隨著四處征戰，帖木兒帝國的版圖愈來愈大，代表帝國境內的民族構成愈來愈複雜，所信仰的宗教也愈來愈多。不信仰伊斯蘭教的異教徒，帖木兒強迫他們改信伊斯蘭教。在他的帝國中，並沒有宗教自由這四個字。
「伊斯蘭國家就應當只有信仰伊斯蘭教的臣民。」
帖木兒是這麼認為，這同時成為了他入侵印度德里蘇丹國（Delhi Sultanate）的藉口。他覺得當地的伊斯蘭統治者對信仰印度教的人民太過寬厚，是對真主阿拉的褻瀆，帖木兒要親手糾正他們的錯誤。1398年九月，帖木兒率領一支九萬人的軍隊渡過印度河，沿途摧毀經過的城市。他很快便攻陷了德里蘇丹國首都德里，並幾乎將其夷為平地。帖木兒只要教訓這裡的統治者，並沒想過要直接統治印度。經過一輪燒殺搶掠和屠城後，他便班師回朝，順道把女人、奴隸、工匠和戰象等等的戰利品帶回撒馬爾罕。經此一役後，德里蘇丹國便一蹶不振，從此不斷衰落。帖木兒利用從印度帶回的資源，開始修建一座著名的清真寺－比比哈努姆清真寺（Bibi-Khanym Mosque）。
鄂圖曼帝國是哪門子？
一年後，帖木兒把目光從東方轉向西方，這次他的目標是鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）和埃及馬木留克蘇丹國（Mamluk Sultanate of Egypt）。這兩個是當時世上數一數二的強國，兩者皆有強大的伊斯蘭統治者。不過，帖木兒認為這兩個國家的領土原本是屬於蒙古帝國，所以他要把土地奪回來。馬木留克王朝在一百多年前成功抵擋了蒙古人的入侵，卻被帖木兒輕鬆打敗。
至於鄂圖曼帝國，他們的蘇丹巴耶塞特一世（Bayezid I, Sultan of the Ottoman Empire）號稱「閃電」，對拜占庭帝國的戰事中戰無不勝，歐洲人對其聞風喪膽。巴耶塞特一世因為奪取了本屬於蒙古人在安那托利亞（Anatolia）的土地而惹怒了帖木兒。1399年，帖木兒向他發出了最後通牒：
「服從古蘭經、對異教徒發動戰爭等事，是阻止我摧毀你的國家的唯一考慮。」
帖木兒的意思大抵就是：「要不是我現在忙著，我早就把你滅了。」巴耶塞特一世當然知道他的含意，他語帶輕蔑的回覆了帖木兒：
「在我的耶尼切里軍團（Janissaries）的利刃和戰斧下，韃靼人的弓箭又算得上什麼？」
帖木兒收到這樣的回覆，以他強硬的性格當然是嚥不下這口氣了，他決定親自測試這些鄂圖曼帝西的所謂精英耶尼切里軍團有多大的本領。趁著巴耶塞特一世進攻拜占庭帝國的君士坦丁堡之際，帖木兒以迅雷不及掩耳的速度佔領了屬於鄂圖曼帝國的巴格達（Baghdad）。巴格達曾是伊斯蘭世界的文化中心，帖木兒在這裡屠殺了超過二萬名平民，並將這個古城的所有古蹟摧毀，他不容許世上有任何城市能夠跟撒馬爾罕競爭。接著，他北上佔領了阿塞拜疆和敘利亞地區，給鄂圖曼帝國極大威脅，巴耶塞特一世只好暫時停止對拜占庭帝國的征服戰爭，回來應付帖木兒的侵略。
