劉備從一個「逃難英雄」或「國際傭兵」，最終能成為一方之霸，乃諸多歷史因素匯聚而成。關鍵因素之一，是在荊州得到許多謀士的輔佐，其中最重要的人物，無疑是諸葛亮。
諸葛亮（一八一—二三四），字孔明，琅琊郡陽都縣（山東沂南縣）人，父親早逝。漢末動亂，諸葛亮與弟隨叔父南遷到荊州避難，叔父死後隱居隆中十年。劉備投靠劉表，在荊州前後八年（二○一—二○八），廣結各地人士。經名士徐庶、司馬徽的推薦，「三顧茅廬」訪求諸葛亮為謀士。這時是建安十二年（二○七），官渡之戰後七年，赤壁之戰的前一年；諸葛亮二十七歲，劉備已四十七歲。
諸葛亮向劉備分析天下形勢，他認為華北的曹操「已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒」，孫權「據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之用，此可以為援而不可圖也」，只有荊州與益州尚有可乘之機。如果能「跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內脩政理」成鼎足之勢，再等「天下有變」北伐中原，「則霸業可成，漢室可興矣」。這就是有名的「隆中對」。諸如此類的形勢分析，在當時的群雄陣容裡可說屢見不鮮。七年之前，孫權剛繼位時，魯肅也曾向孫權分析華北已不可爭，先據江東鼎足而立，再全據長江、進圖天下，被稱為有名的「江東對」。其他各式各樣的謀劃，不勝枚舉，只不過歷史的發展讓「隆中對」為後世所津津樂道。
諸葛亮確有高瞻遠矚之處，劉備在當陽被曹操所追擊時，想要投靠蒼梧太守吳巨。經魯肅建議暫往夏口，派諸葛亮與魯肅一同去拜見孫權，促成孫劉同盟，而有赤壁勝戰。雖然說抗曹大計早在孫權規劃之中，但把逃難集團搖身一變成為孫劉同盟軍，戰後並奪取荊州南部四郡為地盤，諸葛亮居功厥偉。
此後劉備維持與孫權聯盟，而西進益州，北奪漢中，跨有荊、益，逐步實踐「隆中對」的規劃。不過後來關羽被殺，夷陵再敗，蜀漢無法再保有荊州了。劉備死後，諸葛亮受命輔政，「政事無巨細，咸決於亮」。縱然與孫吳已有深仇大恨，但是諸葛亮堅持理性務實的路線，毅然再恢復與孫吳的聯盟，其執政方針仍然依「隆中對」——「西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內脩政理」，伺機北伐。
諸葛亮治蜀
諸葛亮執政之後，首先要面對的是內部各派勢力的調和問題。劉焉、劉璋父子治理益州，簡選來自南陽三輔地區的流民為「東州兵」，以跟隨自己的親戚故舊為核心集團，可稱之為「東州集團」，壓制益州士族與土著豪強，衝突不斷。建安十六年（二一一），益州土豪出身的張松建議劉璋，邀請劉備入益州幫助攻打漢中，實際上是想藉機顛覆劉璋。後來劉備果然奪取益州，然而益州人士的地位，並未因而得到明顯的改善。
劉備以追隨自己的荊州班底為統治核心，可稱之為「荊州集團」，但對於劉璋舊部的「東州集團」也十分禮遇。至於對益州土著則軟硬兼施，不馴者加以壓制，順服者才加以拉攏。諸葛亮雖然大致延續劉備的人事政策，但也特意引用更多益州人士。
基本上，蜀漢政權的結構在劉備入蜀之後（二一四—二二三），中央地方要職都由荊州、東州集團所掌握。諸葛亮執政之後（二二三—二三四），中央朝官仍然以外來者居多，但是丞相府幕僚則增加不少益州人士；地方郡守除少數重要的郡之外，多由益州豪族出任。諸葛亮死後，蔣琬、費禕主政時期（二三五—二五二），也有不少諸葛亮拔擢的益州人士任職中央。
面對內部各種不同的勢力以及複雜的人民，諸葛亮嚴明法令，制定新法令「蜀科」為執法的依據。他以身作則，「科教嚴明，賞罰必信，無惡不懲，無善不顯」。同受輔政的李嚴以運送軍糧失職卻又推卸責任，被貶為庶民；諸葛亮賞拔的馬謖，在北伐中違反軍令導致兵敗，諸葛亮為展現不徇私，遂「揮淚斬馬謖」。這是大家都耳孰能詳的故事。
諸葛亮又推行許多獎勵農商的政策。四川盆地土地肥沃，自戰國時代李冰為秦開鑿水利工程都江堰以來，農業相當發達。但都江堰已年久失修，諸葛亮徵調民丁加以維修，使成都平原更為富庶。同時又在漢中屯田，解決軍糧民食問題。四川紡織業興盛，特設「錦官」督導，「蜀錦」遠近馳名，還大量外銷魏、吳二國，增加財政收入；蜀國滅亡時，國庫甚至還存有「錦綺綵絹各二十萬匹」。蜀漢煮鹽業也十分發達，以「火井」煮鹽，設有鹽府校尉專責管理，「利入甚多，有裨國用」。由於農工產品豐沛，商業也很活躍，成都成為富商大賈聚集的大都會。文學家左思的作品《蜀都賦》，形容成都「市廛所會，萬商之淵。列隧百重，羅肆巨千」。
「七擒孟獲」的南征
蜀漢的南部當時稱之為南中，即今日的雲貴高原一帶，由於地形複雜、交通不便，自古以來就是民族極為複雜的地區。今日中國政府經過調查，宣稱國內有五十五個「少數民族」，其中半數以上分布在這一地區。春秋戰國以來，史書稱當地土著為「濮人」，因族類繁多，又有「百濮」之稱；漢代統稱這一帶的人民為「西南夷」；東晉南朝到隋唐時期泛稱之為「獠人」。後世「青面獠牙」一詞，就是形容異族獠人的猙獰形象。
秦漢以來雖然在這裡設官置郡，實際上控制力十分薄弱。劉備入蜀之初無暇經營，只設立庲降都督羈縻而已。劉備病逝，南中酋帥以雍闓為首，紛紛起兵叛亂。諸葛亮在統治稍微穩固之後，若要揮師北伐必須要安定後方，因此就積極規劃出兵南征。
蜀建興三年（二二五）春天，諸葛亮親自率軍南征，兵分三路，深入異族居住地，即《出師表》所謂的「五月渡瀘，深入不毛」。不過，這次南征，除了鎮壓叛變首謀雍闓之外，對於其他異族都採取慰撫懷柔的方式。譬如為使土豪孟獲降服，活捉孟獲後，「乃赦獲使還，合軍更戰。凡七虜七赦，獲等心服」（《華陽國志．南中志》），後來《三國演義》把它改寫成精彩的「七擒孟獲」的故事。
事實上，對於這些生活在深山密林中的異族，蜀漢根本沒有能力統治他們，也沒有統治的必要。只要不叛變，多少收一點稅，就可大功告成了。因此諸葛亮只花費半年，安撫益州南部各個部族之後，就快速地收兵了。不過，諸葛亮確實能收攬人心，不但從南中挑選了一萬餘名的兵士編入蜀軍，稱為「飛校」，還使孟獲領兵參加北伐。附帶一說，漢族對此地區的開發要在明代以後，今日雲南、貴州一帶，流傳許多關於諸葛亮南征的傳說，絕大多數是後來的人杜撰、附會的，與史實無關。
＊作者為國立臺灣師範大學歷史學系教授，本文選自作者著作《華麗的貴族時代：魏晉南北朝史》（聯經出版）
