不帶任何憐憫的征戰
把汗位安定好後，帖木兒要開始征戰了。他明白人生短促，所以也不打算花時間與鄰國打交道，最方便快捷的便是一個字—「打」！他給帖木兒帝國四周的鄰國的訊息很簡單：
「你們只能直接投降，沒有其他選擇。如果違抗我，我就把你們的城市摧毀，把你們每一個子民變成奴隸或屍體。」
1383年起，帖木兒先把目光放在波斯地區。波斯地區原為伊兒汗國的勢力範圍，但這個汗國卻因為經歷多年的內鬥而變得虛弱，後來更分裂成四個王朝。帖木兒利用這點，首先進攻卡爾提德王朝（Kart Dynasty）首都赫拉特（Herat）。赫拉特是個波斯古都，帖木兒很快便攻陷這裡，把其洗劫一空後，大肆破壞城內大量地標建築，並以屠殺城內所有平民作結。卡爾提德王朝成了帖木兒征戰行動中第一個犧牲品。
波斯地區其他城鎮聞訊後極度恐慌，他們深知道自己不久後將成為下個目標，帖木兒的軍隊很快便會出現在他們城下。有見及此，有些城鎮如德黑蘭（Tehran）選擇向帖木兒無條件投降，這些不作任何反抗的地方，帖木兒予之禮待。至於那些不肯投降的城鎮，則會被帖木兒徹底殲滅－城鎮被夷平，平民被屠殺。例如，波斯城市伊斯法罕（Isfahan）曾經因為不滿帖木兒向他們徵收重稅而作出反抗，帖木兒對他們的回應很簡單也很殘暴，就是在伊斯法罕進行屠城，被殺平民的頭蓋骨則用作興建瞭望塔。
在帖木兒眼中，也不是所有人都是如螻蟻一樣低賤。有些人比較「幸運」，能夠在屠城中倖存下來，他們便是工匠。工匠在帖木兒眼中是十分重要的技術人才，但他卻從來沒想過要厚待他們。帖木兒把他們送到帝國首都撒馬爾罕，日夜進行建設，將之變成一個能夠彰顯偉大帖木兒帝國的首都。他把撒馬爾罕建設成中亞伊斯蘭世界的中心，首都從此充滿許多來自中亞不同地區的藝術家、建築家和知識分子。
帖木兒自誇撒馬爾罕為史上最偉大的城市，並且是對真主阿拉的讚頌和奉獻。然而，他並非是個純粹的宗教狂熱分子，而是想藉由把自己定位為「伊斯蘭教捍衛者」及「成吉思汗繼承者」這兩個身份，把自己在伊斯蘭世界的統治地位正統化－他絕對有資格統治龐大的蒙古帝國。為了達到這目的，他把自己稱為「真主之鞭」（Scourge of Allah）－真主派去降臨地上捍衛真正伊斯蘭教的代表。
真主之鞭
雖然說得那麼正氣凜然，帖木兒自己也沒太遵守伊斯蘭教的規條。伊斯蘭教其中一個教義是不許殺人，但帖木兒卻是殺人不眨眼。換句話說，強調自身是「真主之鞭」，有很大部份原因只是為了統治需要。
