# 信投顧公會  

2025 下半年以來，台股 ETF 定期定額持續升溫，根據投信投顧公會統計，截至 10 月的買氣已連續四個月呈現戶數、筆數、金額三項指標同步成長，ETF 市場最明顯的亮點，就是市值型產品續居龍頭，而老牌國民ETF元大台灣50（0050）更是在每月扣款人數與扣款筆數兩項，都領先其他台股ETF，成為今年定期定額族群最核心的配置。ETF研究團隊指出，短期來看 AI......

全球政經局勢詭譎多變，尤其在美國總統川普主政之下，他的一句話就可能左右金融市場行情，資本布局的「時間價值」與「決策效率」已經成為投資績效的核心決勝點。富蘭克林華美投信今（14）日宣布即日起至2026年2月9日推動「基金轉申購T+1日」試辦服務，成為境內少數率先縮短基金轉換流程的投信公司，幫助投資人提升資金調度效率，改善因為等待時間過長可能錯失投資機會的問題。......

投信投顧公會今（3）日下午改選理監事，第一金投信董事長尤昭文上衝理事得票數第二高，且在21席出席理事中獲得全數21票支持，當選投信投顧公會新龍頭。原任投信投顧公會理事長、元大投信董事長劉宗聖，則是連應選23席理事都沒選上，得票數名列第24。某投信投顧高層說：「現場鴉雀無聲，不少人一算再算，下巴都快掉下來。」尤昭文原本是投信投顧公會副理事長，此舉連帶寫下副理事......

「全球合計超過10兆美元的退休金已將ESG因子納入投資篩選範疇，我們希望在創造報酬同時，為國家的淨零政策努力，這也是為了地球的未來」風傳媒16日舉辦「碳財新世代」論壇，應邀發表演講的投信投顧公會秘書長蔡麗玲指出，觀察歷屆聯合國氣候峰會討論議程，乃至於峰會引起的全球輿論，都可印證全球關注氣候變遷的程度越來越高：金融業主導各類金融資產，與產業動態密切相關，因此也在大力跟進國際進度。

基金是非常成熟且普及的投資金融商品，可以購買的管道多，例如銀行、投顧公司、壽險公司等，各個通路的特性以及能夠提供的服務不同，購買前先弄懂上哪兒買才對自己有利，考量點除了購買成本外，還包括了售後服務、安全性等。

市場持續擔憂Fed激進升息，但本周初美股迎來亮麗反彈，主因ISM製造業指數低於預期，9月製造業PMI下滑至50.9，市場普遍朝向好消息解讀，認為有望減輕聯準會接下來的升息壓力，加上美國8月職位空缺數降至14個月低點，顯示勞動力需求不再過度緊俏，美股早前連三日(10/3-10/5)大漲，帶動台股本周多日反彈收紅，雖然今早早盤台股市場因擔心升息氛圍，盤勢不如預期，但Fed前置性升息態度明確，通膨應有望置頂回落，讓投資人對第4季台股行情懷抱希望。

近期美債殖利率一度彈升，引發市場出現短線賣壓及震盪，台股今（4）日盤中大跌逾300點，指數進入16000點保衛戰，收盤不但跌破16000點關卡，也跌破月線15951點。不過，投信投顧公會理事長張錫表示，台股基本面非常好，資金行情也還在，台積電現在是好買點。

5G新世代啟航，投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫表示，5G揚帆讓電動車、AIoT（智慧物聯網）、雲端運算、醫療科技等應用得以啟航，5G故事才開始，未來3年將進入高速成長期。

針對周刊報導勞動基金弊案一事，投信投顧公會聲明指出，公會理事長張錫受邀晚宴，對與會貴賓身分並不知情，席間談話無涉及特定議題，請外界勿渲染聯想。

國內最大線上基金交易平台基富通成立逾四年，除了平台客戶大幅成長突破16萬人外，平台上「境內基金」的交易也持續增溫，目前境內基金占平台每月申購量已從開台時(2016/10)個位數躍升至二成，成長幅度尤其明顯，不僅落實持續推廣境內基金之政策目的，亦推動國內資產管理業的良性循環。

中國地產恒大傳出財務危機，報載國內發行基金曝險達新台幣450億元。對此，金管會表示，據掌握，截至8月底，國內投信發行基金有投資恒大集團部位僅39.4億元，仍在可控範圍，後續會再追蹤了解。

全球零負利率環境引導資金湧向風險性資產，帶動6月國內投信基金規模衝上4兆1625億元，刷新史上單月新高紀錄。法人表示，全球金融壓力指數已回落零軸之下，風險性資產仍處於安全狀態，加上低利率環境延續、5G開台的刺激，AI人工智慧相關的創新科技產業基金，值得中長期投資。

5月全球股市多頭反撲，帶動國內投信基金規模重返4兆元大關，來到4兆306億元，創史上單月第二高紀錄。法人表示，隨著短線強彈，將誘發市場獲利了結賣壓，不過，全球零負利率環境延續，資金氾濫下，勢將流向風險性資產，投資人不妨留意本波回檔修正的機會，伺機分批進場。