不怕疫情衝擊 環境永續主題投資組合相對抗跌

2020-05-29 17:50

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在疫情衝擊之下,ESG的指數或基金表現優於大盤或同類型指數,台灣永續指數也在疫情期間具有相對抗跌性。示意圖。(資料照,AP)

在疫情衝擊之下,ESG的指數或基金表現優於大盤或同類型指數,台灣永續指數也在疫情期間具有相對抗跌性。示意圖。(資料照,AP)

今年新冠病毒(Covid-19)疫情肆虐全球,國際知名機構包括貝萊德(BlackRock)、晨星(Morningstar)等亦緊盯各類資產的績效表現,統計全球在疫情期間著重ESG(Environmental, Social, Governance)的指數或基金,可發現其表現優於大盤或同類型指數,台灣永續指數亦在疫情期間具有相對抗跌性,證明配置ESG和永續主題的投資組合,有助提高產品績效。

隨著新冠肺炎疫情的蔓延,道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average Index)在第一季跌幅從高點至低點約34%,晨星公司研究指出在57個永續指數中,有51個指數的表現優於指標指數;同時,MSCI(明晟)在其17個永續指數中有15個優於大盤同類指數的表現;台灣永續指數在疫情期間(1/14~3/19)的跌幅為26.8%,亦優於加權股價指數28.6%之跌幅。

隨著國際基金著重ESG(環境,社會和治理)的永續投資趨勢的持續飆升,貝萊德新研究指出,在今年冠狀病毒引發的經濟低迷時期,大部分注重ESG的投資組合其表現都優於未注重SEG的投資組合,在動盪中尋求平衡投資組合時,現在越來越多投資者轉向注重企業永續發展的基金,而不是著重傳統基金。全球強調投資永續企業的開放式基金,在第一季度吸引約405億美元的新資產,增幅為41%,ESG ETF成為資金吸引機,今年以來(2020/05)金額達72億美元,已超過去年一整年。

元大投信指出,因應公民意識興起,企業對ESG的重視提升,ESG相關標的也成為投資人關注焦點,ESG投資需具趨勢性、創新性、獲利性的三大條件。且在各國政府推動下,ESG因子已被多國退休基金列為投資標的篩選準則。

觀察臺灣企業歷年營收獲利資料,落實ESG之企業,不僅經營效果逐年成長,且每股盈餘中位數更是年年攀升,有助ESG投資曲線穩步茁壯。事實上,元大投信於2019年發行全台第一檔元大臺灣ESG永續ETF(00850),追縱臺灣永續指數,至今,規模已增加3倍至新台幣75.5億元,受益人數亦翻倍至6.17萬人,顯示有愈來愈多投資人留意到這股投資趨勢。

投資專家建議,近來受新冠肺炎疫情影響,全球股市震盪加劇,投資人若長線看好永續投資發展,可於市場動盪時逢低分批加碼具長線趨勢的ESG基金。

20200529-ESG主題ETF近二年成為全球投資主流。
ESG主題ETF近二年成為全球投資主流。

 

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