疫情在燒,還是擋不住企業併購狂潮!5大原因,促使去年M&A交易加速衝刺

2021-01-11 07:30

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上述這些中大型併購案件大多以企業間策略性收購、合併為最大宗,目的可能是為公司策略、營利考量、取得技術或專利甚或是研發人才、資源分享等種種因素,透過購買、販售或者與其他企業之結合等手段,以達成讓企業快速成長與擴張之目的。另外,也發現企業為求將資源放在有成長潛力的領域,也會考慮將非主流業務出售給其他企業,如英特爾將通訊晶片部門給蘋果。

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以下鎖定在金融、健康醫療、半導體、通訊、企業軟體與IT服務五大領域,分析該領域中2020年企業策略性收購案件中金額前五大:

主要領域民營企業策略性收購案前五大 (圖/FINDIT)
主要領域民營企業策略性收購案前五大 (圖/FINDIT)

1.金融領域企業策略性收購案前五大

首先,金融的併購相當多元,2020年最大收購案為標普全球(S&P Global Inc.,SPGI)以440億美元收購同為財經數據服務公司的 IHS Markit;其次是沙烏地阿拉伯規模最大的銀行機構National Commercial Bank同意以150億美元的代價收購競爭對手Samba Financial Group,目的在擴大市占率。第三為摩根士丹利(Morgan Stanley)宣布以大約130億美元價格收購線上股票交易商E*Trade,這是摩根士丹利歷來第二大併購案。E*Trade現有520萬個客戶,交易平台上的資產規模大約3,600億美元。買下E*Trade將為這家老牌銀行帶進千禧世代的股票投資客戶層,強化建構更堅實的財富管理部門的經營方針。第四大收購案是美國PNC金融集團同意以116億美元收購西班牙對外銀行(BBVA)的美國事業,擴增在美國東南部和西部這兩塊成長快速市場的事業版圖。第五大收購案為義大利最大支付業者Nexi,預計以78億歐元(約92億美元)全股合併和換股交易方式併購北歐競爭同業Nets,將創造出歐洲新重量級支付業者。

2.健康醫療領域企業策略性收購案前五大

至於健康醫療向來是M&A的熱門標的,由於近年來大廠暢銷藥品的專利陸續到期,2011年專利懸崖攀到高峰,在面對各路低成本的學名藥廠挑戰,讓製藥大廠不得不繃緊神經來因應,因此「收購具有暢銷藥品的製藥公司或業務」成為大藥廠確保競爭力的捷徑。另外,對於具未來市場潛力尚在臨床試驗階段的藥品或療法也是大藥廠收購的重心。

2020年健康醫療領域前五大企業間收購案都在百億美元以上,包括:阿斯特捷利康以390億美元的現金和股票收購美國罕見疾病藥物研發的Alexion Pharmaceuticals Inc.;美國藥廠吉利德斥資210億美元收購開發三陰性乳癌治療藥物的Immunomedics, 進一步擴大吉利德的癌症治療業務。值得一提的是2020年初Immunomedics旗下開發用於治療三陰性乳癌的新藥Trodelvy獲得FDA核可上市。第三大企業策略性收購案為美國遠距醫療公司Taladoc以現金加股票交易的方式,斥資185億美元併購糖尿病管理平台Livongo Health。第四大收購案件為西門子醫療宣布以164億美元收購美國放射腫瘤治療企業瓦里安醫療系統。第五大為必治妥施貴寶以131億美元收購MyoKardia強化心臟病藥物,這筆交易有助於必治妥施貴寶減少對癌症藥業務的依賴,並獲得MyoKardia具有重磅潛力的藥物mavacamten,從而增加現有包括血液稀釋劑Eliquis在內的心臟藥物產品組合。

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