電動車時代來臨，歐洲晶片將是關鍵！市佔超越台積電，這種半導體是歐洲強項

在全球半導體產業，歐洲雖然不是一個相當耀眼而受到矚目的地區，其產能在全球占比，從本世紀初的25％下挫到2020年的10％以下，但是有不少公司在半導體供應鏈不同區塊占有一席之地。

以利基市場為主的半導體產業

歐洲半導體產業以滿足當地市場為主，聚焦在汽車和工業等利基領域，依據ING集團2022年的報告《EU Chips Act to boost Europe’s technology prowess and strengthen economy》，2019年歐洲終端市場對半導體的需求：汽車約占37％、工業25％、通信15％、電腦14％、其他9％，汽車和工業兩部門就合占了約2/3。

由於半導體產業的市場著重在汽車和工業等部門，業者在感知器、電力與射頻晶片等產品領域維持著強大競爭力。在這些領域，強調的是材料與性能等方面的創新，和消費性電子、電腦等致力於縮小晶片面積不同，因此歐洲的半導體製造業者所採用製程技術幾乎都在20奈米以上。著名的公司如英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、意法半導體（STMicroelectronics）等，都是整合元件製造商（IDM），使用的多半是40奈米以上製程；其他則大多是半導體無廠設計公司，產品設計後委由包括亞洲的代工廠生產。也因為當地缺乏大規模的消費電子產業的需求，歐洲在先進邏輯晶片方面的發展較為落後。

以功率半導體為例。該項產品分為分立式及IC兩類型，主要應用於家用電子產品、電動車、新能源、雲計算、5G通信等領域。依據Omdia公司2022年公布的市調資料，2021年全球功率半導體市場的前十大企業，歐洲就占了3家：英飛凌、意法半導體和荷蘭安世半導體（Nexperia），合計占全球31.2％，遠超過日本三菱、富士電機、東芝、瑞薩、歐姆等5家企業的21.1％；其中英飛凌一家的市占率就高達近21％，遙遙領先第二位美國安森美（Onsemi）公司的8.8％。

英飛凌前身是德國西門子集團旗下的西門子半導體公司，1999年獨立出來，2002年更名為英飛凌，目前主要產品有微控制器、電力電子如IGBT等。恩智浦則原是荷蘭飛利浦公司旗下半導體部門，2006年分出獨立改為現在名字，半導體以汽車電子等為主要業務。意法半導體最早是於1987年由義大利的SGS微電子與法國湯姆森（Thomson）公司半導體部門合併而成，1998年湯姆森撤出股份後改為現名，目前是歐洲最大半導體公司，產品線廣，包括影像感知器、快閃記憶體、類比與功率半導體、車用與無線半導體等。 （相關報導： 2年倒閉1萬家公司！中國半導體進入大淘汰階段，今年可能再倒更多家 ｜ 更多文章 ）

代工製造方面，目前製造工廠所採用的皆是較為成熟的製程。美商英特爾在愛爾蘭有一座工廠，使用14奈米技術；正進行中的計畫是7奈米製程，但是否能推進順利，仍是個大問號。另一家公司格羅方德或稱格芯（GlobalFoundries）在德國薩克森邦首府德勒斯登廠使用的是22奈米、28奈米、40奈米以上製程，該公司於2021年進行14億美元擴增產能計畫。德國該邦是歐洲半導體生產基地，德國政府希望將薩克森邦打造成歐洲的矽谷。

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技術研發是歐洲強項

歐洲半導體產業除了在特定利基應用領域的製造占有一席之地，在上游設計和設備方面亦都居於關鍵角色，例如英國企業ARM的智財核（IP Core）是許多無廠設計業者所不可或缺；荷蘭艾司摩爾的極紫外光（EUV）微影設備是半導體先進製程的關鍵設備，目前且是全球獨家供應商。

而在基礎研究方面更是歐洲的強項，例如比利時的跨校際微電子研究中心（IMEC）領先世界的奈米科技研究、德國的應用科學研究機構Fraunhofer、荷蘭的應用科學研究組織TNO、法國的新能源與跨領域應用科技研究中心等，都是國際知名研究重鎮，這些研究機構在傳統上都和大學有著密切的合作關係。

