在美、英、蘇簽定雅爾達密約的1945年2月，日本天皇對戰敗的跡象感到憂慮，要求各「重臣」（有首相經驗者）上奏對戰局的看法。近衛文麿以吉田茂的意見起草上奏文，表示日本的「戰敗」固然可憂，但是「共產革命」更可怕。因為如果日本只有「敗戰」，國體尙可護持，但是如果「共產革命」則國體將護持不了。吉田和近衛的思想，是以「國體護持」爲至上目標而提議講和 。他們的心中只有天皇，對於日本國民的命運可以不必顧慮，至於日軍侵略亞洲的責任更是完全不在考慮之內。
天皇下問：「美國是否要抹殺我皇室？」近衛答以：「前駐日大使葛魯及美國首腦部似乎不到這種程度。」天皇說：「梅津參謀總長說他們並不寬緩皇室抹殺論，故我們應該徹底抗戰，我自己對此也抱著疑問。」又說：「梅津和海軍方面都說，如果能誘導敵人到臺灣，尙可繼續打仗，這時才訴之於外交手段亦可。」 可見天皇所憂慮的是皇室的命運，不只尙未決定卽時求和，甚至企圖再度攻擊作戰，造成對日本有利的條件才來講和。
1945年3月17日，日本在硫磺島的守備隊全部滅亡。3月21日，首相小磯國昭在最高戰爭指導會議中，提議經由繆斌的活動謀求中日的全面和談 。繆斌曾任黃埔軍官學校教官、國民政府軍事委員會經理處長、國民黨中央執行委員，但在1937年12月南京淪陷後，參加傀儡政府，組織「新民會」爲日本效力，因此小磯首相就想利用繆斌的關係，對蔣委員長進行和談活動。可是在最高戰爭指導會議，重光葵外相極力反對，陸海兩相、陸海兩總長也表示反對。此「繆斌活動」之事，經由大臣木戶幸一的轉報，傳到天皇的耳朵。4月2日小磯首相單獨上奏之際，天皇嚴斥「繆斌活動」，下命將繆斌迅速遣送回去。小磯因為沒有得到天皇的信任，只有辭職一途，內閣卽刻垮臺，從此亦可窺見天皇的「御內意」實際左右一切政治決定。日本旣然排除跟中國的和談活動，剩下的只有準備「本土決戰」一途了。
4月5日蘇聯通告日本不延長日蘇中立條約，4月7日鈴木貫太郞組閣，日本開始佈置「本土決戰」體制，進行國民義勇隊的編組 ，但是日本的陸海軍都想防止蘇聯參戰。因為如果蘇聯參戰，日本將被美蘇東西夾擊，戰爭毫無希望。日本當局的領導者，尙不知美、英、蘇爲蘇聯參戰，已經締結了雅爾達密約，而於5月11日、12日、14日召開最高戰爭指導會議，決定對蘇聯交涉的三個原則：一爲防止蘇聯參戰，二爲誘導蘇聯的友好態度，三爲戰爭的終結經由蘇聯媒介而謀求有利的條件。為了誘致蘇聯的友好，以廢棄日俄戰爭勝利的成果爲代價，卽廢棄1905年的樸茨茅斯條約和日蘇基本條約。其內容包括，歸還庫頁島南部、解除漁業權、開放津輕海峽、讓與「北滿洲」的各鐵路、內蒙古設定為蘇聯的勢力範圍、承認蘇聯租借旅順、大連，甚至讓渡千島羣島的北半部給蘇聯。但是日本仍希望：朝鮮保留給日本、「南滿洲」爲中立地帶、「滿洲國」維持獨立 。以上的日本誘導蘇聯中立而不對日參戰的代償條件，與雅爾達密約蘇聯要求對日參戰的條件比較起來，內容有很多類似之點。可見日本相當抓住蘇聯貪欲要求的心理。日本在萬不得已時，甚至準備讓與合法取得的千島羣島北部，僅想確保千島羣島南部的島嶼而已。日本判斷，美國爲資本主義國，蘇聯爲共產主義國，現在雖然聯合對抗軸心國的德國和日本，但此體制不同的兩國在戰後一定會形成對立的形勢。
