世界商機大發現》把脈東協醫材市場 對症下藥看準商機

2017-04-10 06:20

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把脈東協醫材市場,對症下藥看準商機。(作者提供)

把脈東協醫材市場,對症下藥看準商機。(作者提供)

人口老化已為全球趨勢,其中以先進國家為尤,人均年齡的增長也帶動著醫療相關產業的發展,然而近幾年歐美國家受景氣低迷影響,普遍成長率下降至5%左右,此乃先進國家政府因應不景氣全力採取撙節措施,致力於提升醫療體系效率,進而節省醫療支出。而新興國家因原本醫療體系尚欠完備,再加上政府積極建設,成為全球醫療產業的最大成長動能,東協國家保持平10%的成長率,臺灣的醫材產業要拼外銷,不可不重視這塊蓬勃的市場。

東協六國醫療市場200億產值

全球醫療產業可以分為:醫療耗材、藥品、醫療照護系統、醫療器材產業,這幾個區塊都因景氣影響在2015年降到谷底,但東協各國卻在一片黯淡中獨自閃耀成長光芒,2014-2018越南以年複合成長率16.5%成為全球醫藥產業成長之冠,馬來西亞也高達10.04%,整體東協六國醫療市場產值達近200億美元,平均成長率約10%,隨著東協各國近年著重醫療基礎建設普及,淘汰過舊醫療器材,這波醫療基礎建設浪潮,正是擁有技術與經驗的臺灣醫療器材廠商進軍東協各國好時機。

「學名藥」歐美門檻高 進軍東協正當時

相較於歐美日先進國家對於藥品把關要求高,學名藥一向難以親近先進國家市場,加上歐美日已被國際藥品大廠把持,臺商難有發揮空間,而東協各國對於學名藥需求的迫切對於臺商來說將會是更友善的發展地。「印尼」是東南亞人口最多的國家,在2014年推行健保之後,因為專利藥成本過高,健保體系對於學名藥需求大增,但因印尼限制藥品進口數量,對於藥品價格也透過關稅方式調高,因此臺商想進軍印尼學名藥市場,最好的方式是與當地製藥廠技術合作,透過授權技術等方式在印尼當地製藥,除此之外,印尼對於製藥廠的牌照發放時間較長,臺商進軍印尼市場之前,應當考量其他當地競爭者的發展現況,並慎選合作夥伴。

「越南」作為東南亞藥品業高成長率的領頭羊,加上政治情況較穩定,確實是臺商選擇海外發展地的好選項,其藥品管制機關發放牌照速度也是東協各國最快,而學名藥在越南政府大力推動醫療基礎建設之下汰舊換新,將是個有強大吸引力的市場。

擴大醫療院所建設 帶動醫療器材需求

根據印尼政府統計,每年印尼約有15億美元的高端醫療外流至周遭先進國家就醫,因此印尼政府打算積極改造國內醫療環境,一方面留住高端醫療消費者,另方面提高國民普遍醫療水準。而在提升醫療水準方面,最基本的即是「增加大型公家醫院基礎建設」,而大型醫院的普遍設立勢必伴隨大量的醫療器材採購,在這方面不只印尼,東協各國除了新加坡已具有先進國家醫療水準以外,普遍仍在增建先進的醫療院所當中,以應付龐大的就醫人口。越南市中心過多的就醫人口已超過老舊醫院負荷能耐,政府除了在周圍增建新醫院以外,也開放私人醫院的設立,以舒緩龐大的就醫人口。這波醫療基礎建設浪潮將是臺商難得且不得不把握的機會,醫療設施伴隨著使用技術指導教育,售後的維護服務,因為使用習慣的養成會影響各地醫院在之後換新的決策偏好,臺商應盡早搶進東協各國,為日後的東南亞市場打下良好基礎。

醫療耗材成長率 只增不減

「醫療耗材」是全球醫療產業中最穩定、最不受景氣循環波動影響的醫療產業類別。雖因品質高低有價格的差別,卻沒有更新汰換時程、學名/專利等問題,因耗材就是每次醫療使用的必需品。在醫療需求因慢性病人口日增、癌症人口上升、全球老年化浪潮,我們可以常理推斷,每次醫療過後都要換新的醫療耗材需求量,將只增不減,因此對於醫療耗材廠商來說,全球都是可以發展的目標地。

東協各國緊鄰臺灣南邊,這些經濟成長率蓬勃的鄰居,隨著東協政府仍然將醫療普及作為主要發展方向,生產醫療耗材的臺商更是不可放棄這個全球耗材廠都想瓜分的東協市場。在可以預見的未來,東協會是先進國家醫療廠商尋求企業成長的主要投資標的,臺灣的醫療耗材生產商可以利用東協各國間的貿易協定,在東協框架下海外設廠,在當地生產不僅可以瞄準當地市場,還可以利用東協各國間關稅優惠,拓展版圖至東協其他國家。醫療耗材相較於藥品政府管制較為寬鬆,臺商海外投資設廠,或是以高品質主打臺灣製造耗材搶攻東南亞高端醫療消費族群,都是可以思考的方向。

穿戴裝置 遠端醫療興起

由中國大陸崛起的經驗告訴我們,當新興國家決心追趕相關基礎建設時,因為科技進程快速,甚至直接採用跳躍「醫療耗材」是全球醫療產業中最穩定、最不受景氣循環波動影響的醫療產業類別。雖因品質高低有價格的差別,卻沒有更新汰換時程、學名 / 專利等問題,因耗材就是每次醫療使用的必需品。式的最新設施而超越已開發國家是有可能的,因此我們可以推論,這些發展中的新興國家,在政府積極推動醫療建設之下,將採取一次到位的方式,而開發中國大陸家藉由技術合作、國外資金投入方式,廠商將新興國家正在興建的基礎設施包含醫療、住宅等,一次將最新技術引進開發中國大陸家,作為醫療新科技展示概念,都是可能的發展趨勢,例如南韓三星集團挑選越南作為智慧家庭進軍東協各國首站,將智慧家庭融入新建案,一方面在當地打開知名度,另一放面也可給予已開發國家作為智慧家居新概念一個示範的樣本。

開發中國大陸家直接採行最新醫療技術,藉由科技彌補資金欠缺而無法普設醫療的不足,透過科技加上達成遠端醫療(Telehealth),即使是偏鄉也能接受來自大都市的專業醫師診療,如此便能克服專業人士不願到偏鄉服務缺點,即使待在大都市,也能夠進行遠距醫療。

穿戴裝置(wearables)所興起的貼身身體訊息管控,受益於穿戴裝置製造上成本下降,醫療院所結合穿戴裝置追蹤病患身心健康等先進醫療措施,在東南亞國家致力推動基礎醫療建設的現在,極有可能挑選最先進的未來醫療模式,縮短原本與已開發國家醫療基礎落差,而身體資訊收集則牽涉資訊存取、存取權限、訊息系統等相關廠商發展契機。

審慎評估 視清法規

國際看好東協未來成長可能性,紛紛大舉投資,而在醫療產業方面,臺灣也不乏許多技術與品質兼具的優良廠商,在歐美市場趨緩之下,是將目標轉向東協的好時機,然而臺商仍不可忽略東協各國文化上的差異、語言不同、法規繁瑣且朝令夕改等投資風險,在進入市場前須謹慎做好完整的評估,才能將風險降至最低。

*作者為商業發展研究院CDRI 行銷所研究員,本文經授權刊載,精彩全文詳見《新興市場情報誌》

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