帖木兒來到了安那托利亞的錫瓦斯（Sivas）小鎮，跟鎮上的人民說：
「如果你們肯打開大門投降，我保證這裡不會流一滴血。」
本來錫瓦斯人民就毫無勝算，聽後便投降並把大門打開，誰不知帖木兒卻下令把這個鎮上三千名無辜平民活埋－他的確信守了諾言，這裡真的沒流過一滴血。
1402年七月，帖木兒的軍隊迫近安卡拉（Ankara），與巴耶塞特一世的軍隊相遇，展開了一場大戰。帖木兒避開與鄂圖曼帝國軍隊正面交鋒，改為攻擊他們的後方，巴耶塞特一世的軍隊陣腳大亂。不久後，帖木兒重挫了鄂圖曼帝國的軍隊，成功俘虜了巴耶塞特一世。在班師回到撒馬爾罕途中，巴耶塞特一世受盡折磨。巴耶塞特一世如此惹怒了帖木兒，他在敵陣中受到的屈辱，你能想到與想不到的，都可能發生過在他身上。例如，他被帖木兒當成專用腳凳，又試過被關在一個黃金牢籠裡，當成戰利品一樣向眾人展示。
雖然帖木兒如此暴虐，西歐世界卻十分支持他。原因很簡單，敵人的敵人就是朋友，帖木兒對鄂圖曼帝國發動的進攻，正正暫時解除了基督教世界的危機。鄂圖曼帝國是個正在崛起的強國，正試圖征服屬於基督教陣營的匈牙利。如今，因為鄂圖曼帝國的蘇丹被俘，國內群龍無首，掀起了內亂。因此，當得悉帖木兒大敗巴耶塞特一世後，英格蘭國王亨利四世（Henry IV, King of England）和法國國王查理六世（Charles VI, King of France）皆發信向帖木兒表示祝賀。西班牙的卡斯蒂利亞王國（Kingdom of Castile）甚至派出由羅．哥澤來滋．克拉維約（Ruy Gonzalez de Clavijo）率領的使團前往撒馬爾罕，出使帖木兒帝國。
根據克拉維約的詳細敘述，他看到了帖木兒宮廷令人稱奇的景象和事情。例如，當他在1404年到達帖木兒的十五座宮殿後，發現這些宮殿揉合著伊斯蘭教和遊牧民族兩者的傳統風格。某些宮殿可以被拆除收起，依需要移到其他地方再展開，十分特別。此外，根據蒙古人的作風，西班牙使節在帖木兒盛情的款待下，每晚在大肆進食前都先喝下大量的酒。帖木兒十分重視宴會，據說曾經有個來賓因為遲到，被他下令刺穿鼻子，使其看起來像一頭豬，因豬在伊斯蘭世界被認為是穢物。這種種事情，都是他們從來沒遇到過的。
明朝太過囂張
當克拉維約啟程回國後，帖木兒隨即把目光放在下個目標－明朝（The Ming Dynasty）。這次，是他最後一次出征了。撒馬爾罕早就跟明朝有貿易來往，但明朝經常以天朝自居，把帖木兒帝國當成附庸國。如在1395年，明朝傳來了一封信。這封信內容是什麼不太重要，帖木兒只知明朝皇帝在信中自稱是「地上一切之主」，故意貶低帖木兒的地位。
