CFA Society Taiwan2019年四大願景 市場愈震盪 愈穩健守護客戶

2019-01-30 14:41

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六大名譽顧問,執產、官、學界之牛耳。(左至右分別為:魏寶生、曾銘宗、Nick Pollard、辜朝明、李長庚、谷月涵)

六大名譽顧問,執產、官、學界之牛耳。(左至右分別為:魏寶生、曾銘宗、Nick Pollard、辜朝明、李長庚、谷月涵)

揮別動盪不安的二○一八年,不論是股、債、原物料的投資人,想必都是啞巴吃黃連,有苦說不出,去年幾乎是買什麼賠什麼。正因如此,來到政經時局更詭譎、市場震盪加劇的二○一九年,CFA(Chartered Financial Analyst)特許金融分析師的價值更形珍貴,新的一年,CFA Society Taiwan (台灣金融分析專業人員協會)也立志要為台灣挹注更多正能量。

十年前,CFA Society Taiwan甫成立時,僅有七十多位會員,如今協會會員已達近四百位,國內金融業與投資人對CFA證照的重視與信賴程度,可見一斑。二○一八年對CFA Society Taiwan而言,也是豐收的一年,於全球一百五十多個分會中脫穎而出,獲得CFA Institute頒發之Strategic Initiative Award獎項,理事長楊博閔也同時獲頒「Volunteer of the Year」之個人獎項。

CFA Society Taiwan的名譽顧問,皆來自產、官、學界的專家,包括凱基銀行董事長魏寶生、立委曾銘宗、台灣銀行董事長呂桔誠、國泰金控總經理李長庚、前花旗環球證券董事總經理谷月涵、野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明。其中,魏寶生更是橫跨產、官界的專家,在接掌凱基銀行前,曾擔任財政部保險司長、保發中心總經理等要職。

CFA Society Taiwan這十年內締造的佳績,各界有目共睹,楊博閔指出,今年分會向總會爭取到更多預算,並將實施更多計畫。首先,今年將再提升校園投資研究競賽的規模。最初協會舉辦校園競賽,主要都採邀請賽制,限定五所大專院校,去年首次擴大舉行,共吸引十所學校、十六組隊伍共襄盛舉,引起熱烈反應,台灣區決賽花絮影片上傳至網站上後,點閱人數也迅速飆破一萬五千人。

再者,特別強調投資人權益的Brand Campaign(品牌形象活動),也是今年CFA Society Taiwan的重點。CFA證照不僅代表個人在財務分析領域的專業能力,本身亦是一個高信譽的「品牌」。對客戶來說,CFA持狀人強調資產配置的重要性,誠實揭露投資風險,值得信任;對一般企業而言,聘用CFA持狀人有助於財務的健全、降低法律遵循的風險,讓組織運作更成功。

新年度 致力於提高市場透明度 鞏固投資人權益

此外,全球總會CFA Institute長年以來,在世界各國積極推動業界共通的全球投資表現標準(Global Investment Performance Standards),簡稱GIPS。2019年CFA Society Taiwan也將透過專案在台推廣GIPS,希望能讓資產管理相關之產官學界了解GIPS的重要性,並期望能在不久的將來看到台灣資產管理產業與全球同步採用GIPS。

CFA Society Taiwan理事長楊博閔,強調要以投資人權益為重心。
CFA Society Taiwan理事長楊博閔,強調要以投資人權益為重心。

「GIPS就好像推金融業的實價登錄一樣。」楊博閔指出,若能在GIPS的一致標準下,審視不同產品或投資組合的報酬率、扣除費用後的績效,提昇市場透明度,不僅保障國內投資人權益,外資也會更樂意將資金投入台灣市場。

最後,今年也將更致力於推動「Women in Finance」的活動。曾有研究報告指出,男女比重平均的投資單位,由於思考邏輯較多元、完整,整體報酬率也會高於平均值。今年協會也將藉由舉辦與此相關主題之講座,並邀請具代表性的女性企業領袖來分享經驗。(整合傳播部企畫)

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