疫情下,投資風氣越來越綠!ESG產品年吸金逾200億美元

2020-09-29 11:10

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台灣第一個推動綠能投資平台的陽光伏特家,經過3年的努力,目前的網路投資平台已經可以做到499KW案場推出後「秒殺」的成績。(取自陽光伏特家臉書)

台灣第一個推動綠能投資平台的陽光伏特家,經過3年的努力,目前的網路投資平台已經可以做到499KW案場推出後「秒殺」的成績。(取自陽光伏特家臉書)

近年來,愈來愈多投資策略著重在企業社會責任(ESG,Environmental,Social and Governance)標準,使ESG主題相關的投資商品也愈來愈多,而這股趨勢在新冠肺炎疫情爆發後更為加速,究其因有以下2大利多:

1、法規漸趨完備 增加投資人信任度

首先在法規方面,以歐洲為例,已把ESG相關法規範圍逐漸擴大到投資人與企業,且更強化落實。例如,2019年歐盟便通過一項立法,明確界定何謂綠色經濟活動,以打擊企業「漂綠(Greenwashing)」的行為。

所謂「漂綠」,指企業為提升品牌形象或行銷目的,宣稱遵守環境保護,但實際的行為卻並非如此。隨著這些法案相繼出現,進一步讓綠色(環保)內化成每家企業的日常型態,而不再只是一種潮流或形象宣傳。

又如在2019年6月發布的《歐盟可持續金融分類方案》,也持續影響市場的投資決策,此方案鼓勵市場投資於注重永續成長、能應對氣候變遷的企業。此外,2017年6月發布的《氣候相關財務揭露建議書》(TCFD)建議企業應於財報上說明氣候變遷帶來的風險與機會,並揭露氣候變遷對公司財務上的影響,這類建議書持續在市場上發揮影響力。

隨著全球各國法規制定者日益注重ESG風險管理在投資過程中所扮演的角色,各機構投資人也會進一步強化ESG投資。在未來,可預期的是,機構投資人若不採納ESG投資原則,可能會被質疑違反授信職責;相反地,若投資標的能獲得國際機構認證符合ESG概念,則會吸引市場資金挹注,帶動ESG投資的正向循環。

如今有愈來愈多的國家,意識到ESG成為投資中不容輕忽的關鍵要素,因為愈來愈多的投資人對於惡劣企業的容忍度降低,甚示採取不諒解的態度。投資人發現,這些企業可能因為需要進行其他改善,導致企業支出成本增加,繼而讓投資收益受到影響。

目前全球前幾大資產管理業者所發行的產品,發展方向出現明顯變化,亦即積極專注在永續投資相關商品上。根據瑞銀集團研究,在亞太地區實施ESG投資的資產管理公司數量大幅增加。

截至2020年5月底止,亞太地區有303家資產管理公司簽署聯合國責任投資原則(PRI),較2015年的104家成長了近2倍(191%)。

更重要的是,市場上流入ESG相關主題基金的資金規模,也於2019年大幅增長。據晨星(Morningstar)的統計資料顯示,在美國以ESG為投資主軸的共同基金和ETF,總計在2019年吸引近206億美元(約合新台幣6,106億9,000萬元)的資金流入,金額是2018年的4倍之多,且成長趨勢還延續到今年第1季。

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