夏肇毅觀點:貿易戰將全球分工晶片供應鏈轉回在地化

2019-11-11 06:40

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中美貿易戰中,美國使出殺手鐧,將華為加入實體清單裡面,禁止美國的企業出口給華為。(資料照,美聯社)

中美貿易戰中,美國使出殺手鐧,將華為加入實體清單裡面,禁止美國的企業出口給華為。(資料照,美聯社)

自從大陸在2015年提出「中國製造2025」計畫之後,美國就開始警覺,因為很多先進領域都將被大陸超越,國防將大受威脅。之後陸續展示航空母艦,並在幾年之內從無到有,造出南海各大人工島嶼成為軍事要地,實質控制了該區海域。再加上各項長程海空武力演訓,讓美國覺得威脅即將來到眼前。於是,就開始了對大陸華為等大企業的管制,以防止藉由通訊,監視器到無人機等應用,造成被全面監控而機密外洩的結果。這些年來,這些領域由於美國製造業的全面外移,早就被被大陸廠商主宰了全球市場,而難以回頭。

全球瘋外包降低成本

從1990年開始,大陸改革開放,因為當地低廉的人力以及土地供應,造成大量外資湧入,製造業將工廠移到大陸,客服中心及後台作業也外包到大陸。只要是需要大量人力的流程就外移,以降低營運成本。因為在先進國家跟未開發國家的營運成本實在相差太多,所以造成製造業關廠,服務業裁員的結果,也是最近數十年全球化的移動趨勢。成本高的地方慢慢地把工作移到成本低的地方,造成移出國經濟蕭條,人民失業。成本低的地方,因為工作大量增加,所以經濟開始繁榮,慢慢地人民就有錢起來,薪水也跟著水漲船高。所以每年G20開會的時候,都有大量的團體在外面抗議全球化,因為許多地方大量失業。過了數十年之後,原本全球各封閉區域間的薪水不平衡的現象,也因為這樣子的流動,漸漸把差距拉平。

經過二三十年全球資金的大量挹注,大陸經濟快速起飛。有人,有錢,有土地,有機會,實力就突飛猛進。各方面的研發,資金無虞,僱得起全球頂尖人士,所以當然有超越世界水準的進步。近日報載美國國防部官員認為,中國大陸在許多領域已經超越美國,像高超音速飛彈,人臉識別,人工智慧以及在量子技術如量子衛星等等跟國防相關的技術。一旦美國持續落後,未來國防終將被壓制而失敗。

華為要求供應鏈在大陸設廠

華為消費者業務首席執行長余承東在的Mate 30發布會上講話。(美聯社)
華為消費者業務首席執行長余承東在的Mate 30發布會上講話。( 資料照,美聯社)

於是美國就使出殺手鐧,將華為加入實體清單裡面,禁止美國的企業出口給華為,引起企業界軒然大波。大家發現突然拿不到零件,產品做不出來,喉嚨已經被掐在別人手裡,這立刻加深了中國大陸自力生產重要零組件的決心。於是就路續聽到台商供應鏈接到被要求在大陸生產高階零件的新聞。大陸因此也加緊了DRAM,CPU等關鍵零件設計與製造生產的腳步。

除了實體清單管制出口之外,這一兩年,由川普基於相同的國安思維為所發起的貿易戰,增加進口關稅,給平時依賴全球化低關稅環境的生產貿易體系一個非常大的震撼。因為所生產的產品平白無故被課25%的關稅,完全抵銷了因為全球化在低成本國家生產所帶來的效益,根本無法與市場當地的供應商競爭。於是擅於外包代工的台灣供應鏈,就開始了移出大陸的腳步。有些高階產品生產移回台灣,有些移往東南亞,有人說這是台商第四次的大遷徙。

全球分工晶片供應鏈

數十年全球化的風潮,讓世界的生產體系由原本的垂直整合轉向水平分工。從以往大企業全包整個產品的生產,變成由不同專業廠商,每一個人各負責一小部分的分工生產型態。這轉變讓製造業能夠產生最佳的效益。就像現在做一顆CPU的晶片,有人做系統規劃,有人做IC設計,有人負責晶片製造,有人做測試封裝。每個步驟都發展出各自的龍頭廠商,專精在這個領域。世界上除了少部分的大廠,如像Intel,三星還是擁有工廠垂直生產外,其他大部分廠商都是在水平分工的體系下運作。

