榮獲「IPO市值獎第一名」殊榮 富邦證券榮耀再下一城

2017-01-13 14:50

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富邦證券深耕投資銀行業務有成,榮耀再下一城。台灣證券交易所於10日舉辦 「106年中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」,富邦證券由總經理出席領取「IPO市值獎第一名」、「IPO籌資金額獎第三名」、「IPO送件家數獎第三名」等三大殊榮,顯示富邦證券提供客戶優質輔導品質,結合完整的金控資源及專業創新能力,全方位資本市場服務備受肯定。

大幅降低海外籌資成本 富邦成指標

富邦證券資深副總吳春敏表示,富邦證券2016年成功輔導-台灣高鐵順利掛牌上市,榮登年度IPO最大市值,本案更是以競價拍賣總合格件數達3,098筆、投標總張數171,292張及法人得標比重達41%等三項,成為當時競價拍賣案件中之最高紀錄。除此之外,成功輔導寒舍餐旅、互動國際數位等公司上市櫃,及已送審的案件有世豐螺絲、F-強信等。此外,富邦證券在SPO籌資業務方面,承辦多檔受市場矚目的案件,例如晶華酒店、仲琦科技、台玻、帆宣等籌資案及京元電ECB,成績表現亮眼。

其中值得一提的是,京元電5,000萬美元ECB案是富邦證券在業界首創以國際證券業務分公司(Fubon Securities OSU)擔任海外主辦承銷商,有別於過往多為外資投行擔任海外主辦承銷商,展現出富邦證券一條龍的金融服務,不論是擔任國內送件或是海外主辦承銷商都能提供給客戶最專業的服務,更大幅降低了上市櫃公司海外籌資成本,故對於台灣資本市場而言,極具指標意義。

富邦證券擁有堅實的金控資源,提供發行公司一次購足的全方位金融服務。(圖/401(K) 2012@flickr)
富邦證券擁有堅實的金控資源,提供發行公司一次購足的全方位金融服務。(圖/401(K) 2012@flickr

運用資源提供全方位金融服務

吳春敏指出,富邦證券擁有堅實的金控資源,包銷配售能力相對堅強,得以有效發揮業務競爭力,並運用完整金融資源有效擴大客戶及通路基盤,提供發行公司一次購足的全方位金融服務,因此,於2016年分別獲得金融亞洲雜誌(FinanceAsia)「最佳權益證券發行機構」及財資雜誌(The Asset)「台灣最佳券商」的殊榮。

展望未來,富邦證券除積極開拓大中華地區市場,並配合政府南向政策,擴展新區域、新產品業務,掌握亞太區域跨國界產業併購財務顧問案等成長商機,期能與資本市場共同成長茁壯。

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