楊建銘專欄:莫再以純軟體觀點思考加密貨幣

2019-01-09 05:50

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比特幣(AP)

比特幣(AP)

本專欄已經五個多月沒寫加密貨幣,倒不是因為我對於這個盛極轉衰的題材失去興趣,而是許多加密貨幣設計上的根本問題從一開始就存在,我在更早的時間點就試圖透過〈比特幣、黃金與本徵價值〉、〈該對比特幣課徵碳稅了嗎?〉和〈位元幣不(會)是貨幣〉等文章點出加密貨幣的諸多盲點,因此過去五個多月僅管崩跌的加密貨幣價格新聞仍然不斷,但我有一種話已說盡的感覺,實在找不到寫新文章的動力。

一般消費者的懞懂是可以預期的,但我一直不解的是,為什麼許多很聰明的風險資本家和創業家仍然一直沒有看到現有加密貨幣系統的根本問題,直到我最近看了克里斯・迪克遜安德遜・霍洛維茨風險資本管理公司合夥人)和布萊恩・阿姆斯壯Coinbase創辦人)的這段訪問,我才恍然大悟。

2012年創辦於舊金山的Coinbase是世界上最大的幾個加密貨幣交易所之一,據說他們在加密貨幣最火爆的2017年營收(主要來自交易所佣金)高達$1B,今年僅管各種加密貨幣價格和交易量直線滑落,但全年營收據說還是能成長到$1.3B。平台一開始只提供比特幣交易,現在也支援乙太幣、比特幣現金(Bitcoin Cash)和Litecoin,最近一輪主要募資是十月$300M的E輪,領投的(又)是我們的好朋友老虎環球,投後估值抵達$8B。

安德遜・霍洛維茨是這波投資加密貨幣以及區塊鏈相關新創的先驅,他們在2013年12月領投了Coinbase的B輪,合夥人克里斯・迪克遜也是風險資本家中研究比特幣的先驅之一,他說服公司大量佈局加密貨幣和區塊鏈新創,今年甚至設立了一支高達$300M的加密貨幣基金

我對於這兩位專業人士相當敬重,這段四十分鐘長的訪問影片也非常精彩,我從中獲益許多,也強烈推薦給大家觀看。

但正是在津津有味地享受兩位聰明人一來一往地回顧加密貨幣投資歷史,以及未來展望的過程中,我突然發現為什麼像他們這樣的聰明人參不透現有加密貨幣的盲點——因為他們完全是用「純軟體」觀點在看加密貨幣。

「軟體正在吃掉世界(Software is eating the world.)」這是安德遜・霍洛維茨風險資本管理公司共同創辦人馬克・安德遜的名言,也是2004年後整個精實新創大浪潮的基本假設。

前一波達康泡沫中也有許多成功的軟體公司,但當時扣除微軟和奧多比以外,大多數成功的軟體公司都是商用軟體公司,客戶購入軟體或者支付年費,為的是商業和公司營運上的需求,絕大多數的消費者仍未擁有個人電腦。快轉到精實新創年代,世界上大多數的消費者都已經有了電腦,沒有電腦的也有許多都有智慧手機,而且幾乎所有裝置都已經聯網,這讓純軟體產品有了較達康泡沫時代高兩三個數量級以上的市場機會,也成功引爆Uber和Airbnb為代表的精實新創浪潮。

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