ESG將成投資GPS 掌握關鍵跟上綠色投資風潮

2021-04-26 15:55

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百達投顧總經理林秋瑾指出,ESG投資需要落實在投資研究、投資流程、客戶報告與參與所投資企業在進行公司決策的所有過程,不只是在框框裡打勾這種流於形式的作為而已。以百達環境機會的投資策略而言,先透過地球邊界理論篩選環境足跡低、排除爭議企業、選擇至少對一個環境面向有正貢獻的企業、同時要考量主題純度,並綜合考量營運能力與ESG表現,層層挑選出具有前瞻性的企業。現正處在風向轉變的投資甜蜜點上,在法規越來越嚴、揭露透明度越來越高的要求下,這些對地球帶來正貢獻的企業將能受惠。

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瑞銀投信總經理焦訢則表示,當前全世界面臨人口成長、人口老化與都市化三大不可逆的超級趨勢,對地球與人類社會造成深遠影響。也正因此,我們歸納出特有的兩大主題,即「環境保護」及「人類照顧」,繼而衍生出多達20項長期投資主題,這些都是和ESG或「環境保護」、「人類照顧」環環相扣的投資主題。瑞銀20幾年前即開始發展ESG投資策略,目前所管理的主動式基金皆已將重要ESG因子整合到分析研究與選股流程中,提供給投資經理人使用,有效改善整體投資組合的報酬/風險,以更精準掌握ESG評分高的公司及相關投資機會。

張榮仁最後提到,看好ESG浪潮,不等於只持有生態環境相關主題基金,很多全球股票型或債券型基金,也利用ESG策略,去過濾掉對環境不友善、沒有社會責任與治理不好的公司。根據政治大學研究,除了傳統的財務分析外,加上合適的ESG分數,有助提高基金績效,因此將ESG分數納入投資決策的基金,更適合做為資產配置的核心。

為了幫助投資人減少挑選標的的困難,鉅亨買基金推出以ESG為主題的投資組合產品 「永續投資王2.0」,投組標的即是鋒裕匯理、法銀巴黎、百達與瑞銀這四家資產管理專家所操盤的ESG基金,希望透過不同的投資類別及ESG策略做到風險分散,以創造更好的績效表現。

 

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