華爾街日報》英特爾、AMD遭殃！中國下令電信商「2027前淘汰外國晶片」

中國政府推動的替換外國技術的行動正在將美國晶片製造商排除在中國電信系統之外。

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中國政府在努力推動該國電信基礎設施逐步替換此類核心晶片，而工信部下達的這一最後期限旨在加快相關努力。上述知情人士說，監管機構命令國有移動營運商檢查其網路中非國產半導體的使用情況，並起草更換時間表。

過去，由於缺乏優秀的國產晶片，中國電信行業擺脫外國半導體的努力一直進展緩慢。中國電信營運商現在的採購情況表明，他們正在更多地轉向國產替代品，上述知情人士說，此舉之所以成為可能，部分原因是國產晶片的品質提高了，性能也更加穩定。

負責監管移動、廣播和通信行業的中國工信部沒有回應置評請求。中國營收規模最大的兩家電信營運商中國移動和中國電信也未回應。英特爾拒絕置評。AMD沒有回應置評請求。

中國政府希望在如今有了國產替代品的情況下讓中國擺脫美國晶片，這是中美技術對抗中的最新一幕，這場科技戰正在分裂全球網路設備、半導體和網路產業的格局。美國立法者已出於國家安全考慮在美國禁用中國電信設備，並限制AMD、輝達（Nvidia）等美國晶片公司向中國出售高端人工智慧晶片。

中國還發布了採購指導意見，不鼓勵政府機構和國有企業採購搭載英特爾和AMD晶片的筆記型電腦和桌上型電腦。3月發布的指令為中國實體提供了八種中央處理器（CPU）選擇。AMD和英特爾被列為最後兩種選擇，排在六種國產CPU之後。

配備國產晶片的電腦已預先獲得認證向國有實體銷售。而採用英特爾和AMD晶片的電腦則需要通過一家政府機構的安全評估，迄今為止，該政府機構尚未認證過任何外國CPU。而為個人電腦生產晶片是上述兩家公司的重要銷售來源。

中國移動和中國電信也是這兩家晶片製造商的重要客戶，在雲端計算業務迅速發展的中國，兩家電信巨頭每年為數據中心購買了成千上萬台伺服器。這些伺服器對於與基站一同運作並存儲移動用戶數據的電信設備也至關重要，通常被視為網路的「大腦」。

根據行業研究機構TrendForce的數據，這兩家晶片巨頭佔據了全球伺服器CPU市場的絕大部分份額。據TrendForce估計，2024年，英特爾可能將佔據71%的市場份額，而AMD將佔據23%。該研究機構沒有細分出中國市場的數據。

中國本土化政策可能會減少英特爾和AMD在中國的銷售額，而中國是這兩家半導體公司最重要的市場之一。英特爾在1月份發布的最新年度報告稱，中國是英特爾最大的市場，去年占該公司營收的27%。美國是其第二大市場。英特爾在中國的客戶還包括在該國進行生產的全球電子產品製造商。

在報告中，英特爾強調了中美緊張關係加劇和中國推進本土化所帶來的地緣政治風險。報告稱，「由於中國促進國內半導體產業和供應鏈的發展，我們可能面臨更激烈的競爭。」

地緣政治已經給英特爾和AMD的中國業務前景蒙上了陰影。英特爾今年1月表示，2023年其有32億美元（占其總營收6%）的收入取決於美國政府的出口管制授權，該公司預計這一數額在未來幾年可能會增加。

根據AMD的年度報告，去年中國市場為該公司貢獻了15%的營收。在美國當局限制了AMD向中國銷售其高端人工智慧晶片後，這一比例較2022年的22%出現了下降。

總部位於加利福尼亞州聖克拉拉市的AMD公司CEO蘇姿丰（Lisa Su）是上個月赴北京參加中國發展高層論壇的美企高管之一。這個高級別的年度論壇將跨國公司高管與中國政策制定者聚在一起。

電信行業諮詢公司EJL Wireless Research的創始人盧姆（Earl Lum）說，未來幾年，中國將成為移動通信設備的主要需求來源國。他說，中國正在尋求從5G升級到更快的網速，而中國以外的全球電信營運商正在放慢採購速度。

近年來，中國的本土CPU替代品取得了長足進步，包括華為（Huawei Technologies）旗下的海思半導體（HiSilicon）和海光資訊技術公司（Hygon Information Technology）在內的企業以及國防科技大學（National University of Defense Technology）等開發的產品都有大的進展。

知情人士說，中國晶片並不總是被認為是優選，但它們正在贏得中國電信客戶的青睞。

根據一份投標文件顯示，去年10月，中國電信購買了約4,000台人工智慧伺服器，其中53%採用了英特爾的CPU。其餘的伺服器使用了華為的鯤鵬處理器。在先前的一些伺服器採購中，英特爾所佔的比例要高得多。