華爾街日報》中國的連鎖咖啡店大戰:星巴克為何打不贏本土品牌?

2023-11-22 10:00

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星巴克。(美聯社)

星巴克。(美聯社)

隨著諸多連鎖咖啡店競相滿足中國人與日俱增的咖啡需求,星巴克(Starbucks)正在失掉在中國市場的黃金站位。

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據相關公司報告顯示,按銷售額和門店數計,瑞幸咖啡(Luckin Coffee)已超過星巴克成為中國最大的咖啡連鎖店;繼先前因會計醜聞陷入成增長停滯後,這家中國公司現已捲卷土重來。

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依託充裕的資金和新的領導層,瑞幸咖啡目前經營約13,300家門店,除少數門店開在海外,其餘所有門店均位於中國。這一數字差不多是星巴克在華6,800家門店的兩倍。為推動其業務增長,瑞幸咖啡借力快速外賣服務以及手機點單選項,並推出生酪拿鐵等頗對中國人口味的產品。

總部位於西雅圖的星巴克是全球最大的連鎖咖啡店,幾十年來,星巴克一直將在中國這個全球第二人口大國的擴張作為其首要任務之一。該公司前首席執行官舒爾茨(Howard Schultz)曾表示,中國代表星巴克最大的成增長機遇之一,儘管其商業環境非常複雜。按門店數量和收入計算,中國目前是星巴克的第二大市場,僅次於美國。

中國傳統上是一個飲茶的社會,與許多其他國家相比,中國的咖啡消費量很小,但企業們表示,中國的需求正在成增長。分析師預計中國將在未來幾年內成為全球最大的消費市場。隨著消費者開始偏愛本土品牌,面向中國消費者的西方大品牌面臨來自本土品牌的日益激烈的競爭。

星巴克表示,面臨中國對手競爭的同時,星巴克在中國的銷售額也在增長。瑞幸咖啡不予對此發表評論。

廣東的市場營銷主管Kiki Pang每周要喝兩次咖啡。她經常在下午工作時點一杯瑞幸拿鐵咖啡送到辦公室,然後通過微信應用支付。

26歲的Pang說,「星巴克過去在中國年輕消費者中很受歡迎」,「現在中國年輕人有了更多的飲品選擇,形勢也發生了變化。」

星巴克於1999年開設其在中國的第一家咖啡館,隨後尋求建立先發優勢。舒爾茨曾親自在中國疏通關係。該連鎖店運營商從中國最大的一些城市向較小的城市擴張,每年在中國新開數以百計的門店,迎合咖啡飲用者在咖啡館消閒逗留的需求。

新冠疫情嚴重損害了星巴克的中國業務,2020財年,該公司在中國的同店銷售額同比下降17%。現在,許多中國消費者仍在延續新冠疫情期間形成的「勒緊褲腰帶」的習慣。

星巴克高管對於拓展中國市場仍堅定不移。該公司今年11月份表示,其目標是每年在中國新增約1,000家門店,到2025年使當地門店規模增至9,000家。高管們表示,中國有朝一日將成為星巴克最大的市場。星巴克中國聯席首席執行官王靜瑛(Belinda Wong)在11月的一次投資者活動上說,她非常有信心這僅僅是個開始。

瑞幸咖啡成立於2017年,在中國科技融資熱潮中獲得了風投的支持。相較於星巴克裝潢更精緻的門店,瑞幸咖啡的店鋪要簡約得多,但開店速度快於星巴克。瑞幸咖啡從一開始就把移動應用程式作為其發展戰略的核心,並整合了外賣服務,星巴克後來也在其中國業務運營中增加了外賣服務。到2019年秋季時,瑞幸咖啡在中國已擁有3,680家門店,接近了星巴克20多年來在中國總計開設的4,130家門店數量。瑞幸咖啡在2019年上市。

在2020年,瑞幸咖啡承認虛報了上一年約3.1億美元的銷售額。2020年晚些時候,納斯達克股票市場令瑞幸咖啡退市。瑞幸咖啡立志要東山再起,聘用了新的高管團隊並獲得了中國私募股權投資公司大鉦資本(Centurium Capital)的投資。到今年夏天,瑞幸咖啡在中國開設了第10,000家門店,向數以百萬計的顧客供應咖啡。

瑞幸咖啡提交的公告顯示,該公司在截至6月30日的季度裡銷售額達到8.55億美元,超過了星巴克在華業務在截至7月2日財季裡銷售的8.22億美元。11月份發布的財報顯示,瑞幸咖啡相較於星巴克的銷售額領先優勢進一步擴大。

瑞幸咖啡一直面向消費者宣傳其物美價廉的特色並推出了一些熱門口味,其中包括在今年與中國知名奢侈白酒品牌貴州茅台(Kweichow Moutai)合作推出的醬香拿鐵。

另一家正在崛起的競爭對手是中國公司庫迪咖啡(Cotti Coffee)。已離開瑞幸咖啡的瑞幸前創始人創立了這家公司。庫迪咖啡提供面向年輕人的低價飲品,今年8月份,該公司表示已在一年左右的時間裡開設了5,000家門店。

星巴克正在中國推出自己的新飲品,今年夏天在中國推出了28種。星巴克高管表示,該公司是在中國唯一一家提供全套飲品、食品和商品的咖啡品牌,在全國各地黃金地段都有門店。星巴克正在進軍一些小縣城,並於9份在中國開設了一個價值2.2億美元的創新中心。

星巴克首席執行官Laxman Narasimhan在投資者活動上表示,與價格較低的競爭對手相比,星巴克為中國消費者提供了更好的體驗和更高的品質。

居住在上海以北沿海地區江蘇省的商務諮詢師Sunny Shen說,她每周都要喝幾次咖啡。最近,她沉迷於一款瑞幸的限量版貓和老鼠(Tom and Jerry)馬斯卡彭生酪拿鐵咖啡。她也很讚賞瑞幸的價值。

她說:「特別是當他們發放優惠券時,瑞幸的價格可以是星巴克咖啡的一半,甚至三分之一。」

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