1929年3月，蔣對李宗仁、白崇禧下達討伐令，「蔣桂戰爭」全面爆發。蔣封官砸錢毫不手軟，策動李明瑞等桂系將領，及白崇禧所御之唐生智舊部陣前倒戈，成功瓦解第四集團軍，結果李宗仁、白崇禧流亡海外。11月，李宗仁、白崇禧從越南潛回廣西重起爐灶，在南寧組織「護黨救國軍」宣布就任總司令、敵前總指揮，身為桂系一員的劉昉任所部直轄炮兵營少校營長，參與之後的中原大戰。
1930年初，反蔣各派系共推閻錫山為中華民國陸海空軍總司令，李宗仁所部改稱第一方面軍，馮玉祥部為第二方面軍，閻錫山部為第三方面軍。一場以河南、山東、安徽為戰場，參戰人數超過百萬，僅參戰四方軍隊傷亡就高達30萬之巨，史稱「中原大戰」的軍閥混戰開打。長達三個月的大戰在秋收季節進行，不僅殺害了無數的無辜百姓，還摧毀了中原的莊稼，數百萬人淪為餓殍。
閻、馮、李聯軍原本與蔣勢均力敵，雙方都用全力爭取張學良的支持，最後張學良接受了出價最高的一方，東北軍入關挺蔣，馮、閰的防禦線立刻全面崩潰，馮玉祥的西北軍和地盤被張學良全面收編和接收，閰錫山的晉軍退回山西老巢。已進軍湖南攻取衡陽，拿下長沙的李、白桂軍退守廣西。
這場戰爭被章太炎形容為：「土豪、劣紳和流氓的打鬥」，最後也如章瘋子預言：「在一場生死豪賭中，具原始農業背景的土豪劣紳，無法和現代工業都市背景的流氓相抗衡。」
驚風密雨，各方競逐
1931年初，蔣介石部署廣東、湖南、雲南各省軍隊圍攻廣西，李、白四面受敵，最後只保住桂林、梧州、柳州、南寧四座孤城，但當此風雨飄搖之際，局面卻發生了意想不到的變化。
1931年2月，立法院長胡漢民因反對蔣介石制定《訓政時期臨時約法》的主張，被蔣解職並軟禁於南京湯山，廣東陳濟棠因此樹起反蔣大旗，原本槍口相向的兩廣忽然又攜手團結起來，陳濟棠將攻入廣西境內的粵軍全數撤回。5月27日，國民黨反蔣各派系包括唐紹儀、汪精衛、孫科、陳濟棠、李宗仁等集結於廣州，另成立國民政府，推舉汪精衛為國府主席，通電要求蔣下台。
廣州國民政府將粵、桂兩軍分別改編為第一 、四集團軍，擬北上討蔣。當戰端將啟之際，九一八事變突然爆發，蔣和張學良採不抵抗政策，日本關東軍佔領東三省全境，全國人心悲憤不已，要求寧粵雙方息爭禦侮。廣東方面提出，如蔣介石息兵下野，粵方自動撤銷政府，雙方一致合作對外的主張，1931年12月15日，蔣介石被迫第二次下野。
12月18日，各方齊集南京，推選林森為國民政府主席，孫科為行政院長，與上海及江、浙財閥素無淵源的孫科，未能掌握財政權難為無米炊，奪權落空的汪精衛與蔣介石由敵對轉為合作。1932年1月，蔣、汪連袂回到南京，孫科辭行政院長，由汪精衛接替。政治沒有永遠的朋友或敵人，古今皆然。
