# 台廠供應鏈  

根據Bluefin研究公司最新報告指出，甲骨文（ORCL）取消向美超微（SMCI）採購大量輝達GB300 NVL72機櫃，導致美超微估損14億美元。而這筆訂單傳出由緯穎科技接手。對此緯穎表示，不回應特定客戶動向。Bluefin報告指出，甲骨文此次大動作撤單，主要與美超微聯合創辦人遭美國當局起訴有關。據悉，該名創辦人涉嫌將受管制的AI GPU走私至中國，踩到美......

隨著全球通訊與數據傳輸需求激增，低軌衛星（LEO）技術正快速成為市場焦點。根據高盛證券最新報告，未來五年內，全球預計發射7萬顆LEO衛星，市場規模將從2024年的150億美元攀升至2035年的1080億美元，年均增長率高達20%。此趨勢不僅將重塑全球通訊生態，也將帶動相關供應鏈，台灣多家科技公司將從中受惠。

美國總統當選人川普（DonaldTrump）宣布將任命億萬富豪艾薩克曼（JaredIsaacman）擔任美國太空總署（NASA）署長，長期與SpaceX創辦人馬斯克交好的他，被外界解讀為要針對NASA顢頇的官僚科層體制做出大刀闊斧的改革，加速發產航太產業。媒體人陳鳳馨在節目《風向龍鳳配》中解讀，在硬體製造上擁有完整供應鏈的台灣有望在這波太空經濟普及化中受惠。

蘋果本季將迎晶片缺貨、印度製造腳步亂等兩大逆風，這1季解決不了的難題，恐延續至下半年才得解，考驗著蘋果與旗下供應鏈的智慧。

9月15日美國對華為禁令生效，華為手機目前超過7成在中國銷售，海外手機出貨量已銳減近1/3。在禁令衝擊下，小米、OPPO、Vivo等中國當地品牌將有機會受益，雖然多數台廠供應鏈氣氛不悲觀，但必須面臨訂單轉換的陣痛期。

這周美股可說超級慘，周一才發生「道瓊」、「標普500」、「納斯達克100」美國三大指數跌幅均超過7%，觸發美股自97年以來，第二次的熔斷機制，市場停止交易15分鐘，股市之慘綠讓這一天被稱作「黑色星期一」。沒想到事隔不到一周，美國三大指數週四開盤再度暴跌，再次觸發機制，待十五分鐘恢復交易後，賣壓仍強勁，最終道瓊指數暴跌2,352點，創1987年來最大跌幅。