林建山專欄:人民幣對美元的戰爭

2017-06-28 07:00

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當然,一帶(北路絲)一路(南海絲)兩條包抄歐亞經濟大板塊的沿線建設,單憑全球第二大經濟體中國大陸一己之力根本無法負荷,因此勢必要充實亞投行、絲路基金以及加速人民幣國際化機制,才能在投資、融資及舉債等領域順暢運作。事實上,美國政經高層早已洞見「中國帶路倡議BRI」的最重大效應,必然是強勢的「人民幣經濟圈」會完全籠罩掌控整個歐亞經濟大板塊的絕大多數國家社會,則在「中國帶路倡議BRI」願景實現之時,就會在全球競爭經濟大架構上,成為「人民幣歐亞板塊經濟圈」,勢必與「美元兩洋(大西洋與太平洋)經濟圈」正面對壘相抗,也就是美元與人民幣兩大貨幣圈地戰爭新時代的開啟。事實上,這也就是為何美國遲遲不願意入資亞投行也不願公開支持「中國帶路倡議BRI」,甚至於極力反對歐洲及日本參與的最根本原因。

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全球關鍵強勢貨幣大對壘

人民幣對美元的第四方位攻勢戰爭,轉化原本侷限本國境內使用的軟通貨(soft currency,即弱勢貨幣),成為沒有任何兌換障礙的硬通貨(hard currency,也就是強勢貨幣),並成為世界主要關鍵儲備貨幣,正面挑戰美元單元獨尊地位。

最近五年,人民幣每年跨境流量約有1,000億元,在境外存量大約是200億元。中國人民幣供給量(M2)約為20,000億元,此即意味,境外人民幣的流量大約是人民幣總量的1%。可見人民幣一定程度上已被中國周邊國家或地區廣泛接受,人民幣國際化正處於加速漸進發展的階段。

國際貨幣基金2015年11月30日宣佈正式將人民幣納入IMF特別提款權(SDR)貨幣籃子,並自2016年10月1日生效。SDR是IMF於1969年創設的一種國際儲備資產,用以彌補成員國官方儲備不足,其價值目前由美元、歐元、日圓和英鎊組成的一籃子儲備貨幣決定。截至目前,美元在SDR貨幣籃子中所占比重為41.9%,歐元占37.4%,英鎊占11.3%,日圓占9.4%。

歐洲央行ECB於2017年6月13日週二正式宣佈,已在2017年上半年,將價值5億歐元(約合5.6億美元)的外匯儲備,由美元轉成人民幣計價資產,以凸顯中國乃歐洲最大貿易夥伴之重要性,同時加持人民幣成為關鍵官方儲備通貨。

取得向先進社會「徵收鑄幣稅」優勢地位

歐洲將人民幣納入為儲備貨幣,可謂是極高程度對中國經濟的一種示好,也意味中國可以向歐洲徵收鑄幣稅了;一旦中國和歐洲的貨幣互為儲備貨幣,尤其在未來持續擴大規模以人民幣作為官方儲備貨幣,則相對表示美元的國際地位,會因此大為降低,美元在全球經濟市場範圍內的「徵收鑄幣稅」地位優勢,不啻即將大幅度縮水,而在可預見未來,會遭受到人民幣的逐步瓜代。

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