中國信託商業銀行配合政策培育金融人才，積極鼓勵同仁持有專業證照，社團法人臺灣理財顧問認證協會於2003年起積極推廣國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®）認證制度，中國信託銀行累積已有405人持有金融專業證照，今年新增持證人員24人，持證人數稱霸金融業，中信銀行持續精進，提升服務品質。
CFP® 顧問透過理財規劃實踐標準，針對客戶生涯規劃需求，提供綜合理財規劃程序與專業建議，量身訂做專屬的資產配置及完整的理財規劃服務，為提供中信銀行客戶更優質的服務，中信銀行鼓勵同仁積極參與CFP®專班，補助同仁課程及考試費用，並公開表揚獲得證照的同仁，800位同仁已參加相關研習課程。
根據金融監督管理委員會今年6月份統計，中信銀行自2021年底開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」以來，高資產客戶數達1,460人，資產規模達新臺幣1,481億元，客戶數、管理資產規模排名領先同業。
客戶群中逾5成為企業主、6成5曾申購專業投資人或高資產客戶專屬商品，其資產近4成配置於投資部位、近3成考量財富傳承配置於保險，其餘的資產配置投資選擇為存款，顯見高資產客戶於資產配置及理財需求的面向多元，持有CFP®顧問證照的專業理財人員，需同時具備理財規劃、保險與風險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產轉移規劃、全方位理財規劃等6項核心金融專業認證，可滿足高資產客戶從個人、家族到企業需求，提供專業且全面的服務。
有鑑於台灣人口高齡化，中信銀行亦積極投入退休理財規劃顧問（Retirement Financial Advisor, RFA）、信託2.0高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師、高資產財富管理人才培育與認證，藉由線上線下課程、在職訓練，以及內、外部講師等多樣化學習平台，每年提供至少300小時專業訓練，課程內容涵蓋產品知識、公平待客、法令遵循等專業能力。因應國際金融發展，中信銀行將持續精進人員培訓、投資規劃服務系統，更導入多元國際化理財培訓課程，相關訊息請參考中信銀行官網www.ctbcbank.com。
