全球財經掃描:人民幣強升迎811、美股回檔,觀Dudley談話

人民幣強升迎811、美股回檔,觀Dudley談話。(資料照,Pixabay)

人民幣強升迎811、美股回檔,觀Dudley談話。(資料照,Pixabay)

市場避險行情漸退潮,人民幣強升迎811兩週年,今美PPI、Dudley談話

北韓與Trump一來一往的口水戰開打,緊張局面推升避險情緒,昨全球股市普遍下跌,美10年債殖利率滑落至1個半月新低2.2085%、收跌1.43個基點在2.2476%,JPY、CHF等避險貨幣亦走強,惟今年來北韓衝突引發的避險行情均短暫,目前市場擔憂已有消退跡象。另值得留意的是,昨Cross JPY幾全線貶值,僅CNY、CNH出現截然不同的反應,中國匯市已連3日與國際市場出現顯著背離,反映在CNY升破關鍵價位6.70後、市場情緒似出現變化,境內客盤湧現疊加止損盤被觸發,今晨CNY與CNH雙雙再向上突破,分別創波段新高至6.6520、6.6665。展望後市,今晚將公佈的美7月PPI、核心PPI年率皆估回揚,且Fed第3號人物Dudley或延續此前正面看待經濟與Fed緊縮步伐的論調,推測美元指數有機會再向上挑戰、美債殖利率或止穩回揚。

Fed官員仍對升息保持謹慎,RBNZ預計將於更長一段時間內維持寬鬆

Chicago Fed總裁Evans(Voting)稱9月宣布縮表為合理之舉,預計整體時間或耗費3-4年,但同時指出Fed應謹慎評估未來利率行動,認為12月再進行升息較為合適,另St. Louis Fed總裁Bullard(Non-voting)也對今年通膨形勢不大樂觀,認為Fed應暫緩升息以評估經濟數據,顯示通膨疲弱仍令Fed官員們對升息保持謹慎。另今晨RBNZ會議按兵不動,重申將於相當長時間內保持寬鬆,總裁Wheeler指出貿易加權指數上升、CPI及GDP表現疲弱及房價通膨下跌,均對指標利率構成下行壓力,故在可預見的未來內皆不可能進行升息,並希望看見紐幣走軟,且對干預外匯市場一直保持開放態度,在RBNZ緊縮步調遠落後於其餘各國央行下,NZD長線走勢或續受壓。

多位著名基金經理人警告美股風險,後續觀看9月Fed、ECB及美國稅改

Double Line Capital掌管逾1000億資金,CEO Gundlach預估債券殖利率將會上升從而導致市場波動,主要是其參考的copper-to-gold ratio已經達到過去12個月來新高。Gundlach認為可以適時減少投資組合部位,包括高收益債、新興市場主權債,且其目前買進S&P 500賣權並稱只要指數下跌3%即可帶來豐厚利潤,主要是做多美股波動性而非做空美股。另著名基金經理人如Howard Marks、Paul Singer均警告目前股市的風險,而Berkshire Hathaway持有現金水位近1000億元,也凸顯當前美股價位使其在投資前多做思考。綜上,未來9月歐美市場仍有Fed、ECB利率決策及美國醫改、稅改、債務上限等問題,若Trump未能處理妥善,則美股恐將有回落修正風險。

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