也顯示，在2020年3月Covid-19疫情爆發後，高品牌力企業股價回彈速度較快。MSCI世界指數回彈時間約花費33週、標普500指數回彈時間約花費29週，而強品牌企業組合則僅花費約15週的時間即回彈。

再觀察其成份股，李翰林指出，00916除了佈局世界各地外，所包含的科技龍頭、精品消費、金融巨擘等三大類產業都是以消費者為導向。例如：科技股的蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉；精品類的LVMH、Dior、Hermes(愛馬仕)、Nike；金融股如摩根大通、美國銀行等，以及民生消費如可口可樂、P&G、沃爾瑪、開雲集團等，皆因具有實際的產品及服務，與投資人也更具有直接的關聯。

想清楚需求為何?回歸投資本質

李翰林表示，產業龍頭本身已具有定價權的競爭力，因相對穩定，所以可以同時具有高潛力，而這類型的股票抗壓性較高，當然更能抵擋得住高通膨或經濟趨緩的市場環境。

他強調投資最重要的是看「需求為何？」以及「資產配置」，投資前最好先看看自己手上有什麼、需要什麼？盡可能的投資自己習慣的產業，並分散資產配置，不要過度集中持股去賭未來會不會漲，如果怕回檔，也可以以定期定額方式分批買進且長期持有，「讓投資回歸本質」。

註：(1)本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略；(2)提及之個股或產業僅供參考，不代表未來基金之必要持股或產業配置，實際配置以基金上市後，官網公告為準。另提及之個股並非為股票推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險；(3)提及之指數皆為含息報酬指數，且指數僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表本基金現在或未來之報酬率；(4)投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的；(5)國泰全球品牌50為國泰全球品牌50 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)之證券簡稱（證劵代碼：00916）。

本文資料來源：Bloomberg、Kantar BrandZ、國泰投信整理，2022/8

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