7月10日中午12點至7月11日上午12點，季辛吉與周恩來又進行了三次會談。7月10日，周恩來提出：「臺灣問題的解決，不能將軍事方面的撤軍同臺灣的政治地位及歸屬問題分開，軍事與政治兩方面應同時、同步解決。若要實現中美關係改善、臺灣問題在政治上得以解決，美國政府應做到以下幾點：承認中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府，以及承認臺灣屬於中國、是中國不可分割的一部分，在第二次世界大戰結束後已經歸還中國。正如你昨天所說，美國不支持『兩個中國』或『一中一臺』的政策，並且不支持所謂的『臺灣獨立運動』。此外，你昨天已經明確指出，你們的國務院發言人不再重複他所說的：『臺灣地位未定』。」
周恩來接著質問：「如果這些問題不在尼克森總統訪華期間得到解決，那麼，他訪問的成果將是什麼呢？」不等季辛吉回答，他話鋒一轉：「當然，我們並不將此作為總統訪華的前提，但是我們認為朝著這個方向的努力應當成為總統訪問的成果，因為我們一直認為臺灣問題是我們的內部事務，必須由我們自己來解決。如果這些問題被擱置，那麼，存在於我們雙方的緊張關係將會持續下去。」周恩來寸步不讓，不惜以犧牲美中關係緩和為代價，警告季辛吉：尼克森來訪並不意味著美中關係將有實質性突破，除非他接受中國解決臺灣的方案。
周恩來進一步說：如果美國還沒有決定採取哪些政策、沒有提出一個明確的計劃，而是走一步看一步，那麼，結果很可能是日本插手臺灣。「這是因為，一旦美國先從臺灣撤出部分軍隊，再觀望下一步將會發生什麼，那麼，蔣介石就會明白你們在做什麼，就要另尋他途了… 如果他覺得美國靠不住，他就會找日本，而日本自己也想捲進臺灣，並且已經認為臺灣在它的安全範圍之內。」原來，周恩來在指導季辛吉如何暪騙蔣介石。
對周恩來一再逼迫，季辛吉只好就範，他表示，美國的時間表是在尼克森的本屆任期內解決一部分，其他留待下任的前兩年完成。他保證，尼克森會向毛澤東重申：「我們不支持『臺灣獨立運動』，不支持『一個中國、一個臺灣』，不支持『兩個中國』的解決方案。」對於「臺灣屬於中國」，季辛吉認為其他三點要求滿足之後， 這一點自然就實現了。「因此，只有一點我們要等到總統大選之後，這就是正式承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府。」季辛吉澄清，美國對緩和與中國關係是有決心的，並非出於詭計，因為它非常重要、事關其他所有問題。但是季辛吉避免直接和明白的承認臺灣屬於中華人民共和國，因為根據國務院對舊金山和約的法理分析，他無法直接宣布臺灣是中華人民共和國的一部份。季辛吉與周恩來還討論了美國對聯合國中國代表權的新政策。
