旺季來了!PS5新機、藍牙耳機熱銷,「16檔」消費性概念股怎麼挑?

2020-11-06 08:50

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鈺太MEMS雙跨PS5、TWS,成長動能強勁。圖為鈺太董事長邱景宏。(攝影/陳弘岱,今周刊提供)

鈺太MEMS雙跨PS5、TWS,成長動能強勁。圖為鈺太董事長邱景宏。(攝影/陳弘岱,今周刊提供)

第四季是傳統消費旺季,消費型電子產品向來是消費者「願望清單」之中的主力,今年年底,有哪些消費性電子是熱門產品? 又有哪些是未來受惠帶旺標的?

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根據經濟部公布9月外銷訂單概況,第三季接單金額為1410.8億美元,較去年同季增加11.9%,創下歷年同季新高,9月接單也創下歷年單月新高。若細究今年接單衝高的原因,消費新品帶動電子零組件的需求,應是重要功臣。(延伸閱讀:都是蘋果害的?9月外銷訂單熱到爆,資訊通信產品卻翻黑衰退近10%

據資料統計,9月電子產品訂單金額為160.5億美元,年增近3成,創歷年單月新高、歷年同期新高。統計處指出,通常第四季出口金額會比第三季還要高,10月外銷訂單預期年增8.9%至12.1%,愈接近年底,外銷金額愈高。

第四季好戲可期,主要是由於時序進入全球購物旺季,在感恩節、聖誕節等各種節日,以及電商購物日的刺激之下,消費者願意花錢滿足購物欲。即使今年受到疫情影響,但消費力道仍不見衰退,根據美國市調公司NPD(National Purchase Diary)數據顯示,今年9月以來,美國商品零售總額比起去年同期,還是增長了1成左右。

「願望清單」前3名 5G手機、筆電、遊戲機

尤其是科技相關產品,更是熱滾滾地搶賣,根據美國消費電子產品協會(Consumer Technology Association)調查報告指出,在美國消費者的「願望清單」之中,有3分之2的消費者想要購買5G智慧型手機,另外還有15%的消費者對折疊式手機很感興趣,可以說智慧型手機在願望清單依然獨占鰲頭。

另外,今年「願望清單」調查中,地位大幅提升的則是遊戲機,有38%的受訪者計畫購買遊戲機,位居願望清單第3,成為5G手機與筆電之外最受歡迎的電子產品。顯示與去年相比,今年因為疫情關係,社交範圍受限,反而導致遊戲機等娛樂產品的需求強勁跳升。

預計11月中推出新機的索尼PS5與微軟Xbox兩大遊戲機陣營,更是今年的關注焦點。尤其是遊戲機龍頭PS5無疑是年底眾所矚目的重量級產品,索尼已經預估今年全球PS5銷量可望超過7百萬台。

值得注意的是,PS5在美國的預購超火熱,8月28日開放預購後,最初12個小時的訂單量,相當於7年前PS4「12周」的訂單數量,銷量爆發力遠超出預期,迅速席捲上游供應鏈。

而在PS5的供應鏈中,台廠在製造階段依舊是扮演不可或缺的角色。從最外圍有鴻海(2317)、和碩(4938)的組裝,再到內部台積電(2330)的半導體、聯發科(2454)的晶片,機體各部分都可見到台廠參與其中。

除了遊戲機本體之外,還有遊戲相關配件也是熱賣商品之一。必要配件「遊戲手把」是一塊大餅,除了標準配備的一支手把,遊戲玩家至少還會額外添購一支,故PS5遊戲手把DualSense預計將是銷量最佳的周邊配件。

(圖片來源/今周刊)
(圖片來源/今周刊)

TWS耳機成趨勢 鈺太、新日興拉貨強勁

比較特別的是,不同於上一代遊戲機PS4手把,這次為了加強遊戲體驗,DualSense可以透過手把內建的麥克風與線上玩家相互交流。手把內的麥克風,則是由微機電麥克風(MEMS)大廠鈺太(6679)供應。

鈺太今年前三季營收13.28億元,年增逾3成,營收已連續成長9個月,且持續突破新高。此前,主要是受惠於居家辦公、遠距教學趨勢,下游筆電廠積極拉貨助攻。展望第四季,由於PS5預購表現突出,也讓鈺太營收有機會持續挑戰歷史新高。

此外,鈺太的MEMS還供應另一項也具高人氣的消費電子產品——真無線藍牙(TWS)耳機。

受到蘋果宣布iPhone不再附贈有線耳機的新趨勢,除可望推動AirPods銷量增加外,同樣有利於其他品牌的TWS耳機銷售動能向上衝,瞄準搶攻平價TWS耳機市場的新大餅;再加上使用安卓(Android)系統的手機品牌,如三星、OPPO、小米等廠商也有機會跟進這一波新趨勢,未來,有線耳機很可能會被TWS耳機逐漸取代。

TWS耳機未來出貨數量看增,有利於目前已經卡位進入高通、瑞昱等主音效晶片廠的鈺太,藉此快速衝刺MEMS出貨量。此外,即使平價TWS耳機來勢洶洶,不過目前TWS耳機龍頭仍是蘋果AirPods,整體市占率約3分之1,地位依然穩固;而AirPods充電盒軸承的供應商新日興(3376)位居產業領導地位,今年9月營收18億元,年增率高達69%。

除了因為AirPods延續強勁拉貨動能外,11月即將公布的新MacBook、折疊式手機的趨勢,也都增加電子產品對於軸承穩健的需求量,長期仍具成長空間。


本文獲授權轉載自今周刊

撰文/呂玨陞

責任編輯/林彥呈

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