《風傳媒與權威基金評鑑機構晨星Morningstar強強合作》 美股基金十五強出列!!

為兼顧報酬率與風險，本次晨星基金評比將以美國股票型基金的歷史報酬率為主、歷史標準差為輔（備註2），其中近6個月、近1年與近3年報酬率，合計占評比權重80%，近1年與近3年標準差合計占評比權重20%（備註3）。

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觀察入榜首次基金評選榜的15檔美國股票型基金，有9檔屬於美國大型增長型股票（EAA Fund US Large-Cap Growth Equity）、占最大宗，還有4檔屬於美國大型均衡型股票（EAA Fund US Large-Cap Blend Equity）；至於美國靈活市值股票（EAA Fund US Flex-Cap Equity）只有一檔「駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元」入選，美國小型股票（EAA Fund US Small-Cap Equity）也只有「普信美國小型公司股票型基金A(美元)」入榜。從數量分布便可察覺，在總體經濟尾聲階段、大型股確實更能夠吸引資金進駐。

另一個特色是，本次美股基金評選即出現基金靠波動度較低而勝出的情形：排行居首的瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)，其近6個月、近1年與近3年報酬率均非最高者，但因其近1年與近3年標準差，都比同類基金相對較低，尤其是該基金近3年標準差13.69％，是前15強美股基金最低的波動值，因此拿下此次基金評選榜的榜首。此外，排行第15名的瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元)，也是報酬率項目相對平平、但在近1年與近3年標準差項目中勝出的代表。

備註：

1. 篩選範圍為台灣核備銷售的「主級別基金」；「*」註記表示該基金為歐元計價。
2. 本表格所指「報酬率」為美元總報酬率（累積），標準差為年化值。
3. 近六個月起訖為2019年2月13日至8月12日（占總評比權重30％），近一年起訖為2018年8月13日至2019年8月12日（占總評比權重30％），近一年標準差亦同（占總評比權重12％）；近三年起訖為2016年8月13日至2019年8月12日（占總評比權重20％），近三年標準差亦同（占總評比權重8％）。
4. 篩選範圍包括晨星基金分類之「美國小型股票」、「美國中型股票」、「美國大型價值型股票」、「美國大型均衡型股票」、「美國大型增長型股票」、「美國靈活市值股票」。

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