之前寧、粵雙方和談的條件之一是撤銷陸海空軍總司令部，改設軍事委員會統率全國軍隊，因此蔣介石回來後，便改任軍事委員會委員長。粵方撤銷國民政府後，則另成立西南政務委員會及執行部，以胡漢民為共主，兩廣實力為後盾，以反對南京政府不抗日為口實，仍與南京維持分庭抗禮的半獨立狀態。為向陳濟棠交心，並撐住兩廣合作的局面，李宗仁決定充當「人質」長居廣州，將廣西軍政事務全部交由白崇禧掌管。
李、白等桂系領導人以三民主義為建設最高指導原則，以「建設廣西、復興中國」及「三民主義廣西化」為口號，展開政治、經濟、軍事、和文教等各方面的建設，也有與南京較勁，爭奪國民黨正統的用意。他們的政績深受肯定，被胡適、徐悲鴻等社會名流譽為中國的模範省；閻錫山也埋頭於經濟、文教等建設，將山西建設成中國最富裕的省分之一。在其他省分的國小就學率還只有20%時，山西已經達到驚人的80%。
關於這個時期廣西與中央的互動關係，當時的廣西省長黃旭初，後來做了一個生動地譬喻：他說廣西面對南京，有如今日在野黨執政的地方面對中央執政黨。行政院各部派員到桂省視察，省政府照常接受，並未拒絕。各部召集各省的人員赴南京開會，桂省也照規定派員參加。陸軍大學由北平遷到南京後，廣西每期都送有學員入校。雙方政治上雖然對立，行政上卻維持統一。（本段內容引用白先勇．廖彥博：《悲歡離合四十年，白崇禧與蔣介石》）
劉昉於中原大戰後即被派送到日本陸軍士官學校深造，1932年7月畢業後回國，出任李宗仁的第四集團軍炮兵指揮部中校參謀。12月，再考入南京陸軍大學正則班第11期深造。陸大招生時，刻意放寬各中央軍部隊的錄取名額，壓縮雜牌部隊的人數，以第11期錄取的96名學員為例，黃埔系統就佔70名，其他名額才分給東北軍、晉軍、川軍、粵軍、桂系等。這一期桂系只有3人，劉昉能夠脫穎而出，確屬不易。
東方紅，太陽升，中國出了個毛澤東
1927年7月，武漢的汪精衛政權也開始分共清黨。 9月，毛澤東在湘贛邊界發動秋收暴動後上井崗山當山大王，之後潛伏在國軍中的朱德、彭德懷等人在各地發動暴動失敗，也陸續率領殘部上山。到1928年底，井岡山上已有紅軍萬餘人，乘國民黨正醖釀內戰無睱顧及時，佔領贛南和閩西。蔣、馮、閰、桂中原大戰期間，共產黨人乘機擴大蘇維埃的領土和紅軍，到1930年底，至少有14個蘇維埃存在於不同的地區，21支紅軍，共有士兵和赤衛隊約20萬人。
中原大戰結束後，國軍對毛澤東所佔領的贛南閩西蘇區發動五次圍剿，前四次均以失敗告終，反而讓毛澤東成為全國家喻戶曉的人物，在黨內威望大增。1931年11月7日，在紅軍擊敗國軍的第二次圍剿後，「中華蘇維埃共和國」在江西瑞金成立，毛澤東當選為主席。毛創立的第一個共和國，面積約為二萬四千平方英里，人口約為八百萬，也稱為中央蘇區。
