根據中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）「2020臺灣高資產客群財富報告」指出，臺灣可投資資產達新臺幣1.5億元以上高資產客戶中，「家族及事業傳承接班」為首要需求，但近八成無具體規劃。中國信託銀行針對高資產客戶的「臻富家」服務，本（7）月推出「家庭財富治理」服務，藉由「臻富傳承協奏曲」線上課程，邀請「臺灣口罩國家隊」CSD中衛、安永聯合會計師事務所分享企業傳承的經驗。中信銀行表示，「臻富家」私人理財服務著重「家族財富治理」，建構實質資產管理及精神財富的兩大家族治理服務體系，為客戶建立客製化家族財富傳承架構。
