台積電很強，但對美國來說只是小弟！台灣半導體產值只有18%，美國卻吃下頂尖的40%
台灣半導體產值只有18%，美國卻吃下頂尖的40%。（顏麟宇攝）
美國，主導資源分配的世紀霸權
一直以來，美國都是一個以「市場、專利技術」為利器，「金融、國防軍事力量」為後盾，主導全球資源分配的霸權國家。自20世紀下半葉開始，美國以其獨佔地位維持世界秩序，結合其他西方工業大國制定遊戲規則，主導全球經濟運作。
從IFRS到ESG，每件事言之成理，也都有利於先進大國的運作。但是對中國而言，這種作法非常「西方」，如果中國樣樣附隨，將永遠位居二線國家，這也是美中對抗時「修昔底德陷阱」的源頭！
早在2011年夏威夷APEC高峰會上，當時的美國總統歐巴馬就跟任中國主席的胡錦濤說：「上牌桌，請按牌桌的規矩打牌。」（China must play by the rules.）十多年過去了，中國依然奮力掙扎著，不落入美國設定的框架裡。
在國際事務上，美國以輸出民主與自由的老大哥自居；在科技技術上，它也以半導體產業和技術發源地為傲。美國AT&T貝爾實驗室在1947年發明了電晶體，到1950年代延伸發展出積體電路（IC），在政府和軍方的支持下，美國以加州矽谷為根據地發展半導體產業，成為技術規格的領先者。
一直到 1980年代，日本記憶體成長飛快，對美國產生了威脅。當時美、日兩國在記憶體全球佔有率上，一度是日本佔八成，美國跌至近二成。1986年，雙方協議簽訂《美日半導體協定》，限制了日本記憶體產業此後的發展，讓南韓趁勢而起。至於美國的記憶體產業也已無法回復往日榮景，因而轉向邏輯晶片領域。
美中競逐，已成為全球政經主旋律
對於長久居於領導地位的美國半導體業而言，這段慘遭日本「羞辱」的經驗是一段極不愉快的回憶，沒有一個美國可以容忍，矽谷的頂尖高手竟然輸給生產隨身聽的索尼（Sony）！
當年為了防堵日本所簽訂的《美日半導體協定》，如今也是美中對抗的藍本，只不過中國自許為大國，當然不甘於乖乖聽命行事，不時挺起胸膛跟美國叫板。然而，中國比日本更可敬、也更可怕的是，它不僅擁有龐大的人口和市場優勢，還是世界工廠。
美國國家安全顧問蘇利文曾說，「中國想把車子開快，就得繫上安全帶。」如果有人就是執意不繫安全帶呢？那就只好祭出緊箍咒了。
美中點兵叫陣，一路從貿易戰打到了晶片戰，在戰火未歇下，美中競逐已然是未來全球經貿、政治的主旋律，而半導體產業更是其中關鍵的戰略武器。
美系業者，主導半導體供需結構
我們單純以「市場面」做為分析產業變化的基礎，2022年全球半導體產業的總產值高達9,570億美元，IC設計業者產值為2,150億美元。其中，光是美系IC設計業者的貢獻度就超過60%。此外，全球前十大半導體廠和季營收為4,000億元。其中，美系的英特爾、高通（Qualcomm）、美光、博通、應用材料、德儀等六家公司就佔了一半。
由IC設計業（fabless）和整合元件製造廠（IDM）共同創造的5,750億美元產值，僅代表了市場需求面，完整的半導體產業版圖還包括了EDA設計工具（產值220億美元）、晶圓代工廠（產值1,390億美元）、封測廠（產值420億美元）、設備（產值1,080億美元）與材料業者（產值700億美元）等供給面，如此才算是完整的「兆美元產業」。
在這些技術環節中，除了晶圓代工、封測業是由臺灣企業主導，記憶體是被韓國所掌握之外，從EDA工具、IC設計、IDM廠到設備材料，美國業者都是最主要的供應商。再以更詳細的數字來看，臺灣三家IDM廠（南亞、華邦、旺宏）加上IC設計業者，產值約佔全球的8%，而美國業者的佔比則是50%！如果再加上臺灣最強的晶圓代工廠和封測廠，產值在全球佔比也不過是18%，但美國業者的貢獻度卻超過40%，而且是最尖端的40%！
換言之，美國才是全球半導體產業鏈中，主導供需結構的話事人，它不僅主宰了全球半導體產業之間的競合關係，也掌握了整個產業發展最關鍵的技術環節。
而且美國還是獨角獸企業最多的經濟體（約700至800家），這些新創公司持續不斷地推出從物聯網到自駕車等各種用途的AI晶片，顯見美國半導體業的地位不只是執世界之牛耳，而且創新能量十足。
作者介紹：黃欽勇
DIGITIMES創辦人，科技產業分析資歷近40年，一路見證全球半導體產業從個人電腦、行動通信到物聯網的時代變革。
曾任資策會資訊市場情報中心（MIC）主任，並受邀擔任經濟部、臺北市政府、宜蘭縣政府等政策顧問，以及大聯大、桃園機場、航發會、外貿協會等機構董事，現為華航、全科董事，玉山科技協會理事、臺灣大學兼任教授、逢甲大學特約講座教授。
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