台積電踢鐵板？特斯拉AI 6晶片改投三星！陸行之揭五大轉單主因

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今（28）日證實，最新一代車用AI晶片「AI 6」改由三星代工、採用2/3奈米先進製程；而尚未量產的AI 5晶片則由台積電代工生產。知名半導體產業分析師陸行之在其臉書上發文，分析特斯拉Tesla重回三星懷抱主要有五大原因，其中「便宜」則是排在第一項。

據了解，特斯拉新一代全自動輔助駕駛「AI 6」晶片訂單金額預估至少165億美元（約合新台幣5,363億元），雙方合作將持續到2033年底。

陸行之分析，「AI 6」並非特斯拉自研的Dojo 3 System on Wafer（SoW）系統晶片，而且台積電的AI 5也還未量產，預估距離「AI 6」面市仍有一段時間。這次特斯拉重返三星懷抱，陸行之認為背後關鍵有五大主因，涉及製程成本、地緣位置、供應關係與馬斯克的性格特質。

一、價格優勢：三星良率改善，報價具吸引力
「三星3奈米製程的良率已顯著改善，預期幾年後2奈米良率再提升也不是難事。」陸行之指出，當前晶片製造成本壓力高，三星若能提供比台積電更低的報價，對成本極度敏感的馬斯克來說，自然是有吸引力的選項。

二、生產控制權：馬斯克想親自進廠監工？
馬斯克曾公開提到，三星德州晶圓廠距離Tesla工廠很近，工程團隊可隨時進廠協助改善生產線。「這點台積電應該不可能接受馬斯克到Arizona晶圓廠趴趴走。」陸行之也揣測，馬斯克可能有更大企圖，想進一步理解甚至學習半導體製造技術，未來將特斯拉在電動車與機器人製造的能力延伸至上游晶片製造。

三、供應關係無衝突：三星不做車與機器人
與當年蘋果離開三星不同，特斯拉與三星在終端市場並無直接競爭。「三星目前尚未跨足電動車與機器人業務，還能優先提供Tesla所需的DRAM、NAND與電池，這點是台積電無法比擬的。」陸行之強調。

四、客戶規模與態度落差：特斯拉非台積電優先客戶
目前Tesla年銷量不到200萬台，AI 4晶片出貨量也僅約400萬顆，對台積電而言並非關鍵客戶。「馬斯克龜毛又愛畫大餅（像幾億台機器人），在台積電自然難以予取予求。但在三星，馬斯克就是VIP，被當神一般鋪紅毯歡迎。」

五、分散風險：雙代工廠部署應對Robotaxi與Optimus成長
面對Robotaxi服務與Optimus機器人若快速成長，Tesla採雙代工策略也不無道理。「一旦AI晶片大賣，特斯拉才可能驚覺，台積電在良率、速度與能效都遠勝三星，最後還是會多轉些訂單回來，嘻嘻。」陸行之語帶諷刺。

這場代工選擇的轉向，既反映馬斯克在供應鏈上的布局靈活，也凸顯晶圓代工廠商如何在技術、價格與客戶關係中競逐。AI晶片成為車用運算與自駕關鍵核心，誰能掌握Tesla未來的晶片訂單，恐將左右次世代電動車與機器人產業的競爭格局。
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