就像現在安卓手機的CPU生產流程,有最上面的安謀ARM負責CPU核心的IP智財設計,聯發科等IC設計廠商,就拿這些做好的大小核心設計,排列組合成最強效能的CPU。然後委託像台積電,聯電這樣的專業晶片製造商把晶片製造出來。最後,再讓日月光等封裝測試廠商,把每個晶片封起來交貨。

台積電助拳讓 AMD 強壓 Intel

也就是因為有這樣子的生產分工體系,坐CPU第二把交椅的AMD,生產就是委託台積電負責。近年來台積電在先進製程發展迅速,7奈米的產品已經出貨。而老大哥Intel所設計的最新10奈米CPU,過了三年還是沒有辦法上市,因此造成今年來AMD在新產品的助攻下,市佔率大幅攀升的成果。在某些市場上已經有和Intel平分秋色的表現。

十幾年前曾經與Intel平分江山的AMD,後來一直都積弱不振,屢傳危機。近年來在蘇姿豐博士的領導之下,利用台積電的產能生產CPU晶片,急起直追。今年更利用台積電的7奈米製程,生產最新的CPU。日前報載,它在3DMark的跑分贏過Intel 14奈米的產品。而Intel利用自身10奈米技術所生產的最新型CPU卻一直都沒有上市。趁著這個空檔,讓AMD攻城掠地,大幅追趕市佔,逼著Intel只好將新型產品打對折並來台固樁。這就是水平分工的好處。因為在晶圓代工的廠商有好多家,你永遠都可以找性能最好的那一家來下單。

美國防部要台積電在美設廠

全球分工讓水平化分工的代工型態發揚光大。所以這邊可以看到,有專業的晶圓代工廠商,封裝測試廠商,IC設計廠商及IP知識產權的廠商。還有其它組裝服務的廠商,專門做軟體程式設計代工的外包商,或者是客服的外包商,行政業務外包等。一個企業的所有的商業流程都可以分割出去,讓專業廠商來執行。這些全球分工的優點,現在卻因貿易戰引發了國家安全的顧慮。因為被禁止出口,讓各國進口的重要零件可能拿不到貨,所以產品就無法繼續生產。

8吋晶圓量產片,晶圓,晶圓代工。(取自維基百科)
美國防部邀請台積電赴美建廠,以確保「軍事晶片在地化」。美國擔心如果台灣也發生像香港一樣的動亂的話,可能會造成晶片生產的中斷,於是就一直要求台積電到美國去設廠生產。( 資料照,取自維基百科)

近日紐約時報報導,美國防部邀請台積電赴美建廠,以確保「軍事晶片在地化」。美國擔心如果台灣也發生像香港一樣的動亂的話,可能會造成晶片生產的中斷,於是就一直要求台積電到美國去設廠生產。但因為在美國設廠跟生產的成本十分高昂,需要聯邦政府補貼,現在就是在談如何彌補成本差距的問題。這與大陸要求台灣供應鏈在陸生產高階零件是相同的思維,都是要為緊急情況發生時做好準備。年初日韓兩國吵架,互相禁止出口重要零件給對方,也是相同的情況。大家痛定思痛,解決的辦法就是要讓國內有完整的供應鏈體系,才不會在重要的時刻被斷貨。

國家安全讓在地化再起

物極必反,全球化的極至發展,沒想到現在卻因為國安憂慮,如同戰備儲油一樣,希望零件都有安全比例能夠在地生產。或者因關稅成本考量,希望工廠能夠設在市場內,這些變化都造成現有全球化生產體系的破壞,而將讓世界將再度走回在地化生產的老路。

*作者為提供雲端理財機與客製化教學服務之CubicPower晶智能中心創辦人。曾任區塊鏈技術與應用兼任副教授及於緯創軟體、英商路透社等金融與科技單位從事金融軟體開發專案工作。

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