對與美方交涉的結果，蔣介石非常失望，在10月31日日記中，他寫道，美國「仍無與我合作破壞共匪原子裝置之意圖，殊所不料，故我對克來因與美大使作嚴重之警告，以期其反省，但恐無成效，或發生相反作用為憾。」[16] 11月4日，美國舉行大選，詹森成爲第36任總統。11月6日，蔣介石約見賴特大使，面交致詹森賀函，再此要求「由美國提供工具與技術給中華民國，毀滅中共製造核武之資源，以免共匪坐大，共禍益深，而解除世界人類無窮之後患！」[17] 但是，詹森的回信「含糊虛偽，毫無誠意」。[18]
1965年2月6日，蔣介石接見賴特和中情局臺北站站長納爾遜，聽取其對中國二次核試爆的報告。賴特說，根據美方人造衛星偵照，「中共可能在十日至四十五日之間作第二次核子試爆」，而且這次試爆「中共將採取空中投下方式」。蔣介石說，共匪既有能力投下原子彈，「其第一顆原子彈一定投在臺灣」。[19] 蔣再次請求「如其空中試爆，即為其原子彈製成，即可投擲於臺灣，毀滅我全島之軍民，希望美國總要供我一條生存之路。」[20]
3月20日，蔣介石又召見賴特，美軍協防司令耿特納，美國軍事顧問團團長桑鵬。鑑於中共即將第二次試爆，蔣退而求其次，要求美國切實協助臺灣加強防空能力，從速運送軍援。[21] 4月3日，賴特與耿特納奉命答復，向蔣保證美國國務院和國防部定會盡全力補充防空飛彈和運送軍援物資，但蔣仍不滿意。[22] 4月29日，蔣介石於空軍總部聽取「新生小組」對「大陸原子與飛彈以及其新武器製造之設備與地點」的報告，認為共軍核武力進步迅速，使他「更不能不加速反攻之行動與決心」。[23] 5月14日，中國第二次核試爆由飛機空投成功後，蔣介石準備派蔣經國再次赴美，要求美國「供給我毀滅共匪原子製造廠之工具與技術」和提供「五百枚空對地飛彈，潛水艇六艘」，[24] 他指示蔣經國告訴美國政府「此為我民族生死存亡關頭，刻不容緩，我人為求生存計，不能不速即決心反攻，以儘我對國家人民弔民伐罪之責任。... 由我反攻以破壞共匪核子武器，並可擴大我生存活動之空間。」[25] 但美國對蔣經國訪美日程遲遲不能答復，蔣經國一直等到9月底才去成美國。不過，9月20日，宋美齡卻先以私人身份訪問華府與魯斯克討論中共的核能力。宋再次要求美國提供手段摧毀中共的核設施。魯斯克表示，如果美國攻擊中共設施，中共會在中國邊界以外采取進攻性報復行動，而美國不得不訴諸核武器，在這種情況下，美國將會受到包括中國周邊國家在內的世界各國對發動核戰爭的譴責。宋美齡表示不需要使用核武器，中華民國沒有提出使用任何美國軍隊來反對中共。[26] 但是，美國決策當局認為已經錯失採取破壞行動的機會，早已放棄了「新生計劃」。
