九月三日第二次直奉戰爭（第一次為1922年）爆發，直系江蘇督軍齊燮元聯合安徽、江西、福建的直系將領分四路進攻；背後其實是有英國與美國扶持；另方面，浙江督軍盧永祥則聯合從上海與福建退入浙江的反直系將領反攻，包含奉、皖、粵各系，背後則有日本支持。
十日、中共中央發表「第三次對於時局之主張」，直指所謂的「浙江戰爭」根本就是帝國主義在背後操縱軍閥瓜分在中國地盤的戰爭，「目前解救中國的唯一道路，只有人民組織起來，在國民革命的其治下，推翻直系，解除一切軍閥武裝…」。
九月十八日，孫中山在韶關發佈「北伐宣言」，並接收了一批蘇聯贈送的武器，下令成立「教導團」，後來在十一月二十日成立第一教導團、12月又成立第二教導團。
二十三日中國國民黨執行委員會通告，以青天白日為黨旗及軍旗，以青天白日滿地紅為國旗；這是依據三月份中央執行委員會的建議所做，亦即，加上代表共產黨的「赤地
」為國旗的主體，僅在右上角仍配以青天白日。
十月十日國慶日，廣州民眾在第一公園舉行慶祝集會，周恩來發表熱情激昂的演講，民眾走出公園遊行，與荷槍實彈的廣州商團衝突，發生「雙十慘案」，死亡二十餘人，傷百餘人，十月十四日軍校一期學生等開赴廣州城內將商團由香港購入的步槍五千桿繳械，所繳獲的槍枝解赴軍校，隨即編成教導第一團。
十月十九日馮玉祥率部在直奉戰場上倒戈，所部改名為「國民軍」，兼程回師北京，孫岳開城門相迎，二十三日將曹錕囚禁，史稱「首都革命」。馮玉祥並與奉軍妥協，擊潰直軍吳佩孚部，十月二十五日與胡景翼、孫岳領銜，電請孫中山入北京，及邀請全國實力派參加和平會議，以產生新政府。
十一月三日，曹錕宣布辭總統職。五日，清朝遜帝溥儀被京師警衛司令鹿鍾麟逐出故宮，後宮細軟運出神武門，離開紫禁城，到後海甘水橋乃父戴灃之舊醇王府邸居住。十日，孫中山先生發表「北上宣言」，主張召開國民代表會議，並於國民會議召開之前先召開有商會、教育會；工會、農會等代表參加的預備會議，才能解決一切根本問題。
十一月十三日孫中山偕宋慶齡等搭乘永豐艦離廣東北上，十六日抵上海，並向記者發表談話：「現在中國號稱民國，要名符其實，必要這個國家真是以人民為主，要人民都能講話」、「中國現在禍亂的根本，就是在軍閥戰那個援助軍閥的帝國主義者。」「打破了這兩個東西，中國才可以和平統一，才可以長治久安」，翌日發表談話，主張廢除一切不平等條約。孫中山前腳一走，十五日陳炯明就在汕頭召開軍事會議，自稱「救粵軍總司令」，決定派兵進攻廣州。同日。張作霖、盧永祥、馮玉祥、胡景翼（新任河南督理，督理軍改）、孫岳（新任河南省長）具名通電擁段祺瑞出任中華民國臨時執政。二十四日，中華民國臨時政府成立，段祺瑞就任臨時總執政，提出「善後會議」主張，解決時局糾紛。二十六日，外蒙古廢除君主立憲，成立蒙古人民共和國。二十九日溥儀由醇王府逃至日本大使館，次年二月二十日再由日使館轉至天津，並於民國二十年（1931）由日人陪同到東北組織滿州國。
