不過孫中山去世後，率領北伐軍北伐的北伐軍總司令蔣中正，洞悉到蘇聯支援國民革命的目的仍是要赤化中國，將新生的共和國轉變為共產主義國家。所以在北伐即將勝利的1927年4月12日，也就是北伐即將勝利之際，蔣中正將槍口對準了共產黨組織的工人糾察隊，宣布「清黨」。中國近代史的走向，從此刻開始由原本的軍閥割據轉變為國民政府與共產黨之間的路線之爭。
在蘇聯與日本的夾殺下
1928年，國民政府正式取代北洋政府，成為獲得國際社會承認的中華民國政府。蔣中正放棄聯俄容共時代的「革命外交」，轉而加入美國提倡的「華盛頓體系」來對抗蘇聯的潛在威脅。蘇聯不只控制著中東鐵路，還在庫倫扶持共產黨人喬巴山成立蒙古人民共和國，公然分裂中國的固有領土，這是國民政府渴望美國介入的關鍵原因。
不幸的是，一戰結束後美國重歸孤立主義，國際秩序只能由英法兩大一戰戰勝國來勉強維持，這讓蘇聯與試圖與美國爭奪太平洋霸主地位的日本都看到了可趁之機。
日本試圖以孫中山提倡的「大亞洲主義」為意識形態，領導中國、泰國以及其他被歐美殖民的黃種民族起來對抗西方。然而蔣中正不願意中國接受日本領導，更不願意中國市場被日本壟斷，讓日本軍閥決定以武力改變現狀。
90年前的「九一八事變」，就是在這樣的背景下爆發的。然而聲稱反對法西斯與帝國主義的蘇聯與中國共產黨，非但沒有出兵組織日本對中國的侵略，還馬上在江西成立以「武裝保衛蘇聯」為宗旨的中華蘇維埃共和國，持續破壞中華民國的主權。到了1932年3月1日，日本學習蘇聯的手段，以民族自決為由扶持滿清末代皇帝溥儀在長春成立滿洲國。
顯見30年代的中華民國，基本上是處於蘇聯與日本的夾殺之下，而且蘇聯與日本雖然以兩種截然不同，甚至相互敵對的意識形態立國，但是在瓜分中國上卻默契十足。到了1933年，蘇聯與日本又分別透過中國共產黨和台灣總督府在福建扶持蔡廷鍇、蔣光鼐、陳銘樞和李濟深等廣東軍閥在福州成立中華共和國人民政府。
把蒙古人民共和國、中華蘇維埃共和國、滿洲國以及中華共和國人民政府全部算進來，1930年代初期在中華大地上至少有「5個中國」存在。這還不包括閻錫山、馮玉祥、李宗仁與白崇禧等其他表面上仍奉中華民國為正溯，卻與蔣中正對著幹的中國國民黨地方實力派。此種遭受極右翼與即左翼侵略者兩面夾殺的危機，要等到1933年希特勒（Adolf Hitler）上台才有所改變。
中華民國成為最大公約數
為什麼希特勒在德國的上台，會挽救了中華民國同時遭到蘇聯與日本夾殺的局面呢？因為希特勒擺明了以俄國為納粹德國擴張的生存空間，讓史達林（Joseph Stalin）警惕到蘇聯被德日兩大法西斯國家夾擊的風險，於是開始調整政策，決定調整與西方資本主義國家的關係。於是就有了1935年的共產國際第7次代表大會，要求世界各國的共產黨與資產階級政府聯合起來對抗法西斯。