汽車是主要成長領域

展望未來，依據ING集團2022年報告所引用研調機構顧能2021年的預測，2020-2025年歐洲半導體的需求將達複合年成長率（CAGR）7.4％。若以終端市場劃分，汽車將達15.7％，位居第一次，其次是工業部門10.2％，伺服器、資料中心和儲存裝置8.0％、消費性電子7.8％、智慧手機6.7％、通信基礎建設5.9％、個人電腦2.6％。

換言之，歐洲所聚焦的汽車和工業部門將是成長最快速的領域。主因是電動車在生產中所占比重愈來愈高，需要更多電子零組件。此外，汽車發展邁向自動駕駛，中間過渡過程逐漸增多使用先進輔助駕駛系統（ADAS），也需要愈來愈多的晶片，晶片複雜度同時跟著提升，估計汽車所用晶片在10奈米以下者其占比將從當前2％成長至2030年的10％。汽車之外，隨著工業走向智能化，以及機械、通信設備、醫療設備等要有更好的分析與決策能力，晶片需求有增無減，將會帶動歐洲晶片市場和製造的機會。

邁向「數位十年」

「數位十年」是歐洲執委會為了支持歐洲達到繁榮的數位未來，於2030年前發展數位經濟和推動歐洲企業轉型的前瞻性策略願景。2021年3月歐盟理事會邀請執委會進行了一個完整的《數位羅盤》（Digital Compass）的報告，訂定至2030年的數位目標，建立管控系統及勾勒達成目標的關鍵里程碑和方法。所有的行動環繞四個重心：數位技能、企業數位轉型、安全與永續的數位基礎設施，以及公共服務的數位化。

「數位羅盤」的願景與目標

「數位羅盤」本質上是一個架構，監管朝向2030年目標與里程碑的進展，同時支持一個健全的治理結構、監管系統，與涵蓋歐盟、成員國及產業、私人部門的投資者及利益有關者的多國專案計畫。

由於對科技的倚賴提高，數位能力和技能為融入社會、利用公共數位服務，以及在勞動市場維持競爭力所必要，該願景提出至2030年80％歐洲公民應具有基本數位技能水準的目標。

在數位經濟時代，保護歐盟避免受到資訊威脅甚為重要，而鑒於歐洲社會資安技能短缺，除了致力建立基本數位技能，歐盟將推出行動計畫，積極增加合格適任的資通訊科技（ICT）專業人員，及訓練更多數位專家，使人數從2019年的780萬人，占工作人力的4％，提升到2,000萬人。

有關網路聯結（connectivity）、微電子與處理海量數據的能力發展，其目標為建構安全永續的數位基礎建設。網路方面，至2030年所有歐洲家戶要覆蓋在十億位元（Gigabit）高速傳輸網路，有人居住地方都要覆蓋在5G網路之下。若「聯結」是數位轉型的先決條件，微處理機就是車聯網、電話、物聯網、高速電腦、邊緣運算電腦、人工智能等關鍵策略性價值鏈的開端。微電子方面的目標，設定至2030年，歐洲尖端與永續半導體包括處理機的產能至少達到世界產值的20％；所謂尖端，指半導體節點在5奈米以下，但目標為2奈米；而永續係指能源效率要比當前提高10倍。

作者介紹：尹啟銘

1952年生於台灣台南市安南區鄭成功登台處。畢業於國立交通大學工學院計算與控制系，國立交通大學管理科學研究所碩士、國立政治大學企業管理研究所博士。曾任經濟部長、經濟部工業局長、行政院政務委員、行政院經濟建設委員會主任委員，現任兩岸企業家峰會祕書長。著有《流光緩緩，迷了路又何妨》、《布局：迎接黃金年代》、《斷鏈：前瞻台灣經濟新未來》、《台灣經濟轉捩時刻》等。

本文經授權轉載自天下文化《晶片對決：台灣經濟與命運的生存戰》 （相關報導： 2年倒閉1萬家公司！中國半導體進入大淘汰階段，今年可能再倒更多家 ｜ 更多文章 ）

責任編輯／郭家宏