在雲南西雙版納地區，大衛·艾默發現，傣族人被北京視為「模範少數民族」，他們沒有分離主義的政治運動，但在表面的順服背後，傣族人對中國以及漢族的統治並沒有強烈的認同感。傣族堅持過四月中的傣曆新年，這是一個確認自己與漢人基本上分為不同族裔的機會，同時也顯露出他們持續認定民族屬性的重要度是高於國籍認同的。很多漢人責難傣族人懶惰，但傣族人與自然環境之間有著更加和諧與親密的關係，不願為短期的發展而破壞熱帶雨林的生態。大衛·艾默指出：「美麗的傣族婦女無可避免地必須扮演起當地導遊的角色。不過，一旦在更大範圍內的傣邦內，也就是所謂的版納地區的村莊以及跨越邊界地區，傣族人還是靜靜地維持他們固有的方式禮佛，也永遠保持着他們的語言和傳統。」在這個意義上，傣族人是「溫柔的反抗者」，他們自給自足的王國延續了十二個世紀，直到上個世紀五十年代初才在中共的武力威逼之下終結。
從最南端到最北端，在吉林省延吉地區，大衛·艾默不僅發現這裡堪稱「第三個韓國」——有韓語電視頻道、韓語報紙和韓語學校；他更發現，這裡是「基督信仰的根據地」。大衛·艾默的導遊、延吉大學的朝鮮族女生克莉斯蒂娜就是虔誠的基督徒，並且是政府控制之外的家庭教會的成員。三十歲左右的年輕的金牧師介紹說，他大學一年級到教會，發現生命中有比工作和錢更重要的東西。基督教在當地的年輕人當中有強勁的復興勢頭，這跟南韓人的宣教熱情有關。南韓傳教士保羅告訴大衛·艾默，因為沒有語言文化的差異，大約有一萬名南韓人住在延吉，其中半數都是傳教士。有趣的是，北京最具反抗精神的幾個家庭教會，其牧師都是來自東北地區的朝鮮族人，這跟他們堅韌勇敢的民族性格有莫大的關係。在全中國的範圍之內，基督信仰已經取代了共產主義，成為最具吸引力的精神資源。大衛·艾默感嘆說：「年輕一代開始擁有信仰，就表示過去二十年間中國社會對於中共的信條——只要沒人質疑中共統治的權力，就允許人民大賺其錢——大幻滅持續擴大的證明。」
中國可能退回明朝的疆域嗎？
中國從蘇聯抄襲來一套所謂的「民族區域自治」制度，既無法於中國的帝國傳統接軌，也不能適應全球民主化的潮流，致使民族衝突如當年的蘇聯愈演愈烈。大衛·艾默所到之處，發現少數民族的仇恨、憤怒、絕望的情緒宛如「星星之火，可以燎原」。北京當局當然意識到這一點，每年超過七千億人民幣龐大的維穩經費，相當一部分用於維持邊疆地區的公共安全。可惜，如同一道裂縫越來越多的堤壩，再多的沙包也堵不住即將噴湧而出的水流。